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　　芯片等(děng )产业快(kuài )速(sù )发展背(bèi )景下，该细分市场需求或(huò )将(jiāng )持续(xù )攀(pān )升

　　公司方面，强瑞技术的产(chǎn )品(pǐn )主要(yào )服(fú )务于苹果产品的零部件模组和整(zhěng )机(jī )的组装(zhuāng )、拆卸和加工，以及产品的电性(xìng )能(néng )、光学(xué )性能、气密性、射频及音频等方(fāng )面(miàn )的检测(cè )。歌尔股份是全球AR/VR硬件全(quán )球代工(gōng )龙(lóng )头，公(gōng )司果链的主要供应商之一(yī )，公司(sī )子(zǐ )公司歌(gē )尔微的最大客户是苹果，来(lái )自后(hòu )者(zhě )的销售收入占比最高时达到60%以上(shàng )。

　　商(shāng )务部新闻发言人何咏前在商务部(bù )召(zhào )开的例(lì )行新闻发布会上表示，将加快落(luò )实(shí )提振消(xiāo )费专项行动，加力扩围开展消费(fèi )品(pǐn )以旧换(huàn )新，深入实施服务消费提(tí )质惠民(mín )行(háng )动，加(jiā )快出台优化离境退税等政(zhèng )策措施(shī )。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前(qián )PCB确(què )定性(xìng )最(zuì )强的需求。从海外资本开支预期(qī )可(kě )看到(dào )云(yún )计算厂商正在争相在AI基础设施布(bù )局(jú )，根据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资(zī )本开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部(bù )分(fèn )产品还(hái )会引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外关税或对出口产(chǎn )业(yè )链有(yǒu )影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布(bù )局、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前(qián )的确定(dìng )性仍然最高。

　　近期广州、无(wú )锡(xī )、呼和(hé )浩特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东(dōng )吴(wú )证券表(biǎo )示，政府和央国企数据涉(shè )及国计(jì )民(mín )生，国(guó )资云建设直接接触原始数(shù )据，体(tǐ )量(liàng )大、价(jià )值高，因此需要国资背景(jǐng )厂(chǎng )商建(jiàn )设(shè )，国资背景厂商在平台、资源、市(shì )场、技(jì )术、人才等方面具备天然的优势(shì )。云服务(wù )厂商市场需求有望迎来广阔机遇(yù )，政务云(yún )作为重要细分领域有望加速发展(zhǎn )。

　　小(xiǎo )米15周年战略新品发布会上(shàng )，小米(mǐ )集(jí )团董事(shì )长雷军表示，小米的芯片(piàn )要对标(biāo )苹(píng )果。雷(léi )军还表示，截止今年4月底(dǐ )，玄戒(jiè )累(lèi )计研发投入已经超过了135亿元。目(mù )前(qián )，研发(fā )团队已经超过了2500人，今年预计的(de )研(yán )发投入(rù )将超过60亿元。在目前国内半导体(tǐ )设(shè )计领域(yù )，无论是研发投入，还是团队规(guī )模(mó )，都排(pái )在行业前三。

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