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　　近日(rì )来，AI大模型消息不(bú )断。12月(yuè )26日，幻(huàn )方量化(huà )正式发(fā )布了全新系列模型DeepSeek-V3的首个(gè )版本并(bìng )同步开(kāi )源。12月(yuè )18日，火山引擎冬季FORCE原动力(lì )大会中(zhōng )宣布字(zì )节跳动(dòng )自研大模型豆包全面升级(jí )迭代，发布了(le )视觉理(lǐ )解模型(xíng )；截至2024年11月底，豆(dòu )包APP累计(jì )用户规(guī )模超1.6亿(yì )，MAU达到(dào )5998万，排名全球第二(èr )(仅次于(yú )ChatGPU)，国内(nèi )第一。此外，12月26日小米宣布正在(zài )构建万(wàn )卡GPU集群(qún )，并计(jì )划在大(dà )模型领域进行巨额投资。银河证(zhèng )券表示(shì )，国内(nèi )头部科技公司持续加码AI，大模型(xíng )逐渐兑(duì )现商业(yè )价值。东莞证券表示，随(suí )着字节(jiē )、幻方(fāng )、小米(mǐ )等国内(nèi )厂商积极布局AI领域(yù )，国产(chǎn )大模型(xíng )有望快(kuài )速崛起(qǐ )。

　　上市公司中(zhōng )，汉威(wēi )科技参(cān )股子公(gōng )司苏州(zhōu )能斯达为人形机器(qì )人领域(yù )的应用(yòng )提供完(wán )整的智(zhì )能感知解决方案。五洲新(xīn )春将具(jù )身智能(néng )机器人(rén )行星滚柱丝杆列为重点研(yán )发产品(pǐn )，已陆(lù )续开发(fā )出灵巧手微型丝杠、线性(xìng )执行器(qì )行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )等新产品。

　　西部证券(quàn )杨敬梅(méi )表示，受益于(yú )AI大模型(xíng )快速发展，算力需(xū )求快速(sù )提升，而AI服务(wù )器作为(wéi )算力承载的核心基(jī )础设施(shī )，其出(chū )货量有(yǒu )望快速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出(chū )货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力需求更高(gāo )，其服(fú )务器电(diàn )源功率(lǜ )和配置数量明显提升。

　　公司方面，中石科(kē )技在服务器/数据中心领域(yù )，公司(sī )提供的(de )主要产(chǎn )品有热(rè )模组、导热垫片、导热硅(guī )脂、导(dǎo )热凝胶(jiāo )、导热相变材料、导热碳(tàn )纤维垫(diàn )等，公(gōng )司产品(pǐn )直接或(huò )间接供货于服务器厂商。中兴通(tōng )讯作为绿色智(zhì )慧数据中心引领者，围绕(rào )智算市(shì )场打造(zào )智算场(chǎng )景下的数据中心全栈解决(jué )方案和端到端(duān )交付能(néng )力；推出浸没式液冷、冷(lěng )板式液(yè )冷、大(dà )功率间(jiān )蒸、一(yī )体化电力模块等创新节能(néng )产品。

　　据(jù )了解，明年一季度，魔法(fǎ )原子将(jiāng )正式发(fā )布新一(yī )代人形(xíng )机器人产品MagicBot，并预计于2025年(nián )交付数(shù )百台量产版MagicBot，2026年交付量将达到千台级别(bié )。中航(háng )证券机(jī )械设备(bèi )团队认为，人形机器人产(chǎn )业趋势明确，至2030年全(quán )球累计需求量有望达约200万(wàn )台，目(mù )前进入(rù )从0到1的(de )重要突(tū )破阶段，看好Tier1及核心零部(bù )件供应(yīng )商。

　　国盛证券刘高畅表示，字节豆(dòu )包MAU近6000万(wàn )，大模(mó )型调用(yòng )量增长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火(huǒ )山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至(zhì )目前，豆包大(dà )模型日(rì )均tokens使用量超过4万亿，发布(bù )7个月以来增长(zhǎng )超过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜全球(qiú )总榜中(zhōng )仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当(dāng )前豆包(bāo )增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有(yǒu )望接近(jìn )ChatGPT达到2亿(yì )。字节(jiē )在算力(lì )端的投入有望高速增长，助推AI算(suàn )力相关产业链(liàn )加速扩张。

　　据了解，明年一(yī )季度，魔法原(yuán )子将正式发布新一代人形(xíng )机器人产品MagicBot，并预计(jì )于2025年交付数百台量产版MagicBot，2026年交付(fù )量将达(dá )到千台(tái )级别。中航证券机械设备团队认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人产业趋势明确，至2030年全(quán )球累计(jì )需求量(liàng )有望达(dá )约200万台(tái )，目前进入从0到1的(de )重要突(tū )破阶段(duàn )，看好Tier1及核心(xīn )零部件供应商。

　　字节(jiē )豆包下(xià )载量极(jí )速飙升(shēng )，发布7个月以来使用量增(zēng )超33倍

　　上市(shì )公司中(zhōng )，可立克产品应用领域广(guǎng )泛，其(qí )中磁性(xìng )元件主(zhǔ )要应用(yòng )于UPS电源。公司的磁性元件(jiàn )产品能(néng )间接应(yīng )用于算力服务器、AI相关产(chǎn )品上。威尔高(gāo )目前AC-DC电(diàn )源产品(pǐn )已实现批量出货，产品下(xià )游应用(yòng )领域众多，包(bāo )括工业控制、显示、汽车(chē )电子、新能源(yuán )、通讯(xùn )设备、AI智能等领域。

　　上市公司中，光环新(xīn )网于2024年上半年在北京、天(tiān )津、河(hé )北燕郊(jiāo )、上海(hǎi )、浙江(jiāng )杭州、湖南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐(qí )等七个(gè )城市及地区开展的互联网(wǎng )数据中(zhōng )心业务(wù )进展顺(shùn )利，积(jī )极推进各地数据中(zhōng )心建设(shè )和资源(yuán )交付进度。公(gōng )司2020年表示，与字节跳动有(yǒu )业务合(hé )作。公(gōng )司拟22.95亿(yì )元投建呼和浩特算力基地(dì )项目。奥飞数(shù )据表示(shì )，截至2024年6月末，公司在北(běi )京、广(guǎng )州、深(shēn )圳、廊(láng )坊、成(chéng )都、海口、南宁、南昌拥(yōng )有13个自(zì )建自营(yíng )的数据中心，可用机柜超(chāo )过39,000个，同比增(zēng )长53%。

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