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　　今年政府工(gōng )作报告提(tí )出(chū )：“制定促进生育(yù )政(zhèng )策，发放(fàng )育儿补贴，大力发展(zhǎn )托(tuō )幼一体服务，增加(jiā )普(pǔ )惠托育服(fú )务供给”。东兴证券(quàn )王洁婷认(rèn )为(wéi )，低线城市国产奶粉(fěn )占比较高，叠加近年(nián )来婴幼儿(ér )奶(nǎi )粉配方二次注册实(shí )施(shī )以及新国(guó )标的出台提高了行业(yè )准(zhǔn )入门槛(kǎn )，行业集中度(dù )提升叠加(jiā )潜在生育政策红利，头部婴配(pèi )粉(fěn )企业有望迎来利润(rùn )及(jí )估值的戴(dài )维斯双击。

　　上市(shì )公(gōng )司中，盛美上海表(biǎo )示(shì )，公司的(de )Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜填充；全线湿法(fǎ )清(qīng )洗设备及电镀铜设备(bèi )等均可用于HBM(高带宽存(cún )储器)工艺(yì )，全线封测设备(包括(kuò )湿(shī )法设备、涂胶、显影设备及电(diàn )镀(dù )铜设备(bèi ))亦可应用于大(dà )算力芯片(piàn )2.5D封装工艺。赛腾股份(fèn )海外客户(hù )HBM批(pī )量设备订单已经陆(lù )续(xù )交付，部(bù )分设备已完成验收。联(lián )瑞新材表示，公司(sī )Lowα球形氧化(huà )铝系列产品涵盖多种(zhǒng )规格，可(kě )通(tōng )过MUF等多种封装形式应(yīng )用于高性能算力等行(háng )业。从客(kè )户(hù )端反馈来看，仅有(yǒu )公(gōng )司和少数(shù )日本同行在供应相关(guān )产(chǎn )品。近(jìn )年来，伴随AI、高性能计(jì )算(HPC)等领域的快速发展(zhǎn )，该系列(liè )产(chǎn )品销售呈较快增长(zhǎng )趋(qū )势。

　　国内C端AI应用的需求已(yǐ )得(dé )到验证，字节跳动(dòng )旗(qí )下的豆包(bāo )与Deepseek用户规模和活跃度(dù )呈指数级(jí )增(zēng )长，推动国内AI竞赛加(jiā )速升级。Deepseek的发展降低(dī )了大模型(xíng )训(xùn )练与推理成本，吸(xī )引(yǐn )大量开发(fā )者进入，推动内容生(shēng )成(chéng )、智能(néng )营销、影视剧(jù )本创作等(děng )场景的AI生态快速扩张(zhāng )，同时也(yě )助(zhù )力AI模型的高效迭代(dài )，形成“技(jì )术-应用-数据”闭环。财(cái )信证券表示，近期(qī )全(quán )球首款能(néng )够实现自主执行任务(wù )的通用AI助(zhù )手(shǒu )Manus的发布，推动了AI to C层面(miàn )的落地，AI终端创新趋(qū )势已然明(míng )确(què )，看好AI应用端潜力(lì )释(shì )放。

　　今年政府工作报告提(tí )出(chū )：“制定促进生育政(zhèng )策，发放(fàng )育儿补贴，大力发展(zhǎn )托幼一体(tǐ )服(fú )务，增加普惠托育(yù )服(fú )务供给”。东兴证券王洁婷认(rèn )为(wéi )，低线城市国产奶(nǎi )粉(fěn )占比较高(gāo )，叠加近年来婴幼儿(ér )奶粉配方(fāng )二次注册实施以及新国(guó )标的出台提高了行业(yè )准入门槛(kǎn )，行业集中度提升叠(dié )加(jiā )潜在生育(yù )政策红利，头部婴配(pèi )粉(fěn )企业有望迎来利润及(jí )估值的戴(dài )维斯双击。

　　在当(dāng )今数字化(huà )时(shí )代，人工智能的飞(fēi )速(sù )发展对存储芯片提出了更高要(yào )求(qiú )，HBM(高带宽内存)应运(yùn )而(ér )生。HBM凭借(jiè )其高带宽、高容量、低(dī )功耗和(hé )小尺寸等显著优势，成(chéng )为高性能计算领域的(de )关键存储(chǔ )技(jì )术。此前，SK海力士(shì )表(biǎo )示，得益(yì )于数据中心投资，预(yù )计(jì )今年高带宽内存(HBM)芯片(piàn )需求将出(chū )现“爆炸式增长”。华金证券(quàn )指(zhǐ )出，HBM突破“内存墙(qiáng )”，实现高带宽高容量，成为AI芯(xīn )片(piàn )最强辅助，HBM将持续(xù )迭(dié )代，I/O口数(shù )量以及单I/O口速率将逐(zhú )渐(jiàn )提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器主(zhǔ )流配置，且产品周期(qī )相对较长(zhǎng )，单颗容量及配置颗(kē )数(shù )逐步增加(jiā )，市场空间广阔，国(guó )产(chǎn )供应链加速配套。

　　上市公(gōng )司中，华勤技术凭借(jiè )强大的研(yán )发(fā )能力，在AIPC上有先发优(yōu )势，多款AIPC量产出货。据财报披(pī )露(lù )，联想集团是公司(sī )营(yíng )收规模的(de )前五大客户。春秋电(diàn )子(zǐ )表示，受AI大模型的行业浪潮影(yǐng )响，AI应用进一步发展(zhǎn )，各大终(zhōng )端(duān )品牌商纷纷推出自(zì )己(jǐ )的AIPC产品。公司与客户积极配合(hé )，在AIPC产品的研发和生产(chǎn )上加大投(tóu )入，开发并生产适用(yòng )于各类AIPC的(de )结(jié )构件产品。公司配合(hé )联想等下游品牌客户生产的多(duō )款(kuǎn )AIPC已上市销售。公司(sī )与(yǔ )联想、三(sān )星、惠普、戴尔、华(huá )为(wéi )等主要(yào )笔记本品牌客户紧密合(hé )作。

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