全球去(qù )库(kù )存卓有成效(xiào ),行(háng )业周期触底回(huí )升
机构指出,英伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式(shì )增(zēng )长(zhǎng ),目前多家(jiā )AI-PCB公(gōng )司订单强劲,满产满销,正在大力扩产(chǎn ),二、三季度(dù )业(yè )绩(jì )高增长有望(wàng )持(chí )续,
这一调整将有效遏制恶性价(jià )格(gé )竞争,推动行(háng )业(yè )从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证券王明瑞认为(wéi ),集采“反内(nèi )卷(juàn )”将价格战升级(jí )为价值战,具备稳定生产能力、质量控(kòng )制(zhì )体系完善、成(chéng )本(běn )控制能力强(qiáng )的(de )头部企业将持续受益,尤其在此前集采(cǎi )发(fā )生价格乱象(xiàng )的(de )领(lǐng )域,看好头(tóu )部(bù )优质企业的市场份额有望进一步集中(zhōng )。
上市公司(sī )中(zhōng ),江山股份有(yǒu )60多(duō )年的农药生产历史,是国内四大草甘(gān )膦(lìn )生产企业之(zhī )一(yī ),拥有草甘膦原(yuán )药产能7万吨/年,其中甘氨酸路线产能3万(wàn )吨(dūn )/年,IDAN路线产(chǎn )能(néng )4万(wàn )吨/年。公司(sī )敌(dí )敌畏、敌百虫产品使用的清洁生产工艺(yì )路(lù )线国内领先(xiān )。中(zhōng )旗股份产品(pǐn )已(yǐ )出口到欧洲、北美、南美等高端国际(jì )市(shì )场,公司已经(jīng )成(chéng )为全球主要的(de )农(nóng )化行业跨国公司的长期战略合作伙伴(bàn )。目前公司对(duì )日(rì )本(běn )、巴西、美国(guó )都有农药出口,全球范围内终端使用的(de )很(hěn )多农药制剂(jì )都(dōu )使(shǐ )用了中旗生(shēng )产(chǎn )、销售的农药。安道麦A表示,作为作物(wù )保(bǎo )护领域的全(quán )球(qiú )领(lǐng )军企业,集(jí )团(tuán )主要以非专利原药为基础,从事作物(wù )保(bǎo )护产品的开发(fā )、生产及销售。集团向全球数十个国家的农民提供除草(cǎo )、杀虫及杀菌(jun1 )解(jiě )决(jué )方案,在前二(èr )十大农业市场国家直接开展经营业务,服(fú )务覆盖各大(dà ).
中商产业研(yán )究(jiū )院分析师预测,2025年全球自动驾驶市场规(guī )模(mó )将达2738亿美元(yuán )。中金公司发布(bù )研(yán )报指出,2025年有望成为智驾从量到质的(de )发(fā )展大年,有两(liǎng )条(tiáo )主线:一是从(cóng )L2+功能的逐步完备,到开启L3车企竞争新篇(piān )章(zhāng );二是特斯(sī )拉(lā )FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向催化。
上市公司中,横(héng )店(diàn )东磁技术路(lù )线(xiàn )以(yǐ )N型TOPCon为主,重(chóng )点(diǎn )通过开发相关技术,并逐步技改产线以(yǐ )提升电池效率(lǜ )、组件功率。通(tōng )威(wēi )股份已形成8万吨高纯晶硅产能,实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅叠层(céng )电池等技术路线研发的全面布局,并在(zài )N型(xíng )电池方面持(chí )续(xù )突(tū )破,各项产品(pǐn )指标处于行业领先。
华龙证券认为(wéi ),人形机器人(rén )板(bǎn )块(kuài )近期催化因(yīn )素(sù )较多,指数有所修复。行业趋势未变,已进入“技术(shù )突(tū )破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价(jià )值量的零部件,包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等(děng ),尤(yóu )其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望场景落(luò )地(dì )的(de )方向,包括(kuò )家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧(huì )物流等;③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标的。
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稳赢网网友:有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候, 要安静的如一块石头。交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。资金管理是战略,买卖行为是战术,具体价位是战斗。 在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。
股海冷水坑网友:从热点节奏来看,《赢家笔记》所重点关注的“宠物880707、日用化工880355、医药880400、合成生物880530、创新药880652、维生素880929、医美、工业大麻880704、代糖880741、婴童880593、新零售880572、水产品880903、食品饮料880372、降解塑料880971、化肥880618、虫害防治880797、草甘膦880910”在这次洗盘中全面逆势大涨。当计划已经兑现之后不仅要考虑医药合成生物维生素的继续上涨,还要考虑有色、稀缺资源、石油、天然气、页岩气、工程机械、的轮动补位,整体形成防守与进攻交替推进的结构轮动局面。