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27日，和讯投顾(gù )邸占领表示(shì )，A股基本可(kě )确定进入慢(màn )牛周期，既(jì )然是(shì )慢牛就不能(néng )拉升过快。从上证周线(xiàn )看，明显拉(lā )升过快了，周线五连阳(yáng )，乖离率偏(piān )大。那偏大怎么(me )办？后市应(yīng )进入宽幅震(zhèn )荡洗盘周期(qī )，此周期仍有补(bǔ )涨板块，下(xià )面详细讲解(jiě )市场波动及(jí )补涨板块情(qíng )况，建议耐(nài )心看完视频(pín )并点赞加关注。

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消息面(miàn )上，受八一(yī )建军节及九三阅(yuè )兵预期影响(xiǎng )，板块关注(zhù )度升温。机(jī )构指出，2025年(nián )下半年军工(gōng )行业有望进(jìn )入业绩兑现阶段(duàn )，建议关注(zhù )智能化作战(zhàn )、低成本弹(dàn )药及军贸出(chū )口三(sān )条主线。

记(jì )者还注意到(dào )，今年以来(lái )，纸企已经(jīng )在3月至4月、5月、7月发布(bù )了三轮涨价(jià )函。比如，玖龙(lóng )纸业自4月1日(rì )起，所有白(bái )卡纸系列产(chǎn )品涨价200元/吨；自(zì )5月15日至20日，东莞、天津(jīn )、河北、湖(hú )北、北海等(děng )多个基地的(de )瓦楞纸、再(zài )生牛卡纸等多个(gè )品类价格每(měi )吨上调30元至(zhì )50元不等。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动的主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来预期的(de )主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行。股市(shì )的无风险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票的机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高(gāo )。

本轮提价(jià )，或难掩造纸业(yè )深度调整的(de )底色。

消息(xī )面上，今日(rì )早盘，恒瑞(ruì )医药(600276)发布公(gōng )告，与葛兰(lán )素史克（GSK）达成(chéng )一项总潜在(zài )金额高达125亿(yì )美元的License-out合作(zuò )，覆盖一款(kuǎn )处于临床阶段的(de )呼吸系统创(chuàng )新药及多达(dá )11个处于非临(lín )床阶段的候(hòu )选项目。公(gōng )告显示，恒(héng )瑞医药将HRS-9821项目的(de )全球独家权(quán )利（不包括(kuò )中国大陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别(bié )行政区及台(tái )湾地区）和(hé )至多11个项目(mù )的全球独家(jiā )许可的独家(jiā )选择权（不包括(kuò )中国大陆、香港特别行(háng )政区、澳门(mén )特别行政区(qū )及台湾地区）有(yǒu )偿许可给GSK。

谈及纸业涨(zhǎng )价，上述纸(zhǐ )企上市公司(sī )高管告诉记(jì )者：“物流(liú )包装类用纸价格(gé )有小幅上涨(zhǎng )，但大宗纸(zhǐ )材料价格近(jìn )期还在下跌。由(yóu )于整体供过(guò )于求的趋势(shì )仍将延续，包装类用纸(zhǐ )或无法维持(chí )涨价趋势。”

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