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　　今年一季度(dù )，腾讯(xùn )向字节跳动购(gòu )买了(le )价值约20亿元的GPU(图形(xíng )处理(lǐ )器)算力资源，这批(pī )资源以英伟达H20卡和(hé )服(fú )务(wù )器(qì )为主，腾讯元宝目(mù )前的(de )更新主要使用来自(zì )字节的卡。除了腾(téng )讯，一位知情人士称，阿(ā )里也在今年一季度(dù )DeepSeek爆(bào )红(hóng )之后，向字节跳动(dòng )下了(le )GPU订单。多位接近字(zì )节跳动人士称，字(zì )节(jiē )跳(tiào )动在去年囤积了大(dà )约(yuē )10万个GPU模组。一位服(fú )务器(qì )厂商人士称，据其(qí )估算(suàn )，这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿元左右。

　　据(jù )上(shàng )海(hǎi )发布消息，上海三(sān )大先(xiān )导产业母基金26日发(fā )布。此次发布的母(mǔ )基金(jīn )总规模1000亿元，包括(kuò )集成电路、生物医药(yào )、人(rén )工智能母基金以及(jí )未来(lái )产业基金。集成电(diàn )路产业母基金重点(diǎn )投向(xiàng )集成电路设计、制(zhì )造(zào )和封测、装备材料(liào )和零(líng )部件等领域。生物(wù )医药(yào )产业母基金重点投(tóu )向创新药物及高端(duān )制(zhì )剂(jì )、高端医疗器械、生(shēng )物技(jì )术、高端制药装备(bèi )等领域。人工智能(néng )产业(yè )母基金重点投向智(zhì )能芯片、智能软件、自(zì )动(dòng )驾驶、智能机器人(rén )等领(lǐng )域。

　　据上海发(fā )布消息，上海三大(dà )先导(dǎo )产业母基金26日发布(bù )。此次发布的母基金(jīn )总规(guī )模1000亿元，包括集成(chéng )电路(lù )、生物医药、人工(gōng )智能母基金以及未(wèi )来(lái )产(chǎn )业基金。集成电路产(chǎn )业母(mǔ )基金重点投向集成(chéng )电路设计、制造和(hé )封测(cè )、装备材料和零部(bù )件等领域。生物医药(yào )产(chǎn )业(yè )母基金重点投向创(chuàng )新药(yào )物及高端制剂、高(gāo )端医疗器械、生物(wù )技术(shù )、高端制药装备等(děng )领(lǐng )域。人工智能产业(yè )母基(jī )金重点投向智能芯(xīn )片、智能软件、自动驾(jià )驶、智能机器人等(děng )领(lǐng )域(yù )。

　　近年来，随着(zhe )MR、XR等(děng )硬件的革新极大地(dì )丰富了3D内容的落地(dì )场景(jǐng )，AI生成3D技术的演进(jìn )将不断提高创作者的(de )生(shēng )产(chǎn )效率，3D内容和市场(chǎng )需求(qiú )均呈现爆炸式增长(zhǎng )。常见的应用领域(yù )包括(kuò )游戏开发(3D素材)、电(diàn )影(yǐng )和动画制作、建筑(zhù )设计(jì )、产品设计(包括电(diàn )商领(lǐng )域商品图展示)、虚(xū )拟现实、医学科研(yán )、教(jiāo )育教学等。辰宇咨询(xún )预计(jì )2023年全球3D模型平台市(shì )场销售额达到106亿元(yuán )，预(yù )计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出(chū )，从(cóng )核心市场看，中国(guó )游戏(xì )和动画用3D建模市场(chǎng )占据全球约10.37%的市场(chǎng )份额(é )。预计3D视觉内容市(shì )场(chǎng )规模已达到百亿级(jí )，目(mù )前随着算力、光学(xué )显示(shì )等基础设施的持续(xù )迭代、升级，以及(jí )苹(píng )果(guǒ )、高通、三星、Meta等全(quán )球互(hù )联网巨头的入局，MR已进入强硬件周期(qī )，内(nèi )容及应用有望随之(zhī )繁荣，有望催化2D素材(cái )转(zhuǎn )3D模(mó )型的需求爆发。

　　在(zài )2024蔚来创新科技日上(shàng )，蔚来汽车董事长(zhǎng )李斌(bīn )宣布，全球首颗车(chē )规(guī )级5nm高性能智驾芯片(piàn )蔚来(lái )神玑NX9031流片成功。作(zuò )为业(yè )界首款采用5nm车规工(gōng )艺制造的高阶智能(néng )驾(jià )驶(shǐ )芯片，神玑NX9031拥有超过(guò )500亿颗(kē )晶体管，芯片和底(dǐ )层软件均已实现自(zì )主设(shè )计。

　　Canalys最新报告(gào )预计，2025年中国市场L2级(jí )及(jí )以(yǐ )上功能渗透率将达(dá )62%，较(jiào )2024年显著提升，高速(sù )NOA与城市NOA分别达到10.8%和(hé )9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将(jiāng )反超高速NOA ，市场结(jié )构快(kuài )速演变，将重塑SoC竞(jìng )争格(gé )局。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人(rén )工智能的兴起，对高(gāo )算力(lì )和带宽的需求推动(dòng )了存储的发展。相(xiàng )较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现(xiàn )高带宽、低延迟和(hé )低功(gōng )耗，突破了传统内(nèi )存的限制，适应AI时(shí )代的(de )新需求。目前全球(qiú )市(shì )场由海力士、三星(xīng )和美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在(zài )积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预计(jì )在2024年(nián )达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已经全部预定(dìng )。

　　据ITC数据，2018-24年转(zhuǎn )口贸(mào )易市场贸易增长迅(xùn )速，中国出口转口贸易(yì )国与转口贸易国出(chū )口(kǒu )美(měi )国增速较为相近且较(jiào )为快(kuài )速，转口国贸(mào )易需(xū )求提升。银河证券(quàn )罗江(jiāng )南认为，宏观角度(dù )来看，当前我国本土(tǔ )制(zhì )造(zào )业供过于求的背景(jǐng )下，对外出口仍是关键(jiàn )布局方向，跨境电(diàn )商作(zuò )为外贸新业态发展(zhǎn )提(tí )速，看好跨境物流(liú )作为(wéi )跨境电商的重要环(huán )节，年内有望获益于跨(kuà )境电商景气向上的(de )行(háng )情(qíng )。

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