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A股稳赢要闻龙虎榜丨悦康药业大涨15.97%，四机构买入2.27亿，上榜席位全天买入2.81亿，卖出1.27亿，合计净买入1.54亿在线播放演示：

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“即便如此，造(zào )纸行业整体仍保持韧性。”上(shàng )述(shù )纸(zhǐ )企上市公司高管表示，2024年国内(nèi )整(zhěng )个(gè )造纸行业（包括造纸和纸制品加工）是1.5万亿(yì )元(yuán )的(de )规模，整体税前利润约520亿元，行(háng )业(yè )利润维持在3%至5%的正常区间内。供(gòng )过于求的落(luò )后(hòu )产(chǎn )能，也会在行业发展中逐步消(xiāo )化(huà )掉(diào )。在这个过程中，构建了护城(chéng )河(hé )的(de )头部企业，依(yī )然可以维持较好的利润获得发(fā )展(zhǎn )。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市(shì )估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经(jīng )济(jì )周期的波动，转变为贴现率的(de )下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济形势的认(rèn )识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响(xiǎng )减小。人心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济(jì )周期波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并(bìng )不(bú )能简单等同于国债收益率，而(ér )是(shì )投(tóu )资人投资股票的机会成本。过(guò )去(qù )三年内外部(bù )过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入(rù )市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降(jiàng )的(de )通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

本(běn )轮(lún )提(tí )价，或难掩造纸业深度调整的(de )底(dǐ )色(sè )。

　　投机大拿强调，主力如果惜售，就应(yīng )该(gāi )是(shì )悄无声息地操作，不让散户察(chá )觉(jiào )到(dào )其惜售行为。因为目前A股市场(chǎng )的(de )现状就是好(hǎo )标(biāo )的(de )少，大多数时候市场上的资金(jīn )更(gèng )多(duō )是无处可去，不得不抱团炒作(zuò )仅(jǐn )有(yǒu )的几只股票(piào )，而散户能做到的更多是跟着主(zhǔ )力(lì )资(zī )金“喝汤”，除非在主力资金(jīn )入(rù )场(chǎng )前已经埋伏在里面的撞大运，更多时候都是(shì )等(děng )到(dào )股票已经上涨后再去跟涨，并(bìng )且(qiě )在(zài )主力出货初期及时止盈。如果(guǒ )散(sàn )户不能意识(shí )到(dào )自(zì )己在市场上的定位，希冀于永(yǒng )远(yuǎn )先(xiān )于机构抄底，早于机构逃顶，那(nà )就(jiù )会陷入上述(shù )的(de )矛盾之中，永远把握不住“放(fàng )量(liàng )大(dà )涨”与“诱多出货”之间的界(jiè )限(xiàn )，在反复追涨吃套中磨平自己在牛市里本应赚(zuàn )到(dào )手(shǒu )的收益。

谈及纸业涨价，上述(shù )纸(zhǐ )企(qǐ )上市公司高管告诉记者：“物(wù )流(liú )包装类用纸(zhǐ )价(jià )格(gé )有小幅上涨，但大宗纸材料价(jià )格(gé )近(jìn )期还在下跌。由于整体供过于(yú )求(qiú )的(de )趋势仍将延(yán )续(xù )，包装类用纸或无法维持涨价(jià )趋(qū )势(shì )。”

　　近期纯碱盘面价格反(fǎn )弹(dàn )，主要受外围情(qíng )绪提振。7月 18日，工业和信息化(huà )部(bù )总(zǒng )工程师在国新办新闻发布会上(shàng )表(biǎo )示(shì )，钢铁、有色金属、石化、建(jiàn )材(cái )等十大重点(diǎn )行(háng )业(yè )稳增长工作方案即将出台，工(gōng )信(xìn )部(bù )将推动重点行业着力调结构、优(yōu )供给、淘汰落(luò )后(hòu )产能。受此消息刺激，近期化(huà )工(gōng )品(pǐn )种价格大幅拉涨。对于纯碱产(chǎn )业(yè )而(ér )言，其是否会(huì )受到实质性影响仍需谨慎看待(dài )。若(ruò )后续出台相应优化政策，将有(yǒu )效(xiào )缓(huǎn )解纯碱当前的弱现实困境，也有助于低估值(zhí )的(de )纯(chún )碱价格重心进一步上移；反之(zhī )，随(suí )着市场情绪逐步消化，反弹可(kě )能(néng )渐显乏力。从(cóng )政(zhèng )策情绪面来看，该因素更多反(fǎn )映(yìng )的(de )是未来市场变动的预期，对远(yuǎn )月(yuè )合(hé )约的提振更为(wéi )显著，因此可能更有利于纯碱(jiǎn )反(fǎn )套(tào )机会的出现。

　　综上所述，当(dāng )前(qián )宏观情绪对盘面价格波动的影响更为明显，短(duǎn )期(qī )供需面对价格的影响则相对有(yǒu )限(xiàn )。但市场节奏变化较快，单边操(cāo )作(zuò )的风险和难度(dù )较(jiào )大，因此，在当前市场背景下(xià )，后(hòu )续继续关注纯碱反套机会为宜(yí )。

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