国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为,中国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转变,预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾,已经从(cóng )经济(jì )周期的波动,转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行,中国A/H股市(shì )整体(tǐ )估值中枢上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整,投资人(rén )对经(jīng )济形(xíng )势的认识已然充分,其对(duì )估值收缩的边际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾,已从经济周(zhōu )期波(bō )动,转变为贴现率变(biàn )动,尤其是无风险利率的(de )下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国债收(shōu )益率(lǜ ),而是投资人投资股(gǔ )票的(de )机会成本。过去三年(nián )内外(wài )部过(guò )高的机会成本阻碍了(le )投资(zī )人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风险利率下降的(de )通道(dào )已经打开,A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以提高。
盘面上,元件(jiàn )、兵装重组概念、PEEK材(cái )料板(bǎn )块涨幅居前,煤炭开(kāi )采加(jiā )工、钢铁、贵金属板(bǎn )块跌(diē )幅居前。
截至午间收(shōu )盘,沪指报3587.69点,跌0.17%;深成(chéng )指报(bào )11150.41点,跌0.16%;创指报2342.39点,涨0.10%。
成本(běn )压力推动纸企密集提(tí )价
成(chéng )本压力推动纸企密集(jí )提价(jià )
“三大基地协同发展(zhǎn ),既(jì )通过成本控制形成持(chí )续优(yōu )势,又增强抗周期能(néng )力,成为公司在行业竞争(zhēng )中保(bǎo )持领先的重要支撑。”太(tài )阳纸业(002078)相关人士说。
消息(xī )面上,受八一建军节(jiē )及九(jiǔ )三阅兵预期影响,板(bǎn )块关(guān )注度升温。机构指出(chū ),2025年(nián )下半(bàn )年军工行业有望进入(rù )业绩(jì )兑现阶段,建议关注(zhù )智能(néng )化作战、低成本弹药(yào )及军(jun1 )贸出口三条主线。
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稳赢网网友: AI需求爆发拉动该产业链量价齐升,机构指出目前多家公司订单强劲
股海冷水坑网友:金十数据7月28日讯,大众汽车旗下的奥迪下调了2025年的财务预期,因特朗普的关税和重组业务的成本对这家汽车制造商的盈利带来了压力。奥迪集团(旗下还包括宾利、兰博基尼和摩托车制造商杜卡迪)目前预计今年的营业销售回报率为5%至7%,而此前预期为7%至9%,原因是上半年盈利能力因关税而大幅下滑。奥迪母公司大众汽车集团上周下调了全年业绩预期。5:26:33