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　　东吴(wú )证券(quàn )认为，人形机(jī )器人(rén )量产(chǎn )在即。当前时点相(xiàng )当于14年的电动车，十(shí )年产业大周期即将(jiāng )爆发(fā )。上(shàng )海证券认(rèn )为，DeepSeek人工(gōng )智能公司的出现推(tuī )动通用机器人大模型(xíng )的发展，助力人形(xíng )机器(qì )人实(shí )现具身智能，人形(xíng )机器(qì )人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机(jī )器人(rén )进入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成(chéng )为国内外确定(dìng )性较(jiào )高的(de )应用趋势，人形机(jī )器人商业化落地可期(qī )，建议关注受益的(de )国内(nèi )零部(bù )件厂商。

　　上市(shì )公司中，鼎捷数智(zhì )推出鼎捷多模态大模(mó )型及Agent开发及运行平(píng )台(IndepthAI)，升级(jí )零代码自驱动(dòng )、工(gōng )作流(liú )设计器、API插件(jiàn )系统(tǒng )等功能模块，赋能企业及ISV伙伴快速构建(jiàn )AIAgent应用(yòng )。彩讯股份具(jù )备面(miàn )向B端(duān )用户落地AIAgent服务(wù )的能(néng )力，并推出了AI邮箱、AI云(yún )盘、数字员工、智能(néng )客服、智能导购等(děng )多款(kuǎn )产品(pǐn )。在AIAgent方面(miàn )，彩(cǎi )讯股(gǔ )份主要基于全自研(yán )的RichAIBox智能体应用开发平(píng )台，建立企业私域(yù )数据(jù )与大(dà )模型之间的桥(qiáo )梁、打通(tōng )企业多个业务(wù )系统(tǒng )、链接各个业务流程，为客户构建专属(shǔ )的AI应(yīng )用。信雅达已(yǐ )形成(chéng )一套(tào )比较完整的AI产(chǎn )品体(tǐ )系，涵盖基础平台、行(háng )业解决方案和专业化(huà )工具。其中，包括(kuò )多智(zhì )能体(tǐ )协作的全(quán )景洞(dòng )察平(píng )台。

　　华龙证券(quàn )认为，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复。行(háng )业趋(qū )势未(wèi )变，已进入“技术(shù )突破→量产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核(hé )心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机(jī )及减速器等，尤其(qí )关注(zhù )与特(tè )斯拉、华(huá )为等(děng )巨头(tóu )有供应链合作的公(gōng )司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极(jí )限作业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并购重组标(biāo )的。

　　媒体报道(dào )，今(jīn )年以(yǐ )来我国基础大(dà )模型(xíng )的迭代速度加快，大模(mó )型在电子、原材料、消费品等行业加快(kuài )落地(dì )。记(jì )者从世界(jiè )人工(gōng )智能(néng )大会上获悉，当前(qián )全球已发布的大模型(xíng )总数达到3755个，其中(zhōng )，我(wǒ )国企(qǐ )业贡献了1509个，数量(liàng )居全(quán )球首位。

　　机构(gòu )称基本面与政策面共振，AI有望帮助该行(háng )业实(shí )现价值重估

　　人(rén )形机(jī )器人需要理解(jiě )并与(yǔ )物理世界进行交互，使(shǐ )用人类运动数据对机(jī )器人进行训练，能(néng )够提(tí )升机(jī )器人的灵(líng )活性(xìng )和协(xié )调性。泛化能力的(de )提升需要海量的数据(jù )，准确复制人类动(dòng )作则(zé )要求(qiú )数据具备高精(jīng )度。数据(jù )采集方式分遥(yáo )控操(cāo )作、动作捕捉、大模型三类，动作捕捉(zhuō )能直(zhí )接将人类动作(zuò )迁移(yí )至人(rén )形机器人，具(jù )备精(jīng )度高、数据采集全面等(děng )优势，或是当下人形(xíng )机器人最合适的数(shù )据采(cǎi )集方(fāng )式。开源(yuán )证券(quàn )指出(chū )，随着人形机器人(rén )/具身智能场景增多，对低成本采集高质(zhì )量数(shù )据需(xū )求逐步增多，国内(nèi )政策(cè )支持，海内外(wài )巨头(tóu )纷纷布局，人形机器人数据采集产业有(yǒu )望迎(yíng )来快速发展机(jī )遇。目前(qián )动作捕捉下游(yóu )以电(diàn )影制作、游戏开发等为(wéi )主，2022年市场空间仅为(wéi )58亿元，假设未来2-3年(nián )单个(gè )人形(xíng )机器人本(běn )体企(qǐ )业使(shǐ )用1000台进行训练，1000台(tái )，则有望为动捕市场(chǎng )带来500亿增量空间。

　　国泰(tài )海通证券研报(bào )指出(chū )，民(mín )用无人机产量(liàng )大增(zēng )。国新办举行新闻发布会上介绍，1-2月，民用(yòng )无人机产量同(tóng )比增(zēng )长91.5%，航空航天器及(jí )设备(bèi )制造业投资同比增长27.1%。联合飞机获得首张无(wú )人直升机型号合格(gé )证。中国(guó )民用航空(kōng )局向(xiàng )深圳(zhèn )联合飞机自主研发(fā )的TD550D无人直升机系统颁(bān )发全国首张无人直(zhí )升机(jī )型号(hào )合格证(TC)，标志(zhì )着中(zhōng )国在(zài )低空领域的技(jì )术合(hé )规性取得关键突破。中泰证券表示，中(zhōng )国消(xiāo )费级无人机行(háng )业市(shì )场规(guī )模从2016年的155.0亿元(yuán )增长(zhǎng )至2021年的388.1亿元，年复合增(zēng )长率为20.2%，预计至2026年可(kě )达到624.9亿元的市场规(guī )模。随着(zhe )产品价格(gé )下降(jiàng )，产(chǎn )业链不断完善，C端(duān )消费者购买消费级无(wú )人机的门槛大大降(jiàng )低。

　　上市公司中，顺网(wǎng )科技(jì )旗下控股子公(gōng )司浮(fú )云科技集休闲游戏的研发、出版与运营(yíng )于一(yī )体，打造了多(duō )款广(guǎng )受欢(huān )迎的精品游戏(xì )。公(gōng )司与腾讯长期保持友好(hǎo )合作关系。盛天网络(luò )旗下原创IP机甲美少(shǎo )女与(yǔ )经典(diǎn )GVG格斗玩法(fǎ )的3D竞(jìng )技游(yóu )戏《星之翼》已于(yú )2024年11月21日正式在日本发(fā )行，计划于2025年在韩(hán )国及(jí )东南(nán )亚地区发行。恺英(yīng )网络(luò )子公司闲趣互(hù )娱获(huò )得传奇IP独家授权。根据艾瑞数智的数据(jù )，传(chuán )奇游戏核心用(yòng )户(近(jìn )一年(nián )对传奇游戏产(chǎn )生贡(gòng )献的活跃用户)规模超5000万(wàn )，2001年到2024年上半年，国(guó )内传奇游戏流水超(chāo )3700亿元(yuán )，其(qí )中2305亿来自(zì )私服(fú )流水(shuǐ )，2024年-2030年潜在年均价(jià )值预计达285亿。

　　上(shàng )市公司中，科恒股(gǔ )份在(zài )固态(tài )电池业务方面(miàn )，设(shè )备和(hé )材料两个业务(wù )都有(yǒu )取得进展。在设备业务方面，公司出品(pǐn )的干(gàn )法电极设备已(yǐ )交付(fù )客户(hù )使用。在材料(liào )业务(wù )方面，公司正在开展固(gù )态电池三元正极材料(liào )的研制。光华科技(jì )有高(gāo )纯氧(yǎng )化物、硫(liú )化物(wù )和氯(lǜ )化物等产品，公司(sī )的固态电池材料产品(pǐn )与下游客户仍处于(yú )产品(pǐn )送样(yàng )检测及优化阶(jiē )段，可根(gēn )据市场需求进(jìn )行扩(kuò )产。上海洗霸以前瞻性独创技术为载体(tǐ )， 研(yán )发、 制备出先(xiān )进的(de )固态(tài )电池电解质、 新型(xíng )硅碳负极等电池材料， 有效解决了相关领域(yù )的部分核心难题。

　　上市(shì )公司中，利亚(yà )德旗(qí )下子公司Natural Point和北京虚(xū )拟动点凭借全球领先(xiān )的OptiTrack光学动捕技术和(hé )产品(pǐn )，已(yǐ )为国内外多家(jiā )公司(sī )的机(jī )器人业务赋能(néng )。洲(zhōu )明科技拥有数字人动作库和非穿戴动作(zuò )捕捉(zhuō )技术可用于具(jù )身智(zhì )能在(zài )三维空间的动作训(xùn )练。公司的AI情感陪伴产品可能会结合机器视(shì )觉和AI眼镜等技术，实现(xiàn )空间(jiān )计算和信号捕(bǔ )捉，机器人将根据这些信息做出相应动作。凌云光表示，元客(kè )视界(jiè )是凌(líng )云光下属的全(quán )资子(zǐ )公司(sī )， 专注于元宇宙虚(xū )拟现实、 Web3.0数字人、 沉浸媒体和具身智能(néng )等前(qián )沿应用领域。 公司(sī )已经(jīng )构建了包含光场建(jiàn )模、 动作捕捉、 全景成像、 XR拍摄等在内(nèi )的全(quán )面产品体系， 并开(kāi )发一(yī )系列(liè )解决方案， 如(rú )电商(shāng )直播数字人、 具身智能数据采集、 虚实(shí )内容制作等。

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