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　　中信(xìn )建投认为，随着(zhe )数据(jù )局成立，各(gè )顶层政策正在不(bú )断落(luò )地中，数据(jù )资产入表正有序(xù )推进(jìn )。前期关注(zhù )公共数据授权运营情(qíng )况，后续企(qǐ )业数据也有望进入到(dào )数据要素市(shì )场参与流(liú )通，数据的(de )价值(zhí )有望进一步激发(fā )。建议关注(zhù )有优(yōu )质数据资源的企(qǐ )业以及能够(gòu )深度(dù )参与数据交易流(liú )通等(děng )关键环(huán )节的(de )企业。

　　这类(lèi )机器(qì )人产品市场(chǎng )需求或显著增加(jiā )

　　中信证券也(yě )同样表示，豆包(bāo )大模(mó )型表现超预(yù )期，体现字节跳动在(zài )AI的投入形成(chéng )正反馈，国内AI产业追(zhuī )赶海外的效(xiào )果开始体(tǐ )现，国内龙(lóng )头公(gōng )司有望加速在AI领(lǐng )域的投入。参考(kǎo )海外，北美互联(lián )网龙头已连(lián )续多(duō )个季度加大AI投入(rù )，Meta的(de )资本开支占(zhàn )收比超20%，而国内(nèi )互联(lián )网龙头资本(běn )开支占比均远低(dī )于10%，中美科技巨(jù )头AI投入强度差距较大(dà )，预计国内(nèi )巨头资本开支有一定(dìng )的提升空间(jiān )。看好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交(jiāo )换机、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷等(děng )领域的拉动。

　　浙商证券(quàn )表示(shì )，国内算力需求(qiú )的黎明已经(jīng )到来(lái )，字节跳动在AI上(shàng )投入(rù )巨大，2024年资(zī )本开支达800亿元，接近(jìn )百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元(yuán ))，研发投入(rù )显著领先同行。该券(quàn )商进一步预(yù )测，2025年字节跳动资本(běn )开支有望达(dá )到1600亿元，旨在打造自(zì )主可控的大(dà )规模数据(jù )中心集群，其中(zhōng )约900亿元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网(wǎng )络设备如光(guāng )模块(kuài )、交换机。中信(xìn )证券(quàn )也同样表示(shì )，中美科技巨头(tóu )AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资(zī )本开支有一(yī )定的提升空间。看好(hǎo )国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　苹果官宣Apple智能将(jiāng )于4月支持中(zhōng )文

　　据七麦最新数(shù )据(1218-1224)，豆包本(běn )周下(xià )载量极速飙升，突破1亿，实(shí )现新(xīn )高。

　　本次试(shì )点范(fàn )围扩大后，服务业扩大开放(fàng )综合(hé )试点城市总(zǒng )数将增至20个，旅(lǚ )游出(chū )行链相关行(háng )业β迎来优化。方正(zhèng )证券社服团(tuán )队认为，出行链消费(fèi )具备强韧性(xìng )、高弹性(xìng )，为促进内(nèi )需消费的重要抓手，叠加五一假(jiǎ )期临(lín )近，预计将成为(wéi )政策出台的(de )重要(yào )窗口期。

　　全(quán )固态电池新(xīn )标准(zhǔn )出台，机构称固(gù )态电(diàn )池行业进入(rù )“预期兑现”阶(jiē )段

　　上市公司(sī )中，光环新网于(yú )2024年上(shàng )半年在北京(jīng )、天津、河北燕郊、上海、浙江(jiāng )杭州、湖南长沙、新(xīn )疆乌鲁木齐(qí )等七个城(chéng )市及地区开(kāi )展的互联网数据中心(xīn )业务进展顺(shùn )利，积极推进各地数(shù )据中心建设(shè )和资(zī )源交付进度。公(gōng )司2020年表示，与字(zì )节跳动有业务合(hé )作。公司拟22.95亿元(yuán )投建呼和浩特算(suàn )力基(jī )地项目。奥(ào )飞数据表示，截(jié )至2024年(nián )6月末，公司(sī )在北京、广州、深圳(zhèn )、廊坊、成(chéng )都、海口、南宁、南(nán )昌拥有13个自(zì )建自营的(de )数据中心，可用机柜超过39,000个，同(tóng )比增长53%。

　　近(jìn )期广州、无锡、呼和浩特多(duō )地政(zhèng )务系统宣布接入(rù )DeepSeek。东吴证券(quàn )表示(shì )，政府和央国企(qǐ )数据(jù )涉及国计民(mín )生，国资云建设(shè )直接(jiē )接触原始数(shù )据，体量大、价(jià )值高(gāo )，因此需要(yào )国资背景厂商建设，国资背景厂(chǎng )商在平台、资源、市(shì )场、技术、人才等方(fāng )面具备天然(rán )的优势。云服务厂商(shāng )市场需求有(yǒu )望迎(yíng )来广阔机遇，政(zhèng )务云作为重(chóng )要细(xì )分领域有望加速(sù )发展。

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