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　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴(xìng )业证券指出，海外扩(kuò )产(chǎn )周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行(háng )业有望维持数年的高(gāo )景(jǐng )气度(dù )。

　　国泰海通证券指出(chū )，固(gù )态电池具备高能量密(mì )度(dù )、高(gāo )安全性，能够满足车(chē )端、低空(kōng )、人形机器人等领域的(de )特殊(shū )需求。当前半固态电(diàn )池已(yǐ )实现(xiàn )装车，产业化进程早于(yú )全固(gù )态电池。人形机器人(rén )、低(dī )空等成本敏感度相对较低的(de )领域(yù )，固态电池应用早于(yú )车端(duān )。随着固态电池整体(tǐ )性(xìng )能的(de )提升以及产业化进程的加(jiā )速，固态电池在多领域将(jiāng )逐(zhú )渐实(shí )现应用，长期看好固(gù )态电(diàn )池发(fā )展。综合多家车企、电(diàn )池厂(chǎng )发布的固态电池量产(chǎn )计划(huá )，预(yù )计2027年全固态电池或迎来(lái )产业(yè )化元年，固态电池产(chǎn )业化(huà )进程加速。

　　机构指(zhǐ )出，英伟(wěi )达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆(bào )发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公(gōng )司订(dìng )单强劲，满产满销，正在(zài )大力(lì )扩产，二、三季度业(yè )绩(jì )高增(zēng )长有望持续，

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服(fú )务器系列，基于“鲲(kūn )鹏+昇(shēng )腾”处理器打造，结合自研(yán )的AI使(shǐ )能平台，形成全栈国(guó )产的(de )大模型训推一体方案。品茗(míng )科技(jì )已于2020年发布的“昇腾(téng )+慧眼(yǎn )AI联合解决方案”，是(shì )将(jiāng )华为(wéi )AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司(sī )智慧(huì )工地AI产品中，提升智(zhì )慧(huì )工地(dì )产品的场景化应用效(xiào )果。

　　上市公司中，新恒汇主(zhǔ )营智(zhì )能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框架(jià )等，智能卡业务核心封装材(cái )料柔(róu )性引线框架全球市占(zhàn )率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟(wěi )业是(shì )国际领先的智能卡和(hé )专用(yòng )芯片厂商，包括电信(xìn )SIM卡(kǎ )，具(jù )备eSIM生产能力。

　　金融服(fú )务新(xīn )型工业化增量政策酝(yùn )酿(niàng )出台(tái )

　　公司方面，智立(lì )方作(zuò )为苹(píng )果公司光学识别、光学(xué )感应(yīng )测试设备领域的核心(xīn )供应(yīng )商，深度参与苹果公司各类(lèi )新产(chǎn )品光学功能测试领域(yù )的设(shè )备研发。公司有AR眼镜测(cè )试设(shè )备等(děng )产品。清越科技的硅(guī )基OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外(wài )瞄(miáo )准测(cè )距等行业进行布局和拓展(zhǎn )，与(yǔ )各行业的头部客户保(bǎo )持(chí )着密(mì )切的交流与合作，2024年(nián )度，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产(chǎn )品在多个不同应用领(lǐng )域实(shí )现了批量出货。

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