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　　高科技时(shí )代名副(fù )其实的“命脉”材料(liào )，这类产品新增需(xū )求快(kuài )速(sù )攀升

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，铂科(kē )新材芯片电(diàn )感可(kě )以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为(wéi )其前端供电的作(zuò )用，并(bìng )具有小型化、耐(nài )大电流(liú )的特性。兴森科(kē )技IC封装基板为芯(xīn )片封装(zhuāng )的原材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域(yù )，技术能力可以(yǐ )满足先进封装需(xū )求。国(guó )科微具备提供ASIC相(xiàng )关服(fú )务(wù )的能力。公司AI边(biān )缘计(jì )算(suàn )芯片的研发是基(jī )于大(dà )模型底(dǐ )层架构设计(jì )的算(suàn )力芯片，同时可(kě )兼(jiān )容传(chuán )统CNN架构，因此其(qí )能效较(jiào )高，是公司在大(dà )算力NPU领(lǐng )域取得的阶段性(xìng )突破。

　　新型(xíng )场景涌(yǒng )现推动需求逐步(bù )加大，这类系统面临升(shēng )级扩容(róng )需求

　　公司方(fāng )面，日播时尚旗(qí )下首位(wèi )虚拟人物BO的身份(fèn )定位(wèi )为(wéi )植物学家，中文(wén )名为(wéi )“播凌一”。生意(yì )宝的(de )网盛大(dà )厦AI数字人直(zhí )播基(jī )地是一家通过打(dǎ )造(zào )了“超写实数字人内(nèi )容生成(chéng )+云服务”的SaaS工具(jù )软件平(píng )台并以创造每个(gè )人的数字化身为(wéi )使命，功能包括：一是(shì )数字人(rén )AI直播；二是数字(zì )人定制(zhì )。

　　电力系统(tǒng )面临新挑战，电网扩容(róng )升级需求提升：全球电(diàn )力系统在发电侧(cè )、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均面(miàn )临新(xīn )的变化(huà )。发电侧，新能(néng )源发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳(nà )压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电网(wǎng )亟需改造适应日(rì )益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表的战略(luè )新兴产(chǎn )业快速发展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力需求逐步加(jiā )大。在(zài )此背景下，全球(qiú )电力(lì )系(xì )统面临升级扩容(róng )需求(qiú )，各国(guó )纷纷加大电(diàn )力投(tóu )资。财信证券指出(chū )，近(jìn )年来我国电力消(xiāo )费弹性(xìng )系数持续提升，电力供(gòng )给端的新能源渗(shèn )透率不断提升，新能源(yuán )发电市场化交易(yì )全面实(shí )行，电力需求端(duān )的最大(dà )用电负荷不断提(tí )升，峰谷电价差距拉大(dà )。电网设备的建(jiàn )设投资(zī )强度有望增加，国家(jiā )电(diàn )网及南方电网均(jun1 )对2025年(nián )电网投(tóu )资建设给出(chū )了高(gāo )位续增的规模指引(yǐn )，预(yù )计全年电网投资(zī )持续见(jiàn )好。

　　“十四(sì )五”收(shōu )官在即，主要发(fā )展目标均得到较好完成(chéng )。2023年以来，水利(lì )、公路(lù )水路、铁路等公(gōng )共基础(chǔ )设施的固定资产(chǎn )投资保持增长，为我国(guó )经济的稳增长提(tí )供了重(chóng )要的支撑。太平(píng )洋证(zhèng )券(quàn )王亮认为，三峡(xiá )水运(yùn )新通道(dào )、浙赣粤运(yùn )河等(děng )大项目建设均有同(tóng )程度(dù )的进展，有望拉(lā )动民爆(bào )行业需求。未来(lái )行业将(jiāng )由少数几家在技(jì )术、资本、服务网络和(hé )一体化能力上具(jù )备绝对(duì )优势的全国性或(huò )区域性(xìng )龙头主导，其发(fā )展速度和盈利能力有望(wàng )持续超越行业平(píng )均水平(píng )。

　　高科技时(shí )代名(míng )副(fù )其实的“命脉”材料(liào )，这类(lèi )产品新增需(xū )求快(kuài )速攀升

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，汉威科技的新(xīn )型脑机(jī )接口微纳传感器(qì )目前尚(shàng )处于研究阶段，未来将积极与客户企业(yè )探讨应用场景及(jí )解决方(fāng )案，加快产品实(shí )际应用(yòng )进度。创新医疗(liáo )参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接口技术和高(gāo )端医疗(liáo )器械为核心的科(kē )技型(xíng )企(qǐ )业，博灵脑机C端(duān )产品(pǐn )已进入(rù )批量生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆续实(shí )现上(shàng )市销售。爱朋医(yī )疗控股(gǔ )成立的深圳朋睿(ruì )脑科学(xué )技术有限公司，主要依托脑机接口和柔(róu )性传感器、智能(néng )算法等(děng )技术，从事神经(jīng )系统疾(jí )病诊断、认知训(xùn )练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾病相关数字化(huà )诊疗产(chǎn )品及平台研发。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年(nián )以来AI推理景气度持(chí )续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍。随着训(xùn )练和推(tuī )理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云(yún )端训练(liàn )与推理的高能效(xiào )比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目(mù )，力(lì )图在英伟达解决方(fāng )案之(zhī )外实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换成现在的(de )一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进而拉动行(háng )业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国脑机(jī )接口市场规模已达32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一数字(zì )将突破(pò )38亿元，到2027年将超(chāo )过55亿元，年均增长率保(bǎo )持在20%左右。民生(shēng )证券表(biǎo )示，脑机接口行(háng )业市(shì )场(chǎng )广阔，正进入高(gāo )速发(fā )展期；应重视脑机(jī )接口(kǒu )研发进程关键拐点(diǎn )，目(mù )前标杆企业技术(shù )落(luò )地预(yù )期明确，整体行(háng )业有望(wàng )从早期阶段逐渐(jiàn )步入高速成长期。脑机(jī )接口有望率先医(yī )疗场景(jǐng )落地，后续将向(xiàng )大众消(xiāo )费拓展，并最终(zhōng )大幅改变人类生活方式(shì )。

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