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　　上海(hǎi )证券(quàn )研报指出，2025年4月全球半导(dǎo )体销(xiāo )售额(é )实现同比环比双增长；SIA总裁兼(jiān )首席(xí )执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半(bàn )导体(tǐ )销售额在2025年(nián )首次(cì )出现环比增长，在(zài )美洲和亚太(tài )地区(qū )销售(shòu )额增加的推动下，全球市(shì )场继(jì )续实(shí )现同比增长。与此同时，在对(duì )人工(gōng )智能、云基(jī )础设(shè )施和先进消费电子(zǐ )产品的需求(qiú )推动(dòng )下，新的WSTS行业预测表明，2025年全(quán )球市(shì )场将(jiāng )稳步增长。”上海证券认为，电子(zǐ )半导体2025年或正在(zài )迎来全面复苏(sū )，产(chǎn )业竞争格局(jú )有望(wàng )加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公(gōng )司利润有望持续复苏。

　　据(jù )报道(dào )，曾经的“航天专属”，现在(zài )变成(chéng )了“民品神(shén )器”，碳纤维材料应用(yòng )场景不断拓(tuò )展，也给(gěi )更多行业带来了新机遇。一台(tái )电动(dòng )垂直升降飞行器，机身材料超(chāo )70%用的(de )是碳纤维复合材(cái )料，航程可以(yǐ )增加(jiā )15%到20%。预计到(dào )2030年，电动垂直起降飞行(háng )器领域对碳(tàn )纤维(wéi )的需(xū )求将增至1.17万吨，形成超百(bǎi )亿级(jí )的新(xīn )兴市场。

　　上市公司中，欧(ōu )陆通(tōng )的数据中心(xīn )电源(yuán )产品覆盖60w到33kw瓦数段(duàn )，产品包括(kuò )风冷(lěng )、浸(jìn )没式液冷在内的两大类电(diàn )源产(chǎn )品及(jí )解决方案。公司已推出了包括(kuò )3,200W钛金(jīn )M-CRPS服务器电源(yuán )、1,300W-3,600W钛(tài )金CRPS服务器电源(yuán )、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金(jīn )GPU服务(wù )器电源、浸没式液(yè )冷服务器电(diàn )源及(jí )机架(jià )式电源(PowerShelf)解决方案等核心产(chǎn )品。英维(wéi )克凭借自身掌握的关键自主技(jì )术，液冷散热技(jì )术已(yǐ )有端到端全链条布(bù )局，针对算(suàn )力设(shè )备和(hé )数据中心推出的Coolinside液冷机柜(guì )及全(quán )链条(tiáo )液冷解决方案。产品涵盖冷板(bǎn )、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机(jī )柜，到SoluKing长效液(yè )冷工(gōng )质、管路、冷源(yuán )等。高澜股份在液(yè )冷赛道深耕(gēng )20余年(nián )，是(shì )国内起步最早的液冷厂商(shāng )之一(yī )，在(zài )细节设计、工程经验、工艺把(bǎ )控上(shàng )都有相当成(chéng )熟的(de )经验，公司的液冷(lěng )相关客户包(bāo )括字(zì )节跳(tiào )动、阿里巴巴、腾讯等。

　　自2021年(nián )起，随着工业级无人机在农林(lín )植保(bǎo )、测绘地理(lǐ )信息(xī )、工业巡检、快递(dì )物流、应急(jí )救援(yuán )、安防监控等多个(gè )应用领域加(jiā )速渗(shèn )透，其应用场景随技术的不断革新(xīn )而日(rì )益丰富，全球及中国民用无人(rén )机产(chǎn )业已从“消(xiāo )费级(jí )主导”迈向“工业(yè )级驱动”的(de )新阶(jiē )段。市场分析认为，在低空经(jīng )济政(zhèng )策红(hóng )利持续释放、空域管理改革深(shēn )化国(guó )家战略政策(cè )的强(qiáng )力驱动下，无人机(jī )行业迎来规(guī )模化(huà )、智能化发展的关键窗口期。随着(zhe )各地(dì )低空经济基础设施逐步启动建(jiàn )设，以及应急、林业、智慧政务、城市(shì )物流等新兴(xìng )场景(jǐng )的示范项目，低空(kōng )经济相关项(xiàng )目有(yǒu )望加(jiā )速落地执行，行业需求有(yǒu )望从(cóng )试点(diǎn )验证转向多点爆发。

　　AI算力(lì )需求(qiú )拉动下该细(xì )分领(lǐng )域有望加速发展

　　国泰海通(tōng )表示(shì )，政策加速推进，固态电池从(cóng )0到1。目前(qián )固态电池领域已形成“中央政(zhèng )策定(dìng )调地方试点推进”的立体化支(zhī )持体(tǐ )系，产业化(huà )进程(chéng )有望加速。根据EVTank预(yù )测，2030年全球(qiú )固态(tài )电池(chí )出货量将达到614.1GWh，市场规模(mó )超2500亿(yì )元。头部企业固态电池中试样品陆(lù )续落(luò )地，全固态(tài )电池(chí )有望迎来产品持续(xù )迭代。

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