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河南：5月规上工业增加值同比增长7.4%，高于全国1.6个百分点！社会消费品零售总额2352.21亿，同比增长8.5%在线播放演示：

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　　电(diàn )力系(xì )统面(miàn )临新(xīn )挑战，电网扩(kuò )容升(shēng )级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网(wǎng )侧和用电侧均(jun1 )面临(lín )新的(de )变化(huà )。发电侧(cè )，新(xīn )能源(yuán )发电比例逐步提升，新能源发电消纳压(yā )力凸显；电网侧，老旧(jiù )电网(wǎng )亟需改造(zào )适应(yīng )日益(yì )增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新(xīn )兴产(chǎn )业快速发(fā )展，新型(xíng )用电(diàn )场景不断涌现(xiàn )，电(diàn )力需求逐步加大。在此背景下，全球电(diàn )力系(xì )统面临升级扩(kuò )容需(xū )求，各国(guó )纷纷加大(dà )电力(lì )投资(zī )。财信证券指出，近年来我国电力消费(fèi )弹性系数持续提升(shēng )，电(diàn )力供(gòng )给端的新(xīn )能源(yuán )渗透(tòu )率不断提升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行，电力需求端的(de )最大(dà )用电负荷(hé )不断(duàn )提升(shēng )，峰(fēng )谷电价差距拉(lā )大。电网设备的建设投资强度有望增加，国(guó )家电(diàn )网及南方电网(wǎng )均对(duì )2025年电(diàn )网投(tóu )资建设给(gěi )出了(le )高位(wèi )续增的规模指引，预计全年电网投资持(chí )续见好。

　　上市(shì )公司(sī )中，纵横股份(fèn )与斗(dòu )山创(chuàng )新通过联合研发，率先推动氢动力垂直起降固定翼无人机从概(gài )念探(tàn )索和关键(jiàn )技术(shù )研究(jiū )到行(háng )业应用，2021年5月(yuè )成功(gōng )交付了全球首台实用的氢动力垂直起降(jiàng )固定(dìng )翼无人机。公(gōng )司积(jī )极与(yǔ )深圳(zhèn )市龙岗区(qū )对接(jiē )并签(qiān )署战略合作协议，双方将共同推进低空(kōng )经济战略在深圳市(shì )龙岗(gǎng )区的(de )规划布局(jú )，促(cù )进一(yī )系列重点项目、低(dī )空经济产业链在深圳市龙岗区落地。中无人(rén )机的(de )翼龙-2无人(rén )机已(yǐ )实现(xiàn )了大(dà )型固定翼无人(rén )机的(de )低空物流运输试验，公司也有多款1吨级(jí )以下(xià )无人机在研中(zhōng )，从(cóng )产品(pǐn )角度(dù )来说，产(chǎn )品可(kě )以满(mǎn )足低空经济需求。公司具备领先国际竞(jìng )争力的无人机产业(yè )体系(xì )。航(háng )天彩虹无(wú )人机(jī )业务(wù )在民用产业发挥了(le )较大作用。公司利用自身优势资源，为用户(hù )提供(gòng )优质的飞(fēi )行平(píng )台、丰富(fù )的应用场景经(jīng )验、坚实的维保队伍及成熟的人员培训，力(lì )求打(dǎ )造具有彩虹特(tè )色的(de )低空(kōng )经济(jì )产业，打(dǎ )造经(jīng )济增(zēng )长新引擎。应用场景包括航空物探、森(sēn )林防火、海洋监测(cè )、管(guǎn )路巡(xún )线等诸多(duō )领域(yù )。

　　公司方面，五新(xīn )隧装主要从事隧道施工与矿山开采智能装备(bèi )的研(yán )发设计、生产(chǎn )、销(xiāo )售及(jí )服务。公司高(gāo )度重(chóng )视水利水电市场，已经专门建立了水利(lì )水电(diàn )市场的销售和(hé )服务(wù )团队(duì )，并(bìng )针对水利(lì )水电(diàn )市场(chǎng )开发针对性的装备产品。西藏天路主营(yíng )业务为工程承包，水泥(ní )及水(shuǐ )泥制品生(shēng )产销(xiāo )售，沥青及沥青制品生(shēng )产销售，矿产品加工与销售等。公司的主要(yào )产品(pǐn )为水泥销(xiāo )售、商混(hún )销售(shòu )、骨料销售、房建(jiàn )工程、公路工程、市政道路、技术服务(wù )及物(wù )流、沥青砼销(xiāo )售、监理(lǐ )检测(cè )、水利工(gōng )程。

　　稀土永磁材料的核心价值在于其卓越的(de )磁性能和稳定性，这使(shǐ )其在(zài )多个高技(jì )术行(háng )业中(zhōng )扮演着关键角色。下游是消费类电子产品和基础工业等传(chuán )统应(yīng )用领(lǐng )域，以及(jí )新能(néng )源和(hé )节能(néng )环保等新兴应(yīng )用领(lǐng )域，包括新能源汽车及汽车零部件、节(jiē )能变(biàn )频空调、风力(lì )发电(diàn )、节(jiē )能电(diàn )梯、机器(qì )人及(jí )智能(néng )制造等。随着全球对新能源和节能环保(bǎo )需求的增加，钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材(cái )料在这些(xiē )新兴(xìng )应用(yòng )领域中的需求也呈(chéng )现出快速增长的趋势，进一步推动了其(qí )产业(yè )链的(de )拓展和升(shēng )级。招商(shāng )证券(quàn )指出，人形机(jī )器人(rén )市场尤为亮眼，迎来量产元年，新增需(xū )求快(kuài )速攀升，正迅(xùn )速成(chéng )为高(gāo )性能(néng )钕铁硼永(yǒng )磁材(cái )料的(de )重要应用领域。

　　工信部称推动人形(xíng )机器人等未来产业(yè )创新(xīn )发展(zhǎn )

　　AI算力(lì )增长(zhǎng )新动(dòng )力，各家云厂商都(dōu )在加速推进相关项目

　　统计数字显示(shì )，2024年(nián )海南(nán )货物贸易(yì )进出(chū )口总(zǒng )值2776.5亿(yì )元，同比增长(zhǎng )20%。其(qí )中，出口首次突破1000亿元关口。中信证券(quàn )指出(chū )，海南自贸港(gǎng )对标(biāo )的是(shì )全球(qiú )最先进标(biāo )准，例如(rú )新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年(nián )底前海南将正式封(fēng )关，因此(cǐ )从现在到(dào )2025年底(dǐ )将进(jìn )入海南自贸港封关(guān )准备的加速攻关期。其表示，与上海临(lín )港、珠海(hǎi )横琴相比(bǐ )，本(běn )次海(hǎi )南封(fēng )关意义或更加(jiā )重大(dà )。一方面海南自贸港政策定调高，市场(chǎng )认可(kě )度或更强；另(lìng )一方(fāng )面海(hǎi )南自(zì )贸港较横(héng )琴合(hé )作区(qū )区域更大、更加开放。

　　近日，位于(yú )金沙江上游的国家(jiā )“十(shí )四五(wǔ )”规划重(chóng )大工(gōng )程——中国华电金沙江(jiāng )上游巴塘水电站第三台机组通过72小时试(shì )运行(háng )，正(zhèng )式并网发(fā )电。至此(cǐ )，巴(bā )塘水电站实现(xiàn )全容(róng )量投产发电。巴塘水电站位于四川省甘(gān )孜藏(cáng )族自治州巴塘(táng )县和(hé )西藏(cáng )自治(zhì )区芒康县(xiàn )交界(jiè )的金沙江干流上，是国家“十四五”重点建(jiàn )设的金沙江上游清(qīng )洁能(néng )源基(jī )地的重要(yào )组成(chéng )部分(fèn )。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足(zú )云端(duān )训练与推(tuī )理的(de )高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片(piàn )对特定需求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商都(dōu )在加(jiā )速推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现多(duō )元化(huà )发展。中(zhōng )信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期的(de )两年(nián )迭代(dài )一代(dài )产品，转(zhuǎn )换成(chéng )现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而(ér )拉动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约为66亿美元(yuán )，预(yù )计2028年(nián )达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业化落地(dì )置信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券(quàn )表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近(jìn )期会(huì )出台(tái )多个行业数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创(chuàng )新发(fā )展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基(jī )础大(dà )模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比例(lì )。

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