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　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企(qǐ )业XREAL，正式在(zài )京东、天猫平(píng )台同(tóng )步开启预售(shòu )XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首创(chuàng )光学(xué )引擎与X1空间计(jì )算芯片的旗(qí )舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿(yì )欧元(yuán )(约35亿美元(yuán ))收购(gòu )雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼(yǎn )镜业(yè )务。中原证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆续(xù )发布(bù )，多款AI眼镜(jìng )新品放量在即(jí )，有(yǒu )望推动全球(qiú )AI眼镜出货量快(kuài )速增长，根(gēn )据wellsennXR的(de )数据，预计2025年(nián )全球AI眼镜销(xiāo )量达到350万台(tái )，同比增长230%，预计(jì )2026年将达到千(qiān )万台(tái )，建议关(guān )注SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜(jìng )产业(yè )链核心环节投(tóu )资机会。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在民(mín )用核能领域(yù )累积了丰富的(de )制造(zào )和管理经验(yàn )，并完成多个(gè )项目(mù )的国际、国(guó )内首件(台)制造(zào )任务，设备(bèi )供应(yīng )堆型包括但不(bú )限于二代+堆(duī )型、三代堆(duī )型(华龙一号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高(gāo )温气(qì )冷堆、钠冷(lěng )快堆、钍基熔(róng )盐堆)以及热(rè )核聚(jù )变堆(ITER)等国内外(wài )主要核电机(jī )型。英杰电气为国内科研院所(suǒ )的核聚变重(chóng )点项目，提供(gòng )磁场(chǎng )电源、加热(rè )电源、控制系(xì )统电(diàn )源以及辅助(zhù )系统电源等在(zài )内的全方位(wèi )关键(jiàn )电源配套服务(wù )，且已持续(xù )多年，目前(qián )产品已成功应用于(yú )多个国家级(jí )核聚(jù )变项目，与安(ān )徽、河北、上海、四川、陕西等地的(de )核聚(jù )变项目均有商(shāng )务合作。西(xī )部超(chāo )导主要从事超导产品、高(gāo )端钛合金材(cái )料和高性能高(gāo )温合(hé )金材料及应(yīng )用的研发、生(shēng )产和(hé )销售。公司(sī )是目前国际上(shàng )唯一的铸锭(dìng )、棒(bàng )材、超导线材(cái )生产及超导(dǎo )磁体制造全流程企业；是我国(guó )高端钛合金(jīn )棒丝(sī )材主要研(yán )发生(shēng )产基地；也(yě )是我国高性能(néng )高温合金材料重(chóng )点研发生产企(qǐ )业之一。

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　　行业(yè )兼具周期性(xìng )和成长性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇(yù )

　　上市公司(sī )中，大金重(chóng )工已(yǐ )与欧洲应用漂(piāo )浮式风机公(gōng )司进行技术对接，已有海风海(hǎi )工类产品进(jìn )入欧(ōu )洲市场。金风(fēng )科技拥有自(zì )主知识产权的(de )直驱永磁和中速(sù )永磁系列化机(jī )组，是国内(nèi )最早(zǎo )开始进行海上漂浮式风机(jī )技术研究和(hé )水池试验的整机商(shāng )。

　　上市(shì )公司中，华灿(càn )光电(diàn )的MicroLED技术可以(yǐ )用于具备显示(shì )功能的AI眼镜(jìng )，目(mù )前公司配合不(bú )同客户不同(tóng )需求和产品定位提供解决方案(àn )，处于性能(néng )和良(liáng )率提升阶(jiē )段。蓝思科技配(pèi )合北美大客户(hù )多年研发，是第(dì )一代智能头显(xiǎn )的外观结构(gòu )件核(hé )心供应商，并为其他北美(měi )头部AI眼镜客(kè )户提供导光模组、Mic模组等功能(néng )模组和精密结(jié )构件(jiàn )。同时，公(gōng )司发挥垂直整(zhěng )合优势，积(jī )极协(xié )同包括Rokid在内的(de )多家国内外(wài )AI眼镜头部企业开展研发，将自(zì )有核心元器(qì )件、光学部件(jiàn )、功(gōng )能模组及超(chāo )轻量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　据(jù )媒体报道，截(jié )至7月2日，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近1周日均成(chéng )交1.49亿元。规(guī )模方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周规模增(zēng )长3.80亿元，实(shí )现显著增长，新增(zēng )规模位居可(kě )比基金前2。份(fèn )额方面，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近2周份额增(zēng )长1280.00万份，新(xīn )增份额位居可比基金前2。资金(jīn )流入方面，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙头近10个交(jiāo )易日内，合计(jì )“吸金”3586.22万元。

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