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　　行业(yè )兼具(jù )周期(qī )性和(hé )成长(zhǎng )性，AI高景(jǐng )气带来新机遇

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息(xī )不断(duàn )。7月(yuè )22日，AR眼镜(jìng )链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗(qí )舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息(xī )，知(zhī )情人(rén )士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司(sī )EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智能(néng )眼镜(jìng )业务(wù )。中(zhōng )原证(zhèng )券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜(jìng )等重(chóng )磅新(xīn )品陆(lù )续发(fā )布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销(xiāo )量达(dá )到350万(wàn )台，同比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预(yù )计2026年(nián )将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜(jìng )片、OEM等AI眼(yǎn )镜产(chǎn )业链(liàn )核心(xīn )环节(jiē )投资(zī )机会。

　　山西证券表示，物联网产业链包(bāo )括感(gǎn )知识(shí )别层(céng )、网(wǎng )络传(chuán )输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网市场规模到2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联网(wǎng )行业(yè )有望(wàng )再次(cì )迎来(lái )蓬勃(bó )发展(zhǎn )。

　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍(réng )处紧(jǐn )张态(tài )势。强大(dà )的军(jun1 )事实(shí )力是(shì )国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑，在全球地缘政治紧张局势下，各国(guó )不断(duàn )强化(huà )军备(bèi )竞赛(sài )，重(chóng )视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下(xià )游需(xū )求呈(chéng )恢复(fù )性增(zēng )长，同时(shí )2027年建(jiàn )设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展(zhǎn )提供(gòng )明确(què )指引(yǐn )：2035年(nián )基本(běn )实现(xiàn )国防(fáng )和军(jun1 )队现(xiàn )代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队(duì )。伴(bàn )随需(xū )求恢(huī )复，产能(néng )结构(gòu )逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　近期，焦煤(méi )供给(gěi )出现(xiàn )了实(shí )质性(xìng )收缩(suō )。首(shǒu )先，国内生产受限。5月底6月初，焦煤主产区(qū )山西(xī )省先(xiān )后发(fā )生四(sì )起矿(kuàng )难，安监(jiān )力度(dù )升级(jí )，部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛期(qī )降雨(yǔ )频繁(fán )，对(duì )部分(fèn )露天(tiān )矿生(shēng )产及运输产生持续制约，影响了煤炭的生产与运输，导致供给恢复偏慢。其次，进口量环比下(xià )降。蒙古(gǔ )政坛(tán )波动(dòng )，叠(dié )加5-6月(yuè )蒙煤(méi )贸易商亏损严重，通关量环比连续回落，7月(yuè )11日-15日(rì )蒙煤(méi )因节(jiē )日闭(bì )关，进一(yī )步影(yǐng )响了(le )进口(kǒu )量。

　　民生证券表示，当前光伏行业价格(gé )和盈(yíng )利均(jun1 )处于(yú )底部(bù )，高(gāo )层针(zhēn )对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通(tōng )过政(zhèng )策与(yǔ )行业(yè )自律(lǜ )的协(xié )同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格(gé )局，行业(yè )有望(wàng )迎来(lái )触底(dǐ )反弹(dàn )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接(jiē )线盒(hé )和汽(qì )车外(wài )饰件(jiàn )。公(gōng )司是(shì )全球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售(shòu )，主(zhǔ )打新(xīn )一代(dài )N型TOPCon太(tài )阳能(néng )电池(chí )，产品性能达国际先进水平，具备较强市场(chǎng )竞争(zhēng )力。

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