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因此从盘面表现来看(kàn )，多晶硅主力合约在持续转弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究(jiū )所(suǒ )日报(bào )，截至今日早间，现货(huò )多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元/吨左(zuǒ )右(yòu )，盘面仍呈现较高升水(shuǐ )，在期(qī )现(xiàn )价差未明显修复之前(qián )，需谨(jǐn )慎持仓，勿轻易抄底。不(bú )过从多晶硅自身而言，市场(chǎng )对(duì )供应端调控落地的预(yù )期(qī )犹存，且目前价格的上涨在(zài )产(chǎn )业链中有向下传导的迹象：硅(guī )料(liào )涨价已逐渐开始往硅(guī )片(piàn )、电(diàn )池(chí )片传导，未来行情或(huò )仍(réng )由政策主导，同时需关注期(qī )货(huò )仓单的注册情况。

上周(zhōu )商品市(shì )场(chǎng )热度高涨，同花顺(300033)商(shāng )品(pǐn )指数(shù )周涨幅达8.63%，直逼历史前(qián )高(gāo )，各多头品种表现强劲(jìn )，焦(jiāo )煤(méi )主力合约尤为突出，周(zhōu )度上涨(zhǎng )35.96%；作为光伏核心原料(liào )的(de )多晶硅同样涨势凌厉，周涨幅(fú )逼(bī )近16.36%。然而周五夜盘市(shì )场(chǎng )突遭(zāo )逆(nì )转，伴随大规模集中(zhōng )减(jiǎn )仓，前期多数领涨品种价格(gé )直(zhí )线下挫，部分甚至触及(jí )跌停，恐(kǒng )慌性抛盘涌现，周一(yī )早(zǎo )盘开(kāi )盘亦延续弱势，仅零星(xīng )农(nóng )产品(000061)领涨，盘面绿意盎(àng )然。

　　近年来，凭借分散(sàn )风(fēng )险、费(fèi )率低、透明度高等优(yōu )势(shì )，ETF成为投资者的重要投资工具(jù )。而在本轮市场反弹中(zhōng )表(biǎo )现抢(qiǎng )眼(yǎn )的科创板块，科创相(xiàng )关(guān )ETF产品也受到投资者和资金的(de )青(qīng )睐。在科创ETF领域，博时(shí )基金积(jī )极(jí )进行布局。

因此，对(duì )于(yú )近期(qī )波动较大的板块而言：光(guāng )伏板块需主要关注多晶(jīng )硅后(hòu )续(xù )政策落地情况以及工(gōng )业(yè )硅上游(yóu )复产节奏（上周库存(cún )继(jì )续下降）；黑色板块整体走势(shì )或(huò )主要锚定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪(zōng )现(xiàn )货市场动态，警惕期(qī )现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货流(liú )动(dòng )性回归带来的价格向下(xià )调整风(fēng )险(xiǎn )；有色板块则因对反(fǎn )内(nèi )卷政(zhèng )策反馈相对有限，后续(xù )需(xū )更多注意本轮反弹较多(duō )但基(jī )本(běn )面预期较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的风(fēng )险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有(yǒu )色龙头沪铜品种因关(guān )税(shuì )落地(dì )出(chū )现大幅波动，对其他(tā )品(pǐn )种可能产生的干扰。

震荡过(guò )程(chéng )还有另一职责，冲关前(qián )需找出(chū )领(lǐng )涨板块带动市场。最(zuì )便(biàn )利的(de )走法是大基建继续领涨(zhǎng )，因其近期带动市场上行(háng )。若(ruò )大(dà )基建不调，直接带领(lǐng )市(shì )场突破(pò )3674点，是较好情况。但(dàn )我(wǒ )个人观察与主观预判，大基建(jiàn )虽(suī )呈多头格局，但起势(shì )过(guò )快，判(pàn )断需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关(guān )可能需其他板块接力。这就(jiù )像(xiàng )接力赛，板块间交替领(lǐng )涨，此(cǐ )过(guò )程常让人困惑，如市(shì )场(chǎng )涨势(shì )良好，但个股未必跟随(suí )指(zhǐ )数上涨，这是热点交接(jiē )时的(de )常(cháng )见现象。近期多数人(rén )都(dōu )有此困(kùn )惑，因热点交接有时(shí )出(chū )人(rén )意料。大基建涨起来后，若(ruò )追(zhuī )涨可能不赚钱甚至出(chū )现(xiàn )浮亏(kuī )，此时投资者会纠结选(xuǎn )择(zé )大基建还是其他板块。市场(chǎng )目(mù )前处于酝酿合力阶段，可猜测(cè )的(de )方向众多，但市场最(zuì )终(zhōng )选择(zé )的主导方向可能只有两(liǎng )三(sān )个，当下正处于即将选(xuǎn )择的(de )过(guò )程中，每日观察就显(xiǎn )得(dé )尤为珍(zhēn )贵。

　　为更好地捕捉(zhuō )科(kē )技赛道投资机遇，博时基金(jīn )在(zài )科创投资方向不断增(zēng )强(qiáng )投研(yán )力(lì )量，完善投资方法，提(tí )升对于宏观周期、产业周期(qī )、技术周期、企业经营周(zhōu )期等综(zōng )合(hé )把握和定价的能力。在(zài )博时(shí )基金的七大投研小组中(zhōng )，有五个都聚焦在战略新(xīn )兴产(chǎn )业(yè )方向，并围绕重点赛(sài )道(dào )进行4-5级(jí )行业细分，有投研人员(yuán )长(zhǎng )期跟踪。博时投研团队在数(shù )字(zì )科技、生命科技、绿(lǜ )色(sè )科技(jì )等(děng )创新方向持续补充投(tóu )研(yán )人员，增强投研力量；设立(lì )首(shǒu )席投资官，加强科技投资的组(zǔ )织(zhī )和资源协调优化，提(tí )高(gāo )投研(yán )转换的效率。

　　交易(yì )所(suǒ )数据显示，科创AIETF（SH588790）紧密跟(gēn )踪(zōng )上证科创板人工智能指(zhǐ )数，指(zhǐ )数聚焦科创领域市值较(jiào )大(dà )的上市公司，旨在真实反映(yìng )人(rén )工智能相关企业的市场(chǎng )动向(xiàng )。

　　当前，人工智能(néng )正(zhèng )在给生产力的发展带来历史(shǐ )性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中(zhōng )美技术代差进一步缩(suō )小(xiǎo )，目(mù )前全球大模型呈现“一(yī )超(chāo )多强”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模型具备自主编(biān )程、任(rèn )务规划与决策能力，正(zhèng )向(xiàng )通用人工智能（AGI）迈进。同(tóng )时(shí )国产模型的崛起将带动(dòng )国产(chǎn )算(suàn )力崛起，国内数据中(zhōng )心(xīn )算力潜在需求大；国产芯片(piàn )代(dài )工、光刻机等核心环节的突破(pò )或(huò )将驱动云厂商、服务(wù )器(qì )及液(yè )冷、电源等配套产业爆(bào )发(fā )。投资者仍可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板块，以把握新一轮(lún )技术革(gé )命浪潮中的投资机遇。在(zài )产品布局方面，博时基金除(chú )了(le )有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有(yǒu )博时上证科创板人工(gōng )智(zhì )能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供(gòng )了便捷的布局选择。

　　聚(jù )焦专精特新企业和台企(qǐ )上(shàng )市、经营、融资等难题，兴(xìng )业(yè )银行厦门分行业务专家(jiā )特别带(dài )来了人民币汇率分析及(jí )管(guǎn )理、跨境人民币政策宣讲，介(jiè )绍出口企业避险策略和(hé )跨境(jìng )贸(mào )易便利化服务，为企(qǐ )业(yè )稳健“出海”和台胞台企在(zài )厦(xià )安居展业送上锦囊妙计。

此番(fān )剧(jù )烈波动后，市场焦点(diǎn )迅(xùn )速转(zhuǎn )向本周政策信号与资金(jīn )动(dòng )向的博弈，探讨此轮商品的(de )掉(diào )头向下 究竟是 趋势变盘(pán )还是过(guò )快上涨后休整 的声音此(cǐ )起(qǐ )彼伏。笔者认为，针对此类(lèi )疑(yí )问，可以从“市场情绪(xù )”与(yǔ )“未来宏观走向”两方(fāng )面(miàn )分析。

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