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　　机构称(chēng )基本面与(yǔ )政策面共(gòng )振，AI有望(wàng )帮助该行(háng )业实现价(jià )值重估

　　公司方(fāng )面，智立(lì )方作为苹果(guǒ )公司光学(xué )识别、光(guāng )学感应测(cè )试设备领(lǐng )域的核心(xīn )供应商，深度参与(yǔ )苹果公司(sī )各类新产品光学功能测试领域的设备研(yán )发。公司(sī )有AR眼镜测(cè )试设备等(děng )产品。清(qīng )越科技的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等(děng )行业进行(háng )布局和拓(tuò )展，与各(gè )行业的头(tóu )部客户保(bǎo )持着密切(qiē )的交流与(yǔ )合作，2024年(nián )度，公司的(de )0.71英寸、0.6英(yīng )寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品(pǐn )在多个不(bú )同应用领(lǐng )域实现了(le )批量出货(huò )。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化(huà )因素较多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为2025年(nián )核心投资(zī )主线。建(jiàn )议围绕①高价值量(liàng )的零部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等(děng )，尤其关(guān )注与特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包(bāo )括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组(zǔ )标的。

　　上市公(gōng )司中，键(jiàn )凯科技深(shēn )耕医用药(yào )用聚乙二(èr )醇，聚乙二醇伊利替(tì )康是公司(sī )自主研发(fā )的小分子(zǐ )长效抗癌(ái )一类创新(xīn )药物，并(bìng )自主开发(fā )创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械，填补(bǔ )了国内长(zhǎng )期缺乏规(guī )模化生产(chǎn )高质量医(yī )用聚乙二醇的空白。汉商集团拥有以生物活性创(chuàng )面修复、微创及介(jiè )入治疗器(qì )械为特点(diǎn )的产品体(tǐ )系，主要(yào )产品可吸(xī )收医用膜、可吸收骨(gǔ )折内固定(dìng )螺钉等是(shì )适用于产(chǎn )科、骨科(kē )等手术医(yī )疗器械，具有较强(qiáng )的市场竞争力。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一(yī )半以上的(de )规模。根(gēn )据扩产规(guī )划，2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持数年的(de )高景气度(dù )。

　　汽车+低空+人形机器人，这类产品在多领域(yù )将逐渐实(shí )现应用

　　上市公(gōng )司中，江(jiāng )山股份有(yǒu )60多年的农(nóng )药生产历(lì )史，是国内四大草甘(gān )膦生产企(qǐ )业之一，拥有草甘(gān )膦原药产(chǎn )能7万吨/年(nián )，其中甘(gān )氨酸路线(xiàn )产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百虫产品(pǐn )使用的清(qīng )洁生产工(gōng )艺路线国(guó )内领先。中旗股份产品已出口到欧洲、北美、南(nán )美等高端(duān )国际市场(chǎng )，公司已(yǐ )经成为全(quán )球主要的(de )农化行业(yè )跨国公司(sī )的长期战略合作伙伴(bàn )。目前公(gōng )司对日本(běn )、巴西、美国都有(yǒu )农药出口(kǒu )，全球范(fàn )围内终端(duān )使用的很多农药制剂都使用了中旗生产、销售的(de )农药。安(ān )道麦A表示(shì )，作为作(zuò )物保护领(lǐng )域的全球领军企业，集团主要以非专利原药为基(jī )础，从事(shì )作物保护(hù )产品的开(kāi )发、生产(chǎn )及销售。集团向全(quán )球数十个(gè )国家的农民提供除草(cǎo )、杀虫及(jí )杀菌解决(jué )方案，在(zài )前二十大(dà )农业市场(chǎng )国家直接(jiē )开展经营(yíng )业务，服务覆盖各大.

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式增长(zhǎng )，目前多(duō )家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度(dù )业绩高增(zēng )长有望持(chí )续，

　　媒体报道(dào )，今年以(yǐ )来我国基(jī )础大模型的迭代速度(dù )加快，大(dà )模型在电(diàn )子、原材(cái )料、消费(fèi )品等行业(yè )加快落地(dì )。记者从(cóng )世界人工智能大会上获悉，当前全球已发布的大(dà )模型总数(shù )达到3755个，其中，我(wǒ )国企业贡(gòng )献了1509个，数量居全球首位。

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