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　　招商证券(quàn )表示，游戏板(bǎn )块估值(zhí )有望修(xiū )复。近(jìn )期，继(jì )续坚定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和传(chuán )媒就是(shì )最好的(de )新兴消(xiāo )费板块(kuài )之一；游戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港(gǎng )股传媒(méi )公司乐(lè )华，巨(jù )星，阿(ā )里影业(yè )，猫眼(yǎn )，云音乐等纷纷大涨，是传媒游戏估值修复的开始(shǐ )。2、海(hǎi )外AI应用(yòng )最先反(fǎn )弹，映(yìng )射国内(nèi )时间问(wèn )题。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的文化出海才刚(gāng )刚开始(shǐ )，且政(zhèng )策在全(quán )力支持(chí )。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化下(xià )，国防(fáng )军工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行(háng )业的内(nèi )需外需(xū )均呈现大幅增长，主题型机会层出不穷。当前申万(wàn )军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔除(chú )负值)为(wéi )65.05倍，处(chù )于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高配(pèi )置性价(jià )比。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，弘信(xìn )电子凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞(jìng )争中击(jī )败对手(shǒu )，已大(dà )量为H公(gōng )司Mate 60全系(xì )列手机(jī )配套，成为该系列屏幕软板的核心供应商，取得了(le )绝对大(dà )比例的(de )供货地(dì )位。东(dōng )方中科(kē )表示，作为国内领先的测试技术科技服务商，华为海思是公司的(de )客户之(zhī )一，公(gōng )司为其(qí )提供综(zōng )合测试(shì )解决方案。隆利科技此前表示，HW是公司重要终端客户之一(yī )，HW新品(pǐn )的发布(bù )，有望(wàng )加速消(xiāo )费电子(zǐ )各领域(yù )景气度回升，对公司消费电子业务也有着积极带动(dòng )作用。

　　苹(píng )果Vision Pro的发(fā )布迫使(shǐ )其竞争(zhēng )对手进(jìn )一步开发AR头显，其中包括Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推(tuī )出高端(duān )AR设备，其定价(jià )将低于(yú )Vision Pro的3499 美元(yuán )。

　　2024世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开，同期举办论(lùn )坛、博(bó )览会、大赛及(jí )配套活(huó )动。169家(jiā )企业将(jiāng )展出600余件创新产品，其中首发新品60余款。来自北京(jīng )具身智(zhì )能机器(qì )人创新(xīn )中心、宇树科(kē )技、优(yōu )必选、智元、星动纪元等领先企业的27款人形机器人整机将(jiāng )在博览(lǎn )会亮相(xiàng )。

　　中航证(zhèng )券认为(wéi )，稳定币在RWA架构中的作用，主要包括稳定计价、增强流动(dòng )性、连(lián )接DeFi、优(yōu )化合规(guī )、吸引(yǐn )机构资(zī )金等。稳定币正在加速迈入全球主流金融市场体系，其市(shì )场价值(zhí )及商业(yè )模式已(yǐ )经得到(dào )全球主(zhǔ )流资本(běn )市场认可。建议重点关注区块链+金融科技、新能源+RWA、跨境(jìng )支付三(sān )大成长(zhǎng )主线。

　　本(běn )土恢复(fù )+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长9%

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