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　　智能算力规模的快速增长直接催生了对高(gāo )效散(sàn )热技(jì )术的(de )迫切(qiē )需求(qiú )。国(guó )泰海(hǎi )通证券表示，AI算力需求快速增长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应(yīng )用快(kuài )速发(fā )展，算力(lì )密度(dù )提升(shēng )，算(suàn )力设备、数据中心机柜对散热需求大幅增长，液冷技(jì )术加(jiā )速导(dǎo )入。国信(xìn )证券(quàn )认为(wéi )，AI时(shí )代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触及传统风冷降温(wēn )方式(shì )极限(xiàn )，液(yè )冷技(jì )术应(yīng )用大(dà )势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展(zhǎn )方向(xiàng )。同(tóng )时，国内(nèi )PUE考核(hé )趋严(yán )，运(yùn )营商液冷白皮书规划有望进一步加速国内液冷应用。

　　据报(bào )道，曾经(jīng )的“航天(tiān )专属(shǔ )”，现在变成了“民品神器”，碳纤维材料应用场景不断拓展(zhǎn )，也(yě )给更(gèng )多行(háng )业带(dài )来了(le )新机(jī )遇。一台电动垂直升降飞行器，机身材料超70%用的是碳纤维复合材料，航程可(kě )以增(zēng )加15%到(dào )20%。预(yù )计到(dào )2030年，电动(dòng )垂直(zhí )起降飞行器领域对碳纤维的需求将增至1.17万吨，形成超(chāo )百亿(yì )级的(de )新兴(xìng )市场(chǎng )。

　　相(xiàng )较于(yú )硅基半导体，以碳化硅和氮化镓为代表的宽禁带半导体在材料(liào )端至(zhì )器件(jiàn )端的(de )性能(néng )优势(shì )突出(chū )，具(jù )备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温等特点，是未来半导体行业发(fā )展的(de )重要(yào )方向(xiàng )。其(qí )中，碳化(huà )硅的(de )高禁带宽度、高击穿电场强度、高电子饱和漂移速率(lǜ )和高(gāo )热导(dǎo )率等(děng )特性(xìng )，使(shǐ )其在(zài )电力(lì )电子器件等应用中发挥着至关重要的作用。碳化硅材料在功率(lǜ )半导(dǎo )体器(qì )件、射频(pín )半导(dǎo )体器(qì )件及(jí )新兴应用领域具有广阔的市场应用潜力。光大证券指出，随着AI数据中心(xīn )、AR眼(yǎn )镜等(děng )行业(yè )的增(zēng )长，碳化(huà )硅行业将随之快速增长。国内碳化硅衬底企业持续投资扩(kuò )张产(chǎn )能，有望(wàng )持续(xù )扩大(dà )市场(chǎng )份额。

　　上市公司中，天岳先进碳化硅衬底可广泛应用于电(diàn )动汽(qì )车、AI数据(jù )中心(xīn )、光(guāng )伏系(xì )统、AI眼镜(jìng )、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知(zhī )名半(bàn )导体(tǐ )公司(sī )的重(chóng )要供(gòng )应商(shāng )，公司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联集成8英寸碳(tàn )化硅(guī )产线(xiàn )顺利(lì )推进(jìn )中，相关(guān )产品已陆续通过相关验证，预计下半年开始量产。英诺激光依(yī )托固(gù )体及(jí )超快(kuài )激光(guāng )器优(yōu )势，主要(yào )布局(jú )消费电子、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提(tí )供的(de )主要(yào )产品(pǐn )为碳(tàn )化硅(guī )退火(huǒ )制程的激光器，客户以国外知名半导体装备公司为主。

　　产(chǎn )能释(shì )放叠(dié )加规(guī )模化(huà )效应(yīng )，这类材料应用场景不断拓展

　　媒体报道，近期，多家企业(yè )陆续(xù )披露(lù )了其(qí )在固(gù )态电(diàn )池领(lǐng )域的(de )最新(xīn )进展和量产时间。业界认为，凭借高能量密度、高安全性和快速充电能(néng )力，固态(tài )电池(chí )有望(wàng )成为(wéi )下一(yī )代电池的主流技术路线之一。随着技术研发与成本瓶颈不(bú )断突(tū )破，固态(tài )电池(chí )的产(chǎn )业化(huà )进程正在加速，未来有望在低空经济、机器人、新能源汽车等(děng )多重(chóng )场景(jǐng )得到(dào )广泛(fàn )应用(yòng )。

　　据(jù )报道(dào )，近日，诺天碳化硅半导体设备与基材生产基地项目投产仪式举行。上(shàng )述项(xiàng )目总(zǒng )投资(zī )约1.5亿(yì )元，于2024年(nián )2月签约落户株洲高新区，项目主要生产碳化硅半导体设备(bèi )与基(jī )材，产品(pǐn )广泛(fàn )应用(yòng )于碳(tàn )化硅单晶生长与衬底制造、半导体材料石墨化纯化处理、先进(jìn )陶瓷(cí )与复(fù )合材(cái )料研(yán )发、光伏(fú )、锂(lǐ )电领(lǐng )域高温烧结等。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万金属吨，其中刚(gāng )果(金(jīn ))钴矿(kuàng )产量(liàng )约为(wéi )22万金(jīn )属吨(dūn )，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称，若(ruò )按照(zhào )2024年的(de )产量(liàng )作为(wéi )依据(jù )，刚(gāng )果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供(gòng )应达(dá )10万金(jīn )属吨(dūn )以上(shàng )，或(huò )将造(zào )成国(guó )内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观态度，预计国内(nèi )电钴(gǔ )价格(gé )有望(wàng )重回(huí )25万元(yuán )/吨上(shàng )方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配额来(lái )提升(shēng )对于(yú )钴的(de )定价(jià )权，钴价(jià )中枢有望抬升。

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