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　　自(zì )2021年起(qǐ )，随着工业级无人机在农林(lín )植(zhí )保、测绘(huì )地(dì )理信息、工业巡检、快递(dì )物(wù )流、应急救(jiù )援、安防监控等多个应用领域加(jiā )速(sù )渗透(tòu )，其应用场景随技术的不断革新(xīn )而(ér )日益(yì )丰富，全球及中国民用无人机产业(yè )已从(cóng )“消费(fèi )级主导”迈向“工业级驱动(dòng )”的(de )新(xīn )阶段(duàn )。市场分析认为，在低空经(jīng )济政策(cè )红利(lì )持(chí )续释放、空域管理改革深(shēn )化(huà )国家(jiā )战略(luè )政(zhèng )策的强力驱动下，无人机(jī )行(háng )业迎(yíng )来规模(mó )化、智能化发展的关键窗口期。随(suí )着各(gè )地低空经济基础设施逐步启动建(jiàn )设(shè )，以(yǐ )及应急、林业、智慧政务、城市物(wù )流等(děng )新(xīn )兴场(chǎng )景的示范项目，低空经济相(xiàng )关项(xiàng )目(mù )有望(wàng )加速落地执行，行业需求有(yǒu )望从试(shì )点验(yàn )证(zhèng )转向多点爆发。

　　公司(sī )方(fāng )面，德明(míng )利(lì )主营业务及技术布局主要(yào )集(jí )中于(yú )通用型(xíng )存储芯片及解决方案的研发与产(chǎn )业(yè )化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好(hǎo )上好(hǎo )目前销售的存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦(dàn )微(wēi )、Giantec(聚(jù )辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江(jiāng )波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储(chǔ )器。

　　结合之前设立数字人民(mín )币(bì )国际(jì )运营(yíng )中(zhōng )心的举措，西部证券金融(róng )团(tuán )队认(rèn )为，跨(kuà )境支付新业态或能加速成型，进(jìn )而(ér )助力(lì )银行接入全球清算网络、分享人(rén )民(mín )币国(guó )际化红利，扩充人民币离岸业务规(guī )模，挖(wā )掘利(lì )润新增长点。开源证券计算(suàn )机团(tuán )队(duì )认为(wéi )，内地与香港跨境支付通正(zhèng )式上线(xiàn )，有(yǒu )利(lì )于提升两地跨境支付效率(lǜ )和(hé )服务(wù )水平，重视跨境支付机会。

　　智(zhì )能算(suàn )力规模(mó )的快速增长直接催生了对高效散(sàn )热(rè )技术(shù )的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力(lì )需求快速增长，数据中心液冷有望(wàng )加速(sù )发(fā )展。随着AI应用快速发展，算力密(mì )度提升(shēng )，算(suàn )力设备、数据中心机柜对散(sàn )热需求(qiú )大幅(fú )增(zēng )长，液冷技术加速导入。国(guó )信证(zhèng )券认为(wéi )，AI时代，算力芯片功率持续(xù )提升(shēng )，设备(bèi )功率密度触及传统风冷降温方式(shì )极(jí )限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段(duàn )，液(yè )冷应用主要采用冷板式技术；浸没(méi )式方(fāng )案(àn )是长(zhǎng )期发展方向。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严(yán )，运(yùn )营商液冷白皮书规划有望进(jìn )一步加(jiā )速国(guó )内(nèi )液冷应用。

　　USGS数据显示(shì )，2024年全(quán )球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金属吨，其中刚(gāng )果(金(jīn ))钴矿产(chǎn )量约为22万金属吨，同比增长约25%，全(quán )球市(shì )场占比达到76.4%。国信证券研报称，若(ruò )按照(zhào )2024年的产(chǎn )量作为依据，刚果(金)禁止钴(gǔ )原料(liào )出(chū )口7个(gè )月时间，至少将影响今年全(quán )球钴原(yuán )料供(gòng )应达10万金属吨以上，或将造(zào )成国内(nèi )钴原(yuán )料(liào )供应短缺的局面。从全年(nián )维(wéi )度来(lái )看，对(duì )钴价持乐观态度，预计国内(nèi )电钴(gǔ )价格有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行。另外从(cóng )长(zhǎng )期来(lái )看，刚果(金)可能实施钴出口配额来(lái )提升(shēng )对于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢有望抬(tái )升。

　　根(gēn )据CFM闪存市场报道，现货旧制(zhì )程DRAM资源(yuán )供应(yīng )缺货涨价延续，存储厂商针(zhēn )对渠道(dào )内存(cún )条(tiáo )、行业内存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货(huò )价格(gé )坚定持(chí )报涨态度。甬兴证券研报称(chēng )，受(shòu )益于供(gòng )应端推动涨价、库存逐渐回归正(zhèng )常(cháng )、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底(dǐ )回升(shēng )。

　　上市公司中，欧陆通的数据(jù )中心(xīn )电(diàn )源产(chǎn )品覆盖60w到33kw瓦数段，产品包括(kuò )风冷、浸没(méi )式液冷在内的两大类电源产(chǎn )品及解(jiě )决方(fāng )案(àn )。公司已推出了包括3,200W钛金(jīn )M-CRPS服(fú )务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和超(chāo )钛金(jīn )GPU服务器(qì )电源、浸没式液冷服务器电源及(jí )机(jī )架式(shì )电源(PowerShelf)解决方案等核心产品。英维克(kè )凭借(jiè )自身掌(zhǎng )握的关键自主技术，液冷散(sàn )热技(jì )术(shù )已有(yǒu )端到端全链条布局，针对算(suàn )力设备(bèi )和数(shù )据中心推出的Coolinside液冷机柜及全(quán )链条液(yè )冷解(jiě )决(jué )方案。产品涵盖冷板、快(kuài )速(sù )接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管(guǎn )路、冷源等(děng )。高澜股份在液冷赛道深耕20余年(nián )，是国(guó )内起步最早的液冷厂商之一，在细(xì )节设(shè )计、工(gōng )程经验、工艺把控上都有相(xiàng )当成(chéng )熟(shú )的经(jīng )验，公司的液冷相关客户包(bāo )括字节(jiē )跳动(dòng )、阿里巴巴、腾讯等。

　　据报道(dào )，刚(gāng )果(guǒ )金公布，2025年6月21日起，战略(luè )矿(kuàng )产市(shì )场监管(guǎn )局(ARECOMS)董事会采取了重大监管措施，鉴于市(shì )场上库存量持续高企，已决定将(jiāng )临(lín )时禁(jìn )令的期限自本决定生效之日起再延(yán )长三(sān )个月，适用于刚果所有源自采矿的(de )钴出(chū )口(kǒu )。

　　6月22日，跨境支付通正式上(shàng )线，这(zhè )标志(zhì )着内地与香港快速支付系统(tǒng )实现互(hù )联互(hù )通(tōng )，今后两地居民可实时办(bàn )理(lǐ )跨境(jìng )汇款。据了解，跨境支付通是内地与香(xiāng )港金融(róng )基础设施互联互通方面的一项重(chóng )要(yào )创新(xīn )举措，充分利用了内地与香港成熟(shú )的快(kuài )速支付(fù )系统，为两地居民提供更便(biàn )宜、更(gèng )高效(xiào )、更方便的跨境汇款服务。

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