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　　上市公司中，崇达技术(shù )在AI服务PCB领域的主要客户包括(kuò )新(xīn )华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主要应用于超级计算(suàn )机(jī )、服务器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产品(pǐn )研(yán )发、设计、制造、销售与(yǔ )服(fú )务的专业大型厂商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品线，主要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类(lèi )产品，并广泛应用于通讯电(diàn )子产品、消费电子及计算机(jī )类产品以及汽车和AI服务器、光(guāng )模块、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公(gōng )司开发的高频高速铜箔具(jù )有(yǒu )极低的表面轮廓度，传送信(xìn )号损失低，阻抗小等优良介(jiè )电特性，能应用于5G通讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连(lián )接器。

　　公司方面，岩山(shān )科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于(yú )打造全场景的无人驾驶应用(yòng )，推出了纯视觉、真无图、多(duō )模态端到端的智能驾驶技(jì )术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提(tí )供贯穿车端、云端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提供覆盖至L4级(jí )别(bié )的智能驾驶功能，并打造了(le )支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技(jì )术(shù )架构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达(dá )光源模块及器件凭借高性能(néng )、低成本、高可靠性等特性(xìng )切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同时，公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市场增长红利。

　　公司方面，岩山科技参股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力于打造全(quán )场景的无人驾驶应用，推出(chū )了(le )纯视觉、真无图、多模态(tài )端(duān )到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿(chuān )车(chē )端、云端的全栈软件算法(fǎ )应(yīng )用，提供覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功能，并打造了支持所(suǒ )有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模(mó )块及器件凭借高性能、低成(chéng )本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶市场。同时，公司积极(jí )布局FMCW激光雷达技术，抢占全(quán )球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率提高带(dài )来(lái )的市场增长红利。

　　上市(shì )公司中，杰创智能子公司广(guǎng )州常青云科技有限公司与摩(mó )尔(ěr )线程建立了战略合作关系，双方将依托各自优势，共同(tóng )为国产AI算力新生态建设赋能(néng )。平治信息控股子公司天昕(xīn )电(diàn )子产品主要包括国产化通用(yòng )国产服务器，大容量存储国(guó )产(chǎn )服务器等，目前天昕电子(zǐ )产(chǎn )品已与国产芯片适配，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　国家发布价格(gé )法修正草案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润思认为(wéi )，光伏在反内卷的背景之下(xià )，产业链价格修复是必然趋(qū )势(shì )，预计多晶硅价格有望回(huí )归(guī )到行业成本价之上，同时供(gòng )给侧的出清政策也有望跟进(jìn )出(chū )炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下游产业链(liàn )硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格修复机会和弹性。

　　目前，持续三个季度的下(xià )游客户消化库存进程基本结(jié )束，下游需求出现实质性增(zēng )长(zhǎng )。结合相关独立第三方的(de )市(shì )场信息来看，半导体存储市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖。天(tiān )风证券半导体团队认为，今(jīn )年第三、第四季度存储大板(bǎn )块涨价态势或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容(róng )量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　自去年以来，包括(kuò )摩(mó )尔线程在内的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程、壁仞科技、燧(suì )原科技、沐曦)先后开启了IPO之(zhī )路(lù )。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的(de )新兴应用领域。AI大模型的迭(dié )代(dài )升级需要大量GPU芯片进行推理(lǐ )训练。智能汽车对图像处理(lǐ )要求很高，对高端GPU的需求也(yě )在不断增加。其预计2024-28年中央(yāng )处(chù )理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元，期间年复合增长(zhǎng )率48.72%。

　　全球去库存卓有成(chéng )效(xiào )，行业周期触底回升

　　具(jù )身智能是指智能体通过物理(lǐ )实体与环境实时交互，实现(xiàn )感(gǎn )知、认知、决策和行动一体(tǐ )化。京东近日领投了三家具(jù )身智能企业，包括千寻智能(néng )的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐(zhú )际(jì )动力的战略轮。京东的布局(jú )只是互联网大厂在具身智能(néng )领域激烈竞争的一个缩影。美(měi )团、蚂蚁、阿里、腾讯、百(bǎi )度等大厂也纷纷通过对外股(gǔ )权投资、自研以及业务合作(zuò )等(děng )方式积极布局。湘财证券认(rèn )为，京东一日三投机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具身智能(néng )行业注入了新的活力，也引(yǐn )发(fā )了市场对具身智能产业化落(luò )地的更多期待。这一举措可(kě )能会加速行业内的竞争，促(cù )使(shǐ )其他企业加快技术研发和市(shì )场布局。

　　媒体报道，固(gù )态电池被视为全球动力电池(chí )下(xià )一代技术竞争的焦点。7月以(yǐ )来，多家企业披露了其在固(gù )态电池领域的最新进展，产(chǎn )业化进程明显提速。“从去(qù )年(nián )氧化物与硫化物的技术路线(xiàn )之争，到今年聚焦中试线建(jiàn )设进展，预计明年随着相关(guān )政(zhèng )策落地和产业规划相继实施(shī )，行业目光将转向谁能实现(xiàn )全固态电池装车应用。”有(yǒu )受(shòu )访专家对记者表示，固态电(diàn )池商业化进程将不断加速。

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