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　　华龙(lóng )证券认为，人形(xíng )机器人板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进(jìn )入“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价(jià )值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其(qí )关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链(liàn )合作(zuò )的公司；②有望(wàng )场景落地的(de )方向，包括家庭(tíng )服务、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流(liú )等；③政策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　公(gōng )司方面，汉王科(kē )技依(yī )托汉王天地(dì )大模(mó )型，形成了多个(gè )AI Agent(智能体)赋能在公司端侧产品(pǐn )的“AI 助手”中，涵盖(gài )了如对话、写作(zuò )、会(huì )议纪要、精(jīng )准检(jiǎn )索、家庭教育等(děng )多个功能。国脉科技基于居(jū )家养老场景的AI智(zhì )能体(tǐ )将于6月26日发布。该智(zhì )能体将采用(yòng )多智(zhì )能体模式，包括前期接触与(yǔ )适应支持、日常(cháng )生活与社交娱乐(lè )、健(jiàn )康与安全保(bǎo )障三(sān )种智(zhì )能体。

　　机构称基本面与政策面共振(zhèn )，AI有(yǒu )望帮助该行(háng )业实(shí )现价值重估

　　人形(xíng )机器人需要(yào )理解(jiě )并与物理世界进(jìn )行交互，使(shǐ )用人类运动数据(jù )对机器人进行训(xùn )练，能够提升机器人(rén )的灵(líng )活性和协调(diào )性。泛化能力的提升需要海量的(de )数据，准确(què )复制(zhì )人类动作则要求(qiú )数据(jù )具备高精度(dù )。数(shù )据采(cǎi )集方式分遥(yáo )控操作、动作捕捉、大模型(xíng )三类(lèi )，动作捕捉(zhuō )能直(zhí )接将人类动作迁(qiān )移至(zhì )人形机器人(rén )，具(jù )备精度高、数据(jù )采集全面等(děng )优势，或是当下(xià )人形机器人最合(hé )适的(de )数据采集方式。开源(yuán )证券指出，随着(zhe )人形机器人/具身智能场景增(zēng )多，对低成(chéng )本采(cǎi )集高质量数据需(xū )求逐(zhú )步增多，国内政(zhèng )策支(zhī )持，海内外(wài )巨头纷纷布局，人形机器人(rén )数据(jù )采集产业有(yǒu )望迎(yíng )来快速发展机遇(yù )。目(mù )前动作捕捉(zhuō )下游(yóu )以电影制作、游(yóu )戏开发等为(wéi )主，2022年市场空间(jiān )仅为58亿元，假设(shè )未来(lái )2-3年单个人形机器(qì )人本(běn )体企业使用(yòng )1000台进(jìn )行训练，1000台，则有望为动捕(bǔ )市场带来500亿(yì )增量(liàng )空间。

　　新能(néng )源汽(qì )车新一轮技术竞(jìng )赛的(de )重要方向，这类产品研发进展明显加速(sù )

　　除百度外，字节(jiē )、华为、腾讯、昆仑(lún )万维等公司(sī )也纷(fēn )纷布局AIAgent。国元证(zhèng )券研报指出(chū )，互联网大厂竞(jìng )相追逐Agent赛道，争(zhēng )夺AI互(hù )联网时代新的交(jiāo )互入(rù )口。AIAgent继承了(le )APP时代(dài )的核心基因，具备一定的通(tōng )用性和订阅制度(dù )；Agent在服务化交付(fù )、网(wǎng )络效应、开发者(zhě )生态(tài )等方面更具(jù )优势，可直接调用APP完成指定任务(wù )，通用Agent更是(shì )广泛(fàn )渗透于用户工作(zuò )、生(shēng )活的方方面(miàn )面，有望实现对原有(yǒu )APP生态的超越。市场规模方面(miàn )，市场研究机构(gòu )ResearchandMarket发布(bù )的报告预测，AI智(zhì )能体(tǐ )的市场规模(mó )将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美(měi )元(约5年增长420亿美(měi )元)，2024~2030年的复合年(nián )增长(zhǎng )率为44.8%。

　　机构(gòu )称基(jī )本面与政策(cè )面共振，AI有望帮助该行业实现价(jià )值重估

　　上市(shì )公司中，中国稀(xī )土于(yú )2023年完成收购(gòu )中稀(xī )湖南，其拥有湖(hú )南省目前唯一一宗离子型稀(xī )土矿(kuàng )采矿权。此(cǐ )外，公司持有华夏纪(jì )元42%股(gǔ )权，其拥有(yǒu )广东(dōng )的圣功寨稀土矿探矿权和肥(féi )田稀土矿探矿权(quán )，目前正在办理(lǐ )探转(zhuǎn )采的相关工作。久吾(wú )高科有离子(zǐ )型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术(shù )应用开发；稀土(tǔ )浸取液预处理工(gōng )艺的(de )研究；陶瓷(cí )膜处(chù )理经沉淀后的稀(xī )土取液工艺的研究；纳滤膜(mó )分离(lí )浓缩稀土浸(jìn )取液(yè )中的稀土离子工(gōng )艺的(de )研究。

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