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　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯片为(wéi )基础的加速(sù )计算产业，并研(yán )发出盘(pán )古大(dà )模型与自身硬件架构兼(jiān )容性良好且(qiě )支持外部模(mó )型使用。方正证券张初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适配，成(chéng )熟度明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成都、西安、沈阳、重庆等智算(suàn )中心已经就(jiù )华为昇腾国产方案进行(háng )了充分的适(shì )配，且保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在(zài )已投建算力(lì )中心(xīn )公布的国产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力方案预计(jì )在政府及运营商招标的(de )份额(é )将持续提升(shēng )。

　　中商(shāng )产业研究院(yuàn )分析师预测(cè )，2025年全球自(zì )动驾(jià )驶市场规模将达2738亿美元(yuán )。中金公司(sī )发布研报指(zhǐ )出，2025年有望成为智驾从(cóng )量到质的发(fā )展大(dà )年，有两条(tiáo )主线：一是(shì )从L2+功能的逐(zhú )步完备，到(dào )开启(qǐ )L3车企竞争新(xīn )篇章；二是特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向(xiàng )催化。

　　近日，百度(dù )智能(néng )云推出覆盖(gài )能源、交通(tōng )、医疗、环(huán )境等领域的(de )精选行业场(chǎng )景智(zhì )能体家族。

　　财通证(zhèng )券表示，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年(nián )四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计(jì )将超过3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网云厂商资(zī )本开支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求持续演进(jìn )，有望带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间。

　　上市(shì )公司中，恒(héng )玄科技自主研发了低功(gōng )耗多核异构(gòu )嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声(shēng )学和(hé )音频系统、可穿戴平台(tái )智能检测和(hé )健康监测技(jì )术和2.5DGPU等关键(jiàn )核心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛应用于智(zhì )能可穿戴、智能家居等终端，并在(zài )先进制造工(gōng )艺上(shàng )持续迭代，创新能力突(tū )出。乐心医(yī )疗智能戒指(zhǐ )目前(qián )已送至专业(yè )三方测试机构检测，筹(chóu )备完善后公(gōng )司将积极推(tuī )出上市。除(chú )创新产品的(de )持续(xù )投入，公司(sī )根据战略聚(jù )焦，着力开(kāi )发大模型在(zài )心血管疾病(bìng )领域(yù )的垂直应用，通过“智(zhì )能健康监测(cè )设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提(tí )供专业化数(shù )字慢(màn )病管理整体(tǐ )解决方案。弘信电子业(yè )务下游包括(kuò )智能(néng )硬件FPC，背光(guāng )模组、AI算力服务器研发(fā )制造，以及(jí )AI资源服务等(děng )。公司生产(chǎn )的FPC产品最终(zhōng )可应(yīng )用于AI手机、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝牙耳机(jī )以及机器人(rén )等。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，科恒股份在固态(tài )电池业务方(fāng )面，设备和(hé )材料两个业务都有取得(dé )进展。在设(shè )备业(yè )务方面，公(gōng )司出品的干(gàn )法电极设备(bèi )已交付客户(hù )使用(yòng )。在材料业(yè )务方面，公司正在开展(zhǎn )固态电池三(sān )元正极材料(liào )的研制。光(guāng )华科技有高(gāo )纯氧(yǎng )化物、硫化(huà )物和氯化物(wù )等产品，公(gōng )司的固态电(diàn )池材料产品(pǐn )与下(xià )游客户仍处于产品送样(yàng )检测及优化(huà )阶段，可根(gēn )据市场需求进行扩产。上海洗霸以(yǐ )前瞻(zhān )性独创技术(shù )为载体， 研(yán )发、 制备出(chū )先进的固态(tài )电池(chí )电解质、 新(xīn )型硅碳负极等电池材料(liào )， 有效解决(jué )了相关领域(yù )的部分核心(xīn )难题。

　　上市(shì )公司中，北(běi )特科技为满(mǎn )足客户对丝(sī )杠产品的样(yàng )件研发及未(wèi )来量(liàng )产需求，公司在上海嘉(jiā )定和江苏昆(kūn )山分别设立(lì )了全资子公司——上海(hǎi )北特机器人(rén )科技(jì )有限公司和(hé )江苏北特机(jī )器人科技有(yǒu )限公司。公(gōng )司根(gēn )据客户需求(qiú )，配合推进人形机器人(rén )用丝杠零部(bù )件的样件研(yán )发工作。斯(sī )菱股份正积(jī )极推(tuī )进谐波减速(sù )器及执行器(qì )模组量产工(gōng )作。公司主(zhǔ )要聚焦于谐(xié )波减(jiǎn )速器的研发和量产，谐(xié )波减速器的(de )核心设备已(yǐ )于2024年底陆续到位，安装(zhuāng )调试结束后(hòu )可开(kāi )始小批量量(liàng )产。拓斯达(dá )表示，公司(sī )目前在机器(qì )人相(xiàng )关领域的研发布局为工业机器人本(běn )体以及控制(zhì )器、伺服驱(qū )动、视觉系(xì )统等核心底(dǐ )层技(jì )术，部分核(hé )心技术与人(rén )形机器人有(yǒu )一定的相通(tōng )性。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，恒玄科技自主研(yán )发了低功耗(hào )多核异构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术、声学(xué )和音(yīn )频系统、可(kě )穿戴平台智(zhì )能检测和健(jiàn )康监测技术(shù )和2.5DGPU等(děng )关键核心技术，SoC主控芯片产品广泛(fàn )应用于智能(néng )可穿戴、智(zhì )能家居等终(zhōng )端，并在先(xiān )进制(zhì )造工艺上持(chí )续迭代，创(chuàng )新能力突出(chū )。乐心医疗(liáo )智能戒指目(mù )前已(yǐ )送至专业三方测试机构(gòu )检测，筹备(bèi )完善后公司(sī )将积极推出上市。除创(chuàng )新产品的持(chí )续投(tóu )入，公司根(gēn )据战略聚焦(jiāo )，着力开发(fā )大模型在心(xīn )血管(guǎn )疾病领域的垂直应用，通过“智能(néng )健康监测设(shè )备+AI+服务”的(de )模式，为慢(màn )病患者提供(gòng )专业(yè )化数字慢病(bìng )管理整体解(jiě )决方案。弘(hóng )信电子业务(wù )下游包括智(zhì )能硬(yìng )件FPC，背光模组、AI算力服(fú )务器研发制(zhì )造，以及AI资(zī )源服务等。公司生产的(de )FPC产品最终可(kě )应用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴设备(bèi )蓝牙耳机以(yǐ )及机器人等(děng )。

　　固态电池商业化落地进程有望持(chí )续加速

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