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　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光模块(kuài )迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年(nián )第(dì )四季度开始批量出(chū )货(huò )，并在2025年第一季度正(zhèng )式(shì )上量。海外云厂商不(bú )断加大AI方向资本开支(zhī )，并已明确表示2025年资(zī )本(běn )开支仍将继续增长(zhǎng )，利(lì )好光模块板块，板(bǎn )块成长性持续凸显，EPS端(duān )有(yǒu )望继续快速提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术(shù )新(xīn )方案推动行业发展。

　　AI大模型快速发展(zhǎn )拉(lā )动该算力细分领域(yù )需(xū )求增长

　　广州通(tōng )用(yòng )AI计(jì )算芯片创企奕行智(zhì )能(néng )在官微宣布，公司已(yǐ )于近日完成数亿元人(rén )民(mín )币A轮融资。募集资(zī )金(jīn )将用于公司即将推(tuī )出(chū )的(de )RISC-V计算芯片的量产、市场拓展与完善软硬件(jiàn )生(shēng )态，满足日益增长(zhǎng )的(de )市场需求。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，云从科技表示(shì )，受DeepSeek开源生态以及海(hǎi )外(wài )限制因素的双重影(yǐng )响(xiǎng )，云从科技通过优(yōu )化(huà )参(cān )数调配，显著提升(shēng )了(le )华为N腾一体机在PC端和(hé )端侧设备上的适配能(néng )力(lì )。基于N腾GPU，公司是(shì )华(huá )为在智能制造一体(tǐ )机(jī )方(fāng )面的合作伙伴。软(ruǎn )通动力联合国内某大型(xíng )ICT领(lǐng )导企业合作推出的(de )软(ruǎn )硬件一体化信创解(jiě )决(jué )方(fāng )案——软通动力AI机器(qì )人-N腾一体机，已赋能(néng )国央企、制造、金融(róng )、教育等领域企业智(zhì )能(néng )自(zì )动化应用场景150余个(gè )。开普云内容安全一体机产品采用华为“鲲(kūn )鹏(péng )+N腾”双引擎作为CPU处(chù )理(lǐ )器，搭载公司自主(zhǔ )研(yán )发(fā )的内容安全软件产品，能满足用户数据的(de )保(bǎo )密需求。

　　数据(jù )中(zhōng )心液冷系统核心零(líng )部(bù )件(jiàn )，国产供应商有望导(dǎo )入海外供应链

　　公(gōng )司方面，芯原股份在(zài )嵌(qiàn )入式AI/NPU领域全球领先(xiān )，芯(xīn )原的神经网络处理(lǐ )器(qì )(NPU)IP已被72家客户用于上(shàng )述市场领域的128款AI芯片中(zhōng )，集成了芯原神经网(wǎng )络(luò )处理器IP的人工智能(néng )(AI)类(lèi )芯(xīn )片已在全球范围内出货超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的(de )可(kě )扩展架构提供多达(dá )300+TOPS的(de )算力，为数据中心(xīn )和(hé )汽(qì )车应用提供强大的人(rén )工智能算力。恒润股(gǔ )份控股子公司上海润(rùn )六(liù )尺主要业务包括算(suàn )法(fǎ )模(mó )型的建立、新型智(zhì )算(suàn )服务器的销售、智(zhì )算中心的建设与运维、算(suàn )力的对外租赁，以(yǐ )及(jí )为高校科研团队研(yán )究(jiū )的(de )垂直化模型提供咨询服务等。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，商务部通报今(jīn )年(nián )一季度我国消费市(shì )场(chǎng )情(qíng )况，一季度，社会消(xiāo )费品零售总额12.5万亿元(yuán )，同比增长4.6%，增速比(bǐ )上(shàng )年全年加快1.1个百分(fèn )点(diǎn )。创新动能持续释放(fàng )。数字消费较快发展(zhǎn )，网上零售额同比增长(zhǎng )了(le )7.9%，其中实物商品网(wǎng )上(shàng )零售额增长5.7%。绿色(sè )消(xiāo )费(fèi )备受青睐，首发经济活力十足。

　　事关(guān )数(shù )据要素，国家数据(jù )局(jú )等五部门印发开发(fā )利(lì )用(yòng )意见

　　UQD具备无泄漏(lòu )、高流量、低流阻、热插拔等特点是数据(jù )中(zhōng )心高效运行和维护(hù )的(de )关(guān )键。有业内人士指(zhǐ )出(chū )，在服务器液冷系(xì )统所需零组件中，快换(huàn )接(jiē )头最为紧缺，因为(wéi )液(yè )冷服务器最忌讳漏(lòu )水(shuǐ )，而最容易漏水处，恰恰是在快接头。也因(yīn )此(cǐ )，该零组件的置换(huàn )需(xū )求较大。天风证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，在主要参与者方面(miàn )，目前快速接头主要(yào )参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已(yǐ )经(jīng )突(tū )破海外垄断。在当(dāng )下(xià )缺货阶段，国产UQD供(gòng )应商有望导入海外供应(yīng )链(liàn )，实现超预期进展(zhǎn )。

　　多家厂商集中(zhōng )发(fā )布(bù )该类AI新品

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