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展望下半年的价格趋势，李莉(lì )表(biǎo )示(shì )，需(xū )求与供应是影响走(zǒu )势(shì )最重要因素，而成本将限制瓦楞及箱板纸价格浮动的下(xià )限(xiàn )。“考(kǎo )虑到国庆及中秋假期带动下游包装厂或选择适量(liàng )备(bèi )库(kù )存(cún )，预计市场8月上旬价(jià )格(gé )仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨幅度或扩大。如果节日(rì )订(dìng )单(dān )释(shì )放(fàng )不(bú )及预期，则市场或延续价格震荡趋势。”李莉(lì )表(biǎo )示(shì )。

28日(rì )消息，三大股指早(zǎo )盘(pán )分化，创指小幅收涨，沪指、深成指翻绿。板块方面，电(diàn )子(zǐ )元(yuán )器(qì )件概念早盘领涨，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技、骏(jun4 )亚(yà )科(kē )技(jì )等(děng )涨停封板；军工股(gǔ )集(jí )体活跃，佳驰科技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停(tíng )；医(yī )药(yào )板(bǎn )块(kuài )震荡走强，海思科(002653)、联环药业(600513)等多股涨停；钢(gāng )铁(tiě )板(bǎn )块(kuài )弱(ruò )势调整，柳钢股份(fèn )(601003)领(lǐng )跌；煤炭股震荡走低，西宁特钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前；有(yǒu )色(sè )股(gǔ )集(jí )体走弱，浙富控股(002266)领跌。总体来看，个股跌多涨(zhǎng )少(shǎo )，下(xià )跌(diē )个股超3000只。

盘面上(shàng )，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨幅居前，煤炭开采(cǎi )加(jiā )工(gōng )、钢(gāng )铁(tiě )、贵金属板块跌幅居前。

　　ETF方面，大金融板(bǎn )块(kuài )延(yán )续(xù )涨(zhǎng )势，广发基金港股(gǔ )通(tōng )非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅(fú )位(wèi )居(jū )医(yī )药(yào )类ETF第一，华宝基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信基(jī )金(jīn )创(chuàng )新(xīn )药(yào )50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天(tiān )军(jun1 )工板块表现亮眼，万家基金航天航空ETF、航空航天ETF天弘(hóng )分(fèn )别(bié )涨(zhǎng )1.37%和(hé )1.21%。

消息面上，今日早盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与(yǔ )葛(gě )兰(lán )素(sù )史(shǐ )克（GSK）达成一项总(zǒng )潜(qián )在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼(hū )吸(xī )系(xì )统(tǒng )创(chuàng )新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。公告(gào )显(xiǎn )示(shì )，恒(héng )瑞医药将HRS-9821项目的全(quán )球(qiú )独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门(mén )特(tè )别(bié )行(háng )政(zhèng )区(qū )及台湾地区）和至多11个项目的全球独家许可的(de )独(dú )家(jiā )选(xuǎn )择(zé )权（不包括中国大(dà )陆(lù )、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）有偿(cháng )许(xǔ )可(kě )给(gěi )GSK。

需求疲软或制约涨价传导

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股(gǔ )市(shì )估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的(de )下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和(hé )调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形势(shì )的(de )认(rèn )识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中(zhōng )对(duì )未(wèi )来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率(lǜ )，而(ér )是(shì )投(tóu )资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高(gāo )的(de )机(jī )会(huì )成本阻碍了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股(gǔ )整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高。

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