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　　国泰(tài )海通证券指(zhǐ )出，固态电池具备高(gāo )能量密度、高安(ān )全性(xìng )，能够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等领域(yù )的特殊需求。当前半(bàn )固态电池已(yǐ )实现(xiàn )装车(chē )，产业化进(jìn )程早于全固(gù )态电(diàn )池。人形机器人(rén )、低空等成本敏(mǐn )感度(dù )相对较低的(de )领域，固态电池(chí )应用(yòng )早于车端。随着(zhe )固态电池整(zhěng )体性(xìng )能的提升以及产(chǎn )业化进程的(de )加速(sù )，固态电池在多(duō )领域将逐渐实现(xiàn )应用(yòng )，长期看好(hǎo )固态电池发展。综合(hé )多家车企、电池厂发布的固态电(diàn )池量产计划(huá )，预(yù )计2027年(nián )全固态电池(chí )或迎来产业(yè )化元(yuán )年，固态电池产(chǎn )业化进程加速。

　　6月30日，上交(jiāo )所官网显示，摩(mó )尔线(xiàn )程、有研复(fù )材、沐曦股份、沁恒(héng )微、易加增材等(děng )5家企业IPO申请(qǐng )获得(dé )受理。5家企业中(zhōng )，摩尔线程、沐(mù )曦股(gǔ )份拟首发募(mù )资额较高，分别拟募(mù )资80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于(yú )2020年6月11日，以(yǐ )自主(zhǔ )研发(fā )的全功能GPU为(wéi )核心，已成(chéng )功推(tuī )出四(sì )代GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院、平湖(hú ))，产品覆盖(gài )AI智算、云计算、高性(xìng )能计算、图(tú )形渲(xuàn )染、计算虚(xū )拟化(huà )、智能媒体、个(gè )人娱乐与生(shēng )产力(lì )工具等领域。沐(mù )曦股份专注于GPU芯(xīn )片设(shè )计，产品覆(fù )盖人工智能、数据中(zhōng )心等多个领(lǐng )域，客户群体广泛。

　　自去年(nián )以来(lái )，包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产(chǎn )GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技、燧(suì )原科(kē )技、沐曦)先(xiān )后开启了IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆(xīn )禹指(zhǐ )出，AI大模型(xíng )、智(zhì )能汽车是目前GPU的(de )新兴应用领(lǐng )域。AI大模型的迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对图像处理(lǐ )要求很高，对高端GPU的需求也在不(bú )断增加。其(qí )预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至31556.67亿元，期间年复合增长(zhǎng )率48.72%。

未来产业的(de )重要组成部分，互联(lián )网大厂“抢投”该领域

　　申万(wàn )宏源表示，随着(zhe )技术的持续(xù )突破(pò )、政策不断落地(dì )以及国内招投标加速(sù )，核聚变技(jì )术的工程化与商业化(huà )进程有望加(jiā )快，坚定看好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资机(jī )会。1)长期来(lái )看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具备能量密度(dù )高、清洁环保、原材料易得等优(yōu )势，能有效解决传统(tǒng )能源的诸多(duō )问题(tí )，是未来能源的(de )必然选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆建设高峰期(qī )，我国在超(chāo )导材料等产业链关键(jiàn )环节技术突(tū )破显(xiǎn )著，国产化进程(chéng )不断加速；3)短期来看(kàn )，行业政策(cè )信号明确，国内(nèi )招投(tóu )标不断落地(dì )。中信证券研报(bào )认为(wéi )，核聚变当(dāng )前正处于投资加(jiā )速的(de )过程中，中美均(jun1 )大力发展，核聚(jù )变将迎来新一轮(lún )加速发展期(qī )。

　核聚变行业会议(yì )将召开，机构称核聚(jù )变商业化进(jìn )程有望加快

　　财通(tōng )证券表示，从全(quán )球云基础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预(yù )计将超过3200亿(yì )美元，同比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国三(sān )大互联网云(yún )厂商(shāng )资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入支撑更大开支，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断(duàn )，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求持续演进，有(yǒu )望带(dài )来更广阔成(chéng )长空间。

　　随(suí )着政(zhèng )策持续发力(lì )，国内工业企业(yè )信息(xī )化/数字化/智能化(huà )建设有望加(jiā )速，或将带来工业软(ruǎn )硬件产业发(fā )展机(jī )遇。申万宏源认(rèn )为，新型工业化是新(xīn )质生产力的(de )落地方向，关注工业(yè )软件方向。新质(zhì )生产力代表先进(jìn )生产力的演(yǎn )进方向，是由技术革(gé )命性突破、生产(chǎn )要素(sù )创新性配置(zhì )、产业深度转型(xíng )升级(jí )而催生的先(xiān )进生产力质态。特别(bié )是工业互联网、工业软件等(děng )非实(shí )体形态生产工具(jù )的广泛应用(yòng )，极(jí )大丰富了生产工(gōng )具的表现形态，促进(jìn )制造流程走(zǒu )向智能化、制造范式(shì )从规模生产(chǎn )转向(xiàng )规模定制。

　　中信证券电(diàn )子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡的功能(néng )集成(chéng )到设备芯片(piàn )中的技术，无需(xū )物理(lǐ )SIM卡即可实现(xiàn )通信功能。由于(yú )实名(míng )制管理、安全性(xìng )等问题，此(cǐ )前国(guó )内厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板(bǎn )、物联网等非手(shǒu )机产品。随手机等终(zhōng )端轻薄化趋(qū )势以及防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望(wàng )加速(sù )在消费电子领域(yù )进行渗透。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄化(huà )进程(chéng )持续深化，养老机器人市场(chǎng )展现(xiàn )出广阔的发(fā )展前景，保守预(yù )计短(duǎn )期内市场规模将(jiāng )突破150亿元。养老(lǎo )机器人产业链与(yǔ )人形机器人具有(yǒu )高度协同性，其(qí )快速发展将持续催化(huà )相关产业链(liàn )升级，养老机器人主(zhǔ )要由感知(数(shù )据采(cǎi )集)、决策(智能分(fèn )析与方案生(shēng )成)、执行(háng )(具体操作)和(hé )交互(人机沟通)四(sì )大部(bù )分构成。建(jiàn )议关注高精度传(chuán )感器(qì )及减速器、丝杠等核心精密(mì )传动(dòng )部件。

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