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A股稳赢要闻龙虎榜丨恒宝股份涨6.25%换手率40.34%，深股通净卖出1.47亿，游资交易猿净卖出1.6亿，量化基金净卖出5097万在线播放演示：

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数(shù )据显示，2023年至2024年国内造纸行业(yè )新增(zēng )产能超1000万吨(dūn )，主要集中在包装(zhuāng )纸、文化纸领域(yù )。与(yǔ )此同时(shí )，需(xū )求却较为疲软，2024年(nián )纸制品消费量增(zēng )速仅为1.5%。供(gòng )需不(bú )平衡下，行业开工(gōng )率大(dà )幅下降(jiàng )，甚(shèn )至跌至70%以下(xià )。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻(luó )辑的转变，预期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认识已然(rán )充分，其对估值(zhí )收缩的边际(jì )影响(xiǎng )减小。人心中对未(wèi )来预(yù )期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其(qí )是无风险利率的下行。股市的(de )无风(fēng )险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投(tóu )资人(rén )投资股票的(de )机会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会(huì )成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无(wú )风险利率下(xià )降的(de )通道已经打开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将(jiāng )得以(yǐ )提高。

　　现阶(jiē )段，纯碱主力合约(yuē )拉涨带动期(qī )现商(shāng )拿货积极性提升，下游玻璃厂(chǎng )也进(jìn )行了适度补(bǔ )货。目前期现商持有的货源或已超(chāo )过100万(wàn )吨，抛盘压(yā )力较大。后续纯碱(jiǎn )2509合约还将面临仓(cāng )单集(jí )中注销(xiāo )，交(jiāo )割压力或对现货市(shì )场形成部分冲击(jī )，进而使纯(chún )碱2509和(hé )2601合约价差进一步走(zǒu )弱。

　　为(wéi )何强(qiáng )调现在是慢(màn )牛周(zhōu )期？首先，指数行(háng )情明确，但(dàn )个股(gǔ )赚钱效应不高，目前是权重搭(dā )台、题材股未唱(chàng )戏，投资者赚钱体感差。像924时各大(dà )媒体(tǐ )喊牛市，如(rú )今市场走势虽强，但很多人不敢或(huò )不想(xiǎng )说牛市(shì )，就(jiù )是因为指数强而赚(zuàn )钱效应弱。从技(jì )术面看，上(shàng )证指(zhǐ )数周线连续5连阳，拉升(shēng )明显过(guò )快。当股价脱离(lí )20周均(jun1 )线或日线脱离20天线(xiàn )，通常会有(yǒu )宽幅(fú )震荡或回拉洗盘动作。现在上(shàng )证周(zhōu )K线不仅离20周(zhōu )均线(xiàn )远，离60周均线也远，不过量能(néng )已放(fàng )出来，下周(zhōu )重点看量，若量能(néng )不能持续放大，市场(chǎng )上涨高(gāo )度有(yǒu )限。这是否意味着(zhe )市场(chǎng )要大跌？以(yǐ )正常逻辑，后市(shì )仍是慢牛周期，因(yīn )为个(gè )股赚钱(qián )效应(yīng )还没打出来(lái )，只(zhī )是指数行情先行。

　　投机大(dà )拿强(qiáng )调，主力如果惜售，就应该是(shì )悄无(wú )声息地操作(zuò )，不(bú )让散户察觉到其惜售行为。因(yīn )为目(mù )前A股市场的(de )现状就是好标的少(shǎo )，大多数时候市(shì )场上(shàng )的资金(jīn )更多(duō )是无处可去，不得(dé )不抱(bào )团炒作仅有(yǒu )的几只股票(piào )，而(ér )散户能做到的更多(duō )是跟(gēn )着主力(lì )资金(jīn )“喝汤”，除非(fēi )在主力资金入场前(qián )已经埋伏在(zài )里面(miàn )的撞大运，更多时候都是等到(dào )股票(piào )已经上涨后(hòu )再去(qù )跟涨，并且在主力出货初期及(jí )时止(zhǐ )盈。如果散(sàn )户不能意识到自己(jǐ )在市场上的定位(wèi )，希(xī )冀于永(yǒng )远先(xiān )于机构抄底，早于(yú )机构(gòu )逃顶，那就(jiù )会陷入上述(shù )的矛(máo )盾之中，永远把握(wò )不住(zhù )“放量(liàng )大涨(zhǎng )”与“诱多出货(huò )”之间的界限，在(zài )反复追涨吃(chī )套中(zhōng )磨平自己在牛市里本应赚到手(shǒu )的收(shōu )益。

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估值逻辑的(de )转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢(shū )上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整，投资(zī )人对(duì )经济形(xíng )势的(de )认识已然充分，其对估值收缩的边(biān )际影响减小(xiǎo )。人(rén )心中对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其是无(wú )风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无风险利(lì )率并不能简单等(děng )同于(yú )国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本(běn )。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投资(zī )人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利率(lǜ )下降的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

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“纸板、纸箱(xiāng )环节目前库(kù )存偏(piān )高、订单不足，对(duì )30元/吨原纸涨(zhǎng )幅接(jiē )受度有限，部分区域已出现‘纸厂(chǎng )喊涨，纸板(bǎn )厂观(guān )望’的僵持状况。”柏文喜认(rèn )为，若终端消费(fèi )（食品、饮料、电商）旺季不超预(yù )期，包装厂利润(rùn )将被进一步挤压，或将不利于纸价(jià )向下游传导(dǎo )。

事(shì )实上，纸业龙头公(gōng )司已(yǐ )纷纷调整战(zhàn )略，通过加(jiā )大研(yán )发投入、进行全产(chǎn )业链布局，加强(qiáng )与下游合作构建产业生态等，提升(shēng )核心竞争力(lì )。

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