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　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾两(liǎng )大(dà )产业链，其中，昇腾是(shì )以异构(gòu )芯片为基础的加速(sù )计算(suàn )产(chǎn )业，并研发出盘古大模(mó )型与自(zì )身硬件架构兼容性(xìng )良好(hǎo )且(qiě )支持外部模型使用。方(fāng )正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示，昇腾智算(suàn )已(yǐ )完成长期适配，成熟度(dù )明显提(tí )升。武汉、北京、成都(dōu )、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已经就华为昇腾国产方(fāng )案(àn )进行(háng )了(le )充分的适配，且保持较(jiào )高的使(shǐ )用率。华为昇腾在(zài )已投(tóu )建(jiàn )算力中心公布的国产化(huà )方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等(děng )国产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政府及运(yùn )营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提升。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价(jià )齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大(dà )，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数(shù )年(nián )的高(gāo )景(jǐng )气度。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放

　　中信(xìn )证(zhèng )券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设备(bèi )芯(xīn )片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可(kě )实现通信功能。由于实(shí )名(míng )制管理、安全性等问题(tí )，此前(qián )国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网等非手机产(chǎn )品。随手机等终端轻薄(báo )化(huà )趋势(shì )以(yǐ )及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域(yù )进行(háng )渗(shèn )透。

　　上市公司中，拓维信(xìn )息自研“兆瀚”AI服(fú )务器(qì )系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器(qì )打造，结合自研的AI使能(néng )平(píng )台，形成全栈国产的大(dà )模型训(xùn )推(tuī )一体方案。品茗科技(jì )已(yǐ )于2020年(nián )发布的“昇腾+慧眼AI联合解(jiě )决方案”，是将华为AI硬(yìng )件(jiàn )Atlas500智能(néng )小(xiǎo )站嵌入到公司智慧工地(dì )AI产品中，提升智慧工地产(chǎn )品的(de )场(chǎng )景化应用效果。

　　公(gōng )司方面(miàn )，智立方作为苹果(guǒ )公司(sī )光(guāng )学识别、光学感应测试(shì )设备领(lǐng )域的核心供应商，深度(dù )参(cān )与苹果公司各类新产品(pǐn )光学功(gōng )能(néng )测试领域的设备研发(fā )。公司(sī )有AR眼镜测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产品围(wéi )绕(rào )AR/VR、FPV眼(yǎn )镜(jìng )和红外瞄准测距等行业(yè )进行布局和拓展，与各行(háng )业的(de )头(tóu )部客户保持着密切的交(jiāo )流与合(hé )作，2024年度，公司的(de )0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个不(bú )同应用领域实现了批量(liàng )出(chū )货。

　　申万宏源证券(quàn )指出，23-24年(nián )农药市场采购需求疲(pí )软(ruǎn )，去(qù )库存成为行业主旋律。25年(nián )以来全球市场及企业库(kù )存(cún )均回(huí )归(guī )至22年之前正常乃至低位(wèi )水平。产品价格方面，多(duō )数品(pǐn )种(zhǒng )已跌无可跌，部分品种(zhǒng )出现阶(jiē )段性供需错配行情(qíng )，行(háng )业(yè )触底回暖信号明确。全(quán )球去库(kù )存卓有成效，行业周期(qī )触(chù )底回升，新一轮整合下(xià )“强者(zhě )恒(héng )强”。预计25年市场将(jiāng )从(cóng )“去(qù )库存”转入“去产能”阶(jiē )段，行业将经历一定时(shí )期(qī )的优(yōu )化(huà )整合，具有核心技术和(hé )创新能力，以及拥有市场(chǎng )渠道(dào )和(hé )品牌知名度等核心竞争(zhēng )力的行(háng )业主导者将会越来(lái )越强(qiáng )，市场份额及影响力将持(chí )续提升(shēng )。

　核聚变行业会议将(jiāng )召(zhào )开，机构称核聚变商业(yè )化进程(chéng )有(yǒu )望加快

　　融合了人(rén )工(gōng )智能(néng )、柔性机械等“黑科技”，这类产品正在深入生(shēng )活(huó )的方(fāng )方(fāng )面面

　　中商产业研究(jiū )院分析师预测，2025年全球自(zì )动驾(jià )驶(shǐ )市场规模将达2738亿美元。中金公(gōng )司发布研报指出，2025年有(yǒu )望(wàng )成为智驾从量到质的发(fā )展大年(nián )，有两条主线：一是从(cóng )L2+功(gōng )能的逐步完备，到开启(qǐ )L3车企竞(jìng )争(zhēng )新篇章；二是特斯拉(lā )FSD入(rù )华和(hé )Robotaxi带来的双重潜在正向催化(huà )。

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