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　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

　　公司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学(xué )感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的(de )设备研发。公司有AR眼镜测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展(zhǎn )，与各行业的头部客户保持着密切的交流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不同应用领域实现了批量出货。

　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争(zhēng )，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为价值战，具备(bèi )稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其在(zài )此前集采发生价格乱象的领域，看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于(yú )实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手(shǒu )机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域(yù )进行渗透。

　　2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节(jiē )点像一台计算机一样工作。

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在(zài )反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行业成(chéng )本价之上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持(chí )续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。
类型：精品日韩

更新：2025-12-26

2025下半年投资风向标｜格隆汇中期策略会全明星嘉宾阵容公布

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