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　　由于人力缺乏(fá )与成本上升，全(quán )球政(zhèng )府正大力投(tóu )资机器人研发项(xiàng )目。根据TrendForce集邦咨询最(zuì )新研究，中(zhōng )、日、美、韩、德国(guó )长年名列工业机(jī )器人安装量(liàng )前五(wǔ )名，预期2025年将持(chí )续执行总计130亿美(měi )元以上的相关计(jì )划。

　　近日，机器人相关消息(xī )不断(duàn )。民生证券崔琰(yǎn )分析指出，展望(wàng )后续，1月底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布(bù )；此外，英(yīng )伟达3月GTC25大会上，有望(wàng )发布机器人领域(yù )布局更新。伴随更多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认(rèn )为人形机器(qì )人技(jì )术端(duān )加速演进，产业趋势不断强(qiáng )化，远期空间持(chí )续打(dǎ )开，坚定看(kàn )好人形机器人板(bǎn )块投(tóu )资机会。

　　上(shàng )市公司中，胜宏(hóng )科技精准把握AI算(suàn )力技术革新与数(shù )据中心升级浪潮(cháo )带来(lái )的历史新机(jī )遇，占据全球PCB制(zhì )造技(jì )术制高点，凭借(jiè )研发技术优(yōu )势、制造技术优势和(hé )品质技术优势，驱动公司高(gāo )价值(zhí )量产(chǎn )品的订单规(guī )模急速上升，盈(yíng )利能力进一步增(zēng )强。2025年一季度，公司经营业绩突(tū )破历(lì )史新高，净利润(rùn )同比成倍增(zēng )长。南亚新材是国内(nèi )率先在各介质损(sǔn )耗等级高速产品(pǐn )全系(xì )列通过华为(wéi )认证的内资覆铜(tóng )板企(qǐ )业，产品性能与(yǔ )国际先进同(tóng )行同类产品相比，水(shuǐ )平相当或更为优(yōu )异，已实现(xiàn )进口(kǒu )替代(dài )，特别是高(gāo )端高速产品已在(zài )全球知名终端AI服(fú )务器(qì )大量应用。

　　根据《中国(guó )智能(néng )驾驶商业化发展(zhǎn )白皮书》显(xiǎn )示，2024年我国智能网联(lián )汽车产业规模达(dá )11082亿元，增速为34%，预计(jì )到2030年市场规(guī )模有望突破5万亿(yì )。随(suí )着电动化、智能(néng )化、网联化(huà )技术的推动下，汽车(chē )芯片用量、价值(zhí )和重要性也(yě )在日(rì )益提(tí )升。国海证(zhèng )券指出，根据盖(gài )世汽车研究院，中国(guó )工信部要求(qiú )整车企业到2025年国(guó )产化(huà )单类比例要达到(dào )10%，总量比例(lì )要达(dá )到20%，而在2022年对应(yīng )两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整车(chē )厂及各级供(gòng )应商配合下，近(jìn )几年(nián )国产芯片发展迅(xùn )速：2024年，部(bù )分整车企业芯片国产(chǎn )化率已完成2025年目(mù )标。预计未(wèi )来在(zài )海外(wài )管控的政策(cè )不确定性+国内政(zhèng )策支持下，中国(guó )汽车(chē )芯片国产化(huà )进程将进一步加速。

　　公司方面，强瑞技术的(de )产品(pǐn )主要服务于苹果(guǒ )产品的零部件模(mó )组和整机的组装(zhuāng )、拆(chāi )卸和加工，以及产品的电性(xìng )能、光学性能、气密(mì )性、射频及(jí )音频等方面的检测。歌尔股份是全球(qiú )AR/VR硬件全球代工龙(lóng )头，公司果链的(de )主要供应商之一(yī )，公司子公司歌(gē )尔微(wēi )的最大客户(hù )是苹果，来自后者的(de )销售收入占比最(zuì )高时达到60%以(yǐ )上。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI拉动光模块(kuài )迭代速度，1.6T光模(mó )块2024年(nián )第四季度开(kāi )始批量出货，并(bìng )在2025年(nián )第一季度正式上(shàng )量。海外云(yún )厂商不断加大AI方向资(zī )本开支，并已明(míng )确表示2025年资本开(kāi )支仍(réng )将继续增长(zhǎng )，利好光模块板(bǎn )块，板块成长性持续(xù )凸显，EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案(àn )推动(dòng )行业发展。

　　据媒体报道，OpenAI首(shǒu )席执行官Sam Altman近日在(zài )社交(jiāo )媒体平台上(shàng )的一篇文章中表(biǎo )示，已完成新推理AI模(mó )型o3 mini版本，并(bìng )将在几周内推出。

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