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从日线图短期(qī )角(jiǎo )度看，我暂无更(gèng )多中期评(píng )论。短期需考虑(lǜ )几(jǐ )个要点，上周提(tí )到3674点近(jìn )期较为重要。不(bú )妨(fáng )提前设想，若本(běn )周某天上(shàng )证指数以阳线收(shōu )盘(pán )，甚至无需收盘(pán )，只要(yào )站(zhàn )在3674上方，市场会(huì )有(yǒu )何反应(yīng )与情绪？我个人(rén )觉得市场会如沸腾(téng )一般。当下人们(men )虽有所(suǒ )关(guān )注，但部分人不(bú )敢(gǎn )相信。若真站上该点位(wèi )，猜测之声将增多(duō )，市场关(guān )注度也会提升，届(jiè )时各直播间人气(qì )会更旺(wàng )。目前市场卡在(zài )3674之(zhī )前，星期五收盘(pán )于3593点，在(zài )3600点附近，与3674点有(yǒu )差(chà )距，所有人都在(zài )屏息观(guān )望(wàng )，乐观者认为能(néng )突(tū )破，悲(bēi )观者则持怀疑态(tài )度，此时理清方向(xiàng )较为重要。所以(yǐ )本周对(duì )3674点(diǎn )位的观察至关重(chóng )要(yào )。

成交(jiāo )量方面，整体而(ér )言(yán )，除星期五缩量(liàng )调整外，量能水平较之前(qián )明(míng )显放大。有经验(yàn )的投资(zī )者需思考，这波(bō )上(shàng )涨行情能否持续(xù )。我之前(qián )讲过，若看指数(shù )，因我们并非交易(yì )指数，从(cóng )大方向看，若日(rì )线(xiàn )顶分型(xíng )未现，一般不会(huì )急于判断市场见顶(dǐng )。像出现上引线(xiàn )、星期(qī )五(wǔ )的情况，我仍持(chí )此(cǐ )观点，认为当前更多是(shì )调(diào )整阶段，可将调(diào )整视为机(jī )会，观察调整时(shí )是(shì )否击穿关键位置(zhì )，关键(jiàn )点位稍后详述。从(cóng )日线图看，目前(qián )状态不错(cuò )。若不确定，可(kě )对(duì )比中证500、中证1000，情况类(lèi )似(sì )，且中证500走势比(bǐ )上(shàng )证指数(shù )更快。

　　当前(qián )，人工智能正在给(gěi )生产力的发展带(dài )来历史(shǐ )性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发(fā )布，成(chéng )功将中美技术代(dài )差(chà )进一步缩小，目(mù )前全球大(dà )模型呈现“一超(chāo )多(duō )强”格局，技术(shù )演进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具(jù )备自主编程、任(rèn )务规划与(yǔ )决策能力，正向(xiàng )通(tōng )用人工智能（AGI）迈进。同(tóng )时国产模型的崛(jué )起(qǐ )将带动国产算力崛起，国内数据中心算力(lì )潜在需求大；国(guó )产芯片代(dài )工、光刻机等核(hé )心(xīn )环节的突破或将驱动云(yún )厂(chǎng )商、服务器及液(yè )冷、电源(yuán )等配套产业爆发(fā )。投资者仍可关注(zhù )人工智能相关板块，以(yǐ )把(bǎ )握新一轮技术革(gé )命浪潮中(zhōng )的投资机遇。在(zài )产(chǎn )品布局方面，博(bó )时基金除(chú )了有场内产品科(kē )创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证(zhèng )科创板人工智能 ETF 发(fā )起式联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为(wéi )场(chǎng )外投资者提供了便捷的(de )布(bù )局选择。

上周五(wǔ )夜盘，焦(jiāo )煤价格大幅回踩(cǎi )，周一开盘后盘面(miàn )维持弱势运行，距离跌(diē )停(tíng )近一步之遥。随(suí )着25日交易(yì )所新一轮交易限(xiàn )额(é )出台，市场交易(yì )氛围有所(suǒ )降温，况且焦煤(méi )本(běn )轮涨幅近50%，多头在情绪(xù )退潮的情况下大幅(fú )撤离，也在一定(dìng )程度上缓(huǎn )解高位风险。后(hòu )续(xù )来看，在“反内卷”政(zhèng )策(cè )基调下，在短期(qī )情绪修复(fù )后价格或仍存反(fǎn )弹(dàn )驱动。

　　博时(shí )基金科创产品全面多元(yuán )发(fā )展的背后，得益(yì )于公司始(shǐ )终如一地坚守投(tóu )资(zī )理念，以及专业(yè )且高效的(de )团队支撑。

　　受(shòu )益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月底成立以来，经历近半年左右(yòu )时间，规(guī )模快速突破50亿元(yuán )。

我不能假定市场是否会(huì )突(tū )破，这与工作性(xìng )质不符。但若为强势走势(shì )，未来有突破机会(huì )，常见走法如何？技术(shù )分(fèn )析中，遇到重要(yào )高低点时(shí )，常见走法是震(zhèn )荡(dàng )。若市场人气爆(bào )棚、有消(xiāo )息刺激，可能直(zhí )接(jiē )上行，但这种情况较少(shǎo )，需消息面有重大(dà )情绪引导因素。常见走法(fǎ )是震荡，震荡分(fèn )强(qiáng )势与弱势。弱势震荡横(héng )盘(pán )不住，行情偏弱(ruò )时，震荡(dàng )呈尖顶状，反拉(lā )时(shí )上不去；强势震(zhèn )荡则走势对称，虽上不(bú )去(qù )，但能走到前期(qī )高点附近(jìn )再震荡，这属于(yú )上(shàng )涨中枢震荡。本(běn )周有可能(néng )在3674点前出现震荡(dàng )，震荡后市场将选择是否(fǒu )挑战该点位。

　　除了科创AIETF，博时(shí )基金在科(kē )创领域早有布局(jú )，包括科创100指数ETF、科创新(xīn )材(cái )料ETF、科创芯片ETF博(bó )时、科创(chuàng )综指ETF博时、科创(chuàng )创(chuàng )业50ETF、博时上证科(kē )创板50成份指数发起式等(děng )，为投资者提供了(le )良好的科(kē )创板块投资工具(jù )。以科创100指数ETF和科(kē )创芯片ETF博(bó )时为例，科创100指(zhǐ )数(shù )主要投资于“高成长尖(jiān )端科技+硬核创新(xīn )企(qǐ )业”，可助投资(zī )者快速布(bù )局科创板优质个(gè )股(gǔ )，把握泛行业科技创新(xīn )领(lǐng )域的增长机遇。而科创芯(xīn )片ETF博时紧密跟踪(zōng )上(shàng )证科创板芯片指(zhǐ )数，所选取科创板公司(sī )行(háng )业主要涉及半导(dǎo )体材料和(hé )设计、芯片制造(zào )、芯片封装和测试(shì )等业务。随着国产化仍在(zài )加(jiā )速，为相关产品带来投(tóu )资机遇。

（二）同(tóng )时，宏观层面的(de )变动亦是(shì )关键。本周是宏(hóng )观(guān )变化密集的关键周，中(zhōng )央(yāng )政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央(yāng )财(cái )经委第六次会议(yì )，往往被认为是月底政(zhèng )治(zhì )局会议的前瞻，因此不排(pái )除月底会议将对(duì )“反内卷”主题提(tí )出更多指(zhǐ )导）、27-30日中美在(zài )瑞(ruì )典的新一轮谈判（可能(néng )涉及再次延期关(guān )税(shuì )加征事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧盟委(wěi )征(zhēng )收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议(yì )前的最后(hòu )一次议息会议）以(yǐ )及8月1日美国铜关(guān )税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有(yǒu )较大空间）等一(yī )系列关键(jiàn )节点，都将给本(běn )就(jiù )敏感的商品市场(chǎng )注入更大(dà )的波动性。

因此(cǐ )，对于近期波动较大的板(bǎn )块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需主要关注多晶(jīng )硅后续政(zhèng )策落地情况以及(jí )工(gōng )业硅上游复产节奏（上(shàng )周(zhōu )库存继续下降）；黑色板(bǎn )块整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密(mì )切跟踪现货市场动态，警(jǐng )惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁(suǒ )后现货流动性回(huí )归(guī )带来的价格向下(xià )调整风险(xiǎn )；有色板块则因(yīn )对(duì )反内卷政策反馈相对有(yǒu )限，后续需更多(duō )注(zhù )意本轮反弹较多(duō )但基本面(miàn )预期较弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调(diào )的风险，此外还(hái )需留意8月(yuè )1日前后，若有色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关(guān )税落地出现大幅波动，对(duì )其他品种可能产(chǎn )生的干扰(rǎo )。

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