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（二(èr )）同时，宏观层面的变动亦是(shì )关(guān )键(jiàn )。本周是宏观变化密集的关键(jiàn )周(zhōu )，中央政治局会议(yì )（7月1日再提“反内卷”的中(zhōng )央(yāng )财(cái )经(jīng )委第六次会议，往往被认为(wéi )是(shì )月(yuè )底(dǐ )政治局会议的前瞻，因此不排除月底会议将(jiāng )对(duì )“反内卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日(rì )中(zhōng )美在瑞典的新一轮谈判（可(kě )能涉及再次延期(qī )关(guān )税加征事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望(wàng )达(dá )成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键(jiàn )会议前的最后一次议息会议(yì )）以(yǐ )及(jí )8月1日美国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价(jià )差(chà )较50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都将给(gěi )本(běn )就(jiù )敏感的商品市场注入更大的(de )波(bō )动(dòng )性(xìng )。

上周五夜盘，焦煤价格大(dà )幅回踩，周一开盘(pán )后(hòu )盘面维持弱势运行，距离跌(diē )停(tíng )近(jìn )一(yī )步之遥。随着25日交易所新一(yī )轮(lún )交易限额出台，市(shì )场交易氛围有所降温，况且(qiě )焦(jiāo )煤(méi )本(běn )轮涨幅近50%，多头在情绪退潮(cháo )的(de )情(qíng )况下大幅撤离，也在一定程度上缓解高位风险(xiǎn )。后(hòu )续来看，在“反内卷”政策(cè )基(jī )调(diào )下(xià )，在短期情绪修复后价格或(huò )仍存反弹驱动。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动较大的板块(kuài )而(ér )言(yán )：光伏板块需主要关注多晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以(yǐ )及工业硅上游复产节奏（上(shàng )周(zhōu )库(kù )存(cún )继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走(zǒu )势(shì )或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警(jǐng )惕(tì )期现正套头寸逐步解锁后现(xiàn )货(huò )流(liú )动(dòng )性回归带来的价格向下调整(zhěng )风险；有色板块则(zé )因(yīn )对反内卷政策反馈相对有限(xiàn )，后(hòu )续(xù )需更多注意本轮反弹较多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调(diào )的(de )风(fēng )险，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对(duì )其(qí )他品种可能产生的干扰。

　　交(jiāo )易(yì )所数据显示，科创AIETF（SH588790）紧密(mì )跟踪上证科创板人(rén )工(gōng )智能指数，指数聚焦科创领(lǐng )域(yù )市(shì )值(zhí )较大的上市公司，旨在真实(shí )反(fǎn )映人工智能相关企(qǐ )业的市场动向。

上周商品市(shì )场(chǎng )热(rè )度(dù )高涨，同花顺(300033)商品指数周涨(zhǎng )幅(fú )达(dá )8.63%，直逼历史前高，各多头品种表现强劲，焦煤(méi )主(zhǔ )力(lì )合约尤为突出，周度上涨35.96%；作(zuò )为(wéi )光(guāng )伏核心原料的多晶硅同样涨(zhǎng )势凌厉，周涨幅逼(bī )近(jìn )16.36%。然而周五夜盘市场突遭逆(nì )转(zhuǎn )，伴(bàn )随大规模集中减仓，前期多(duō )数(shù )领涨品种价格直线(xiàn )下挫，部分甚至触及跌停，恐(kǒng )慌(huāng )性(xìng )抛盘涌现，周一早盘开盘亦(yì )延(yán )续(xù )弱势，仅零星农产品(000061)领涨，盘面绿意盎然。

震(zhèn )荡(dàng )过(guò )程还有另一职责，冲关前需(xū )找(zhǎo )出(chū )领(lǐng )涨板块带动市场。最便利的(de )走法是大基建继续(xù )领(lǐng )涨，因其近期带动市场上行(háng )。若(ruò )大(dà )基建不调，直接带领市场突(tū )破(pò )3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预判，大(dà )基(jī )建(jiàn )虽呈多头格局，但起势过快(kuài )，判(pàn )断需1 - 2周调整，此次冲关可能需其他板块接力。这(zhè )就(jiù )像接力赛，板块间交替领涨(zhǎng )，此(cǐ )过(guò )程常让人困惑，如市场涨势(shì )良好，但个股未必(bì )跟(gēn )随指数上涨，这是热点交接(jiē )时(shí )的(de )常(cháng )见现象。近期多数人都有此(cǐ )困(kùn )惑，因热点交接有(yǒu )时出人意料。大基建涨起来(lái )后(hòu )，若(ruò )追涨可能不赚钱甚至出现浮(fú )亏(kuī )，此时投资者会纠结选择大基建还是其他板块。市(shì )场(chǎng )目前处于酝酿合力阶段，可(kě )猜(cāi )测(cè )的(de )方向众多，但市场最终选择(zé )的主导方向可能只(zhī )有(yǒu )两三个，当下正处于即将选(xuǎn )择(zé )的(de )过(guò )程中，每日观察就显得尤为(wéi )珍(zhēn )贵。

　　当前，人(rén )工智能正在给生产力的发展(zhǎn )带(dài )来(lái )历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功(gōng )将中美技术代差进一步缩小，目前全球大模型(xíng )呈(chéng )现(xiàn )“一超多强”格局，技术演(yǎn )进(jìn )进(jìn )入(rù )Agentic AI时代——模型具备自主编程(chéng )、任务规划与决策(cè )能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈(mài )进(jìn )。同时国产模型的崛起将带动(dòng )国(guó )产算力崛起，国内(nèi )数据中心算力潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯(xīn )片代工、光刻机等核心环节(jiē )的(de )突(tū )破或将驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配(pèi )套(tào )产(chǎn )业爆发。投资者仍可关注人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )相关板块，以把握新一轮技(jì )术革命浪潮中的投(tóu )资(zī )机遇。在产品布局方面，博(bó )时(shí )基(jī )金(jīn )除(chú )了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上证科创(chuàng )板人工智能 ETF 发起式联接基金(jīn )（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投(tóu )资(zī )者(zhě )提供了便捷的布局选择。

　　受益于AI行情，科(kē )创(chuàng )AIETF（SH588790）自2024年12月底成立以来，经历(lì )近(jìn )半(bàn )年(nián )左右时间，规模快速突破50亿(yì )元。

23日，兴业银行(háng )厦(xià )门分行在市委金融办的指导(dǎo )下(xià )，联(lián )合(hé )厦门两岸股权交易中心、两(liǎng )岸资本市场服务基(jī )地共同举办“星海启航 追光(guāng )同(tóng )行(háng )——与‘兴’同行·走进北交(jiāo )所(suǒ )”专题活动暨“助力专精特新与台企融合发展对(duì )接(jiē )会(huì )”，为我市多家专精特新企(qǐ )业(yè )、台(tái )资企业宣讲上市政策、跨境金融政策及融资政(zhèng )策(cè )，进一步助力专精特新企业(yè )加(jiā )速(sù )资(zī )本(běn )化进程、服务台资企业扎(zhā )根(gēn )大陆发展。

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