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　　AI算力增长新动力，各家云厂商(shāng )都在(zài )加速推进相关项(xiàng )目

　　伴随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训(xùn )练和(hé )推理的需求(qiú )增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练与推理的高能(néng )效(xiào )比需求，为(wéi )降低(dī )成本、提高算力(lì )芯片对特定需求的(de )匹配度，各(gè )家云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在(zài )英伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发(fā )展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的(de )两年迭代一代产(chǎn )品，转换成现在(zài )的(de )一年迭代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为(wéi )66亿美元，预(yù )计2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据中(zhōng )国招标投标(biāo )公共服务平台7月18日(rì )发布的《机器人(rén )设备采购项目中(zhōng )标公示》显示，优(yōu )必选科技中(zhōng )标觅(mì )亿(上海)汽车科技(jì )有限公司9051.15万元机器(qì )人设备采购(gòu )项目(mù )，这是目前全球(qiú )人形机器人企(qǐ )业中(zhōng )标金额最大(dà )的采(cǎi )购订单。此外，7月18日，中国证(zhèng )监会(huì )官网显示，宇树(shù )科技已开启上(shàng )市辅导，由中信(xìn )证券(quàn )担任辅导机(jī )构。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场景中实现低成(chéng )本、高性能、低(dī )功(gōng )耗，具备高(gāo )专用(yòng )性和高性价比特(tè )征。机构指出，AI推(tuī )理需求质变(biàn )，ASIC芯(xīn )片成为AI算力增长(zhǎng )新动力。

　　上市(shì )公司中，京(jīng )粮控(kòng )股表示海南洋浦项目是公司重(chóng )点推(tuī )动项目。海(hǎi )南矿(kuàng )业作为海南本(běn )地企业，公司主(zhǔ )营铁(tiě )矿石采、选(xuǎn )和销售，受益于海(hǎi )南自由贸易港建(jiàn )设，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企业所(suǒ )得(dé )税，氢氧化(huà )锂项(xiàng )目未来在海南自(zì )贸港封关运作后将(jiāng )享受到进口(kǒu )生产(chǎn )原辅料免征进口(kǒu )关税、进口环(huán )节增(zēng )值税的税收(shōu )优惠(huì )政策。

　　大模型技术进入密(mì )集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模(mó )商业化落地置(zhì )信度增强。兴业(yè )证券(quàn )表示，AI产业(yè )催化不断，建议持(chí )续加仓AI算力及应(yīng )用。在政策端，工信部发布会表(biǎo )态(tài )，近期会出(chū )台多(duō )个行业数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动未来(lái )产品创新发展(zhǎn )。在(zài )产业端，Kimi发(fā )布K2基(jī )础大模型，其在性能、成本优(yōu )化及(jí )Agent工具调用等(děng )方面(miàn )显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同(tóng )时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议(yì )持续(xù )加大AI板块的(de )配置比例。

　　近(jìn )日，位于金(jīn )沙江(jiāng )上游的国家“十(shí )四五”规划重大工(gōng )程——中国(guó )华电(diàn )金沙江上游巴塘(táng )水电站第三台(tái )机组(zǔ )通过72小时试(shì )运行(háng )，正式并网发电。至此，巴塘(táng )水电(diàn )站实现全容(róng )量投(tóu )产发电。巴塘(táng )水电站位于四川(chuān )省甘(gān )孜藏族自治(zhì )州巴塘县和西藏自(zì )治区芒康县交界(jiè )的金(jīn )沙江干流上(shàng )，是国家“十四(sì )五(wǔ )”重点建设(shè )的金(jīn )沙江上游清洁能(néng )源基地的重要组成(chéng )部分。

　　上市(shì )公司中，汉得信(xìn )息基于AIPaaS融合平(píng )台，在财务管理(lǐ )的智(zhì )能化、自动化和精细化上持续(xù )突破(pò )，创新推出(chū )AI员工(gōng )助手、AI智能填(tián )单、AI海外发票识(shí )别、AI附件识别、AI审批助手、AI智能审(shěn )核、AI财务客服、AI财经(jīng )慧眼等财务(wù )智能体。值得买(mǎi )的(de )官方应用“什么(me )值得买”已经已(yǐ )陆续接入了Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞(fēi )星火(huǒ )、海螺AI、腾讯元(yuán )宝、豆包等大(dà )模型(xíng )平台，为用(yòng )户在(zài )这些大模型平台提供消费信息(xī )服务(wù )。彩讯股份(fèn )在AI智(zhì )能体领域持续(xù )突破创新，完全(quán )自主(zhǔ )研发的智能(néng )体核心引擎“彩讯(xùn )AIBox平台”，正深度(dù )融合(hé )如办公、客(kè )服、营销等业务(wù )场(chǎng )景。公司致(zhì )力于(yú )打造下一代企业(yè )级智能体解决方案(àn )，让agent真正参(cān )与企(qǐ )业业务流。

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