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　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异(yì )构芯片为基础的加速计算(suàn )产(chǎn )业，并研发出盘古大模型与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好且(qiě )支(zhī )持外部模型使用。方正证(zhèng )券(quàn )张初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长期适配，成熟度明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已(yǐ )经就华为昇腾国产方案进行(háng )了(le )充分的适配，且保持较高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾在已投(tóu )建(jiàn )算力中心公布的国产化方案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力(lì )方案预计在政府及运营商(shāng )招(zhāo )标的份额将持续提升。

　　除百度外，字节、华为、腾(téng )讯(xùn )、昆仑万维等公司也纷纷(fēn )布(bù )局AIAgent。国元证券研报指出，互(hù )联网大厂竞相追逐Agent赛道，争(zhēng )夺(duó )AI互联网时代新的交互入口(kǒu )。AIAgent继承了APP时代的核心基因，具(jù )备一定的通用性和订阅制度(dù )；Agent在服务化交付、网络效应(yīng )、开发者生态等方面更具优(yōu )势(shì )，可直接调用APP完成指定任(rèn )务(wù )，通用Agent更是广泛渗透于用户(hù )工(gōng )作、生活的方方面面，有(yǒu )望(wàng )实现对原有APP生态的超越。市(shì )场规模方面，市场研究机构(gòu )ResearchandMarket发(fā )布的报告预测，AI智能体的(de )市(shì )场规模将从2024年的51亿美元增(zēng )长(zhǎng )到2030年的471亿美元(约5年增长420亿美(měi )元)，2024~2030年的复合年增长率为44.8%。

　　上市公司中，信质集团(tuán )设(shè )立浙江鸿辉机器人电机公(gōng )司(sī )，产品规划包括无框力矩电(diàn )机(jī )、手部微型电机、无刷微(wēi )电(diàn )机(有齿槽)等，涵盖人形机(jī )器(qì )人电机、机器人关节电机核(hé )心(xīn )零部件等。鑫宏业拟通过(guò )设(shè )立芯联智能，致力于研发(fā )兆(zhào )瓦充电线缆、车内液冷高压(yā )电缆、人形机器人用信号线(xiàn )缆(lǎn )、低空飞行器用高压电缆(lǎn )等(děng )产品，上述产品主要应用(yòng )于(yú )智能驾驶、人形机器人、低(dī )空(kōng )经济等新质生产力相关领(lǐng )域(yù )。

　　公司方面，岩山科(kē )技(jì )参股公司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造(zào )全场景的无人驾驶应用，推(tuī )出了纯视觉、真无图、多(duō )模(mó )态端到端的智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供(gòng )贯(guàn )穿车端、云端的全栈软件(jiàn )算(suàn )法应用，提供覆盖至L4级别(bié )的(de )智能驾驶功能，并打造了支(zhī )持(chí )所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技术(shù )架(jià )构。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源(yuán )模块及器件凭借高性能、低(dī )成本、高可靠性等特性切(qiē )入(rù )L3+自动驾驶市场。同时，公司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占(zhàn )全球自动驾驶和ADAS渗透率提(tí )高(gāo )带来的市场增长红利。

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　公司方面，汉王科技(jì )依(yī )托汉王天地大模型，形成了(le )多个AI Agent(智能体)赋能在公司端侧(cè )产(chǎn )品的“AI 助手”中，涵盖了(le )如(rú )对话、写作、会议纪要、精(jīng )准检索、家庭教育等多个功(gōng )能。国脉科技基于居家养老(lǎo )场(chǎng )景的AI智能体将于6月26日发布(bù )。该智能体将采用多智能体模(mó )式，包括前期接触与适应支(zhī )持(chí )、日常生活与社交娱乐、健(jiàn )康与安全保障三种智能体。

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