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　　根据《中国(guó )氟化工(gōng )行(háng )业(yè )“十二五”发展规划》，萤(yíng )石“是(shì )与(yǔ )稀土类(lèi )似的世界级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤(yíng )石(shí )精粉主要用作氟化工产业链(liàn )的(de )原料，在(zài )氟化工(gōng )行业中有不可替代的(de )地位。市(shì )场分析(xī )指出，8月国内萤石行业博弈现(xiàn )状(zhuàng )仍存，整体来看企业开工率维持低位(wèi )，上游(yóu )矿(kuàng )山开采(cǎi )方面紧张，落后矿山(shān )将持续(xù )淘(táo )汰(tài )，萤石现货供应紧张，受此(cǐ )影响萤(yíng )石(shí )市场价(jià )格走势上涨。开源证券认为，萤石行(háng )业(yè )环保政策、安全检查等趋严(yán )或(huò )将成长(zhǎng )期(qī )趋势，落后中小产能或将不(bú )断出清(qīng )。而从长(zhǎng )期来看，含氟新材料等萤石下(xià )游(yóu )需求的(de )不断积累以及行业成本的不断(duàn )提高，萤(yíng )石价格(gé )将不断上行，萤石行(háng )业长期(qī )投(tóu )资(zī )价值凸显。

　　歼-20、歼-35A、歼(jiān )-10CE将亮相(xiàng )巴(bā )黎航展(zhǎn )

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对(duì )手进一(yī )步(bù )开发AR头显，其中包括Meta。据报(bào )道(dào )，Meta已与(yǔ )LG合(hé )作，将(jiāng )于2025年推出高端AR设备，其定价(jià )将(jiāng )低于Vision Pro的(de )3499 美元。

　　招商证券表示，游(yóu )戏(xì )板块估(gū )值有望修复。近期，继续坚定(dìng )看好传(chuán )媒(méi )和游戏(xì )板块，推荐逻辑如下(xià )：1、游(yóu )戏(xì )和(hé )传媒就是最好的新兴消费板(bǎn )块之一(yī )；游戏和(hé )传媒的估值在新兴消费里仍然(rán )是估值(zhí )洼(wā )地，近期港股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿(ā )里影业(yè )，猫眼，云音乐等纷(fēn )纷大涨(zhǎng )，是传媒(méi )游戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应(yīng )用最先(xiān )反弹，映射国内时间问题。3、游戏和(hé )传(chuán )媒最被(bèi )低估的点就是海外的(de )文化出(chū )海(hǎi )才(cái )刚刚开始，且政策在全力支(zhī )持。

　　Neuralink的工程(chéng )师表示，公司已经通过脑机接(jiē )口设备(bèi )让(ràng )一只猴子“看到了”现实中并(bìng )不存在(zài )的(de )物体，标志着该公司朝着“帮助盲(máng )人(rén )恢复视(shì )力”目标迈出的最新一步。

　　AI PC的独有(yǒu )价值或将大大缩短既有PC用户的(de )换机周(zhōu )期(qī )，打破(pò )PC产业困局。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年(nián )Q2全(quán )球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这(zhè )也(yě )是PC市场(chǎng )出货量连续第二个季度实现同(tóng )比增长(zhǎng )。该增长由温和的换机周期和相(xiàng )对较低(dī )的(de )基期推(tuī )动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市场持(chí )续(xù )复苏的(de )势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第(dì )二季度(dù )末的激增，AI笔记本电脑将推动(dòng )2024下半年(nián )AI PC市(shì )场的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率(lǜ )可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的(de )发展推(tuī )动(dòng )AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等产品在市场上蓬勃(bó )崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供(gòng )应链。

　　上市(shì )公司中，佳电股份在(zài )核电特(tè )种(zhǒng )电机布局领先，为国内K1K3类核电特种电(diàn )机(jī )核心供(gòng )应商。公司生产的主氦风机是(shì )第四代(dài )高(gāo )温气冷堆核电站核反应堆一(yī )回路唯一(yī )的(de )动力设(shè )备，属于国内首创并(bìng )达到国(guó )际(jì )先进水(shuǐ )平。中核科技具有核电站用关(guān )键阀门具(jù )备二代、三代核电机组阀门成(chéng )套供货(huò )能(néng )力，四(sì )代核电机组关键阀门(mén )供货能(néng )力(lì )；核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类(lèi )国(guó )产化关(guān )键阀门总体性能达到或超过进(jìn )口产品(pǐn )水(shuǐ )平，具备成套供货能力。

　　9月1日，工(gōng )信部等(děng )七部门联合出台汽车(chē )行业工(gōng )业(yè )和信息(xī )化部等七部门关于印发汽车行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方案的通知。《通知》表(biǎo )明，2023年(nián )力(lì )争实现(xiàn )全年汽车销量2700万辆左(zuǒ )右，其(qí )中(zhōng )新能源汽车销量900万辆左右，汽车制造(zào )业(yè )增加值(zhí )同比增长5%左右的目标。太平洋(yáng )证券认(rèn )为(wéi )，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同期(qī )高(gāo )基数增(zēng )速表现依然较为稳健(jiàn )；后续(xù )伴(bàn )随“金(jīn )九银十”购车旺季到来，叠加(jiā )去年基数(shù )走低，增长有望持续。汽车行(háng )业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方(fāng )案出台叠加多地放宽(kuān )地产政(zhèng )策(cè )或为汽车消费提供空间，新能源汽车(chē )板(bǎn )块销量(liàng )有望加速共振。

　　近日，多(duō )家造车(chē )新(xīn )势力及传统车企陆续公布8月(yuè )产销数据(jù )，新能源(yuán )汽车销量持续攀升。业内分(fèn )析(xī )认为，在政策及企业刺激措施作用下(xià )，车市将(jiāng )继续释放市场需求，车市“金(jīn )九银十(shí )”有望。

　　上市公司中，春(chūn )秋电子(zǐ )表(biǎo )示，联想的多款AI PC机型已上市销售，公(gōng )司(sī )参与了(le )联想的AI PC机型的研发和生产，该(gāi )部分订(dìng )单(dān )已经形成营收计入财务报表(biǎo )。崇达技(jì )术(shù )目前通(tōng )过华勤、龙旗、天珑(lóng )等ODM客户(hù )间(jiān )接供应(yīng )联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相(xiàng )关PCB产品，产品主要应用于智能(néng )手机的(de )主(zhǔ )板、副(fù )板、模组以及PC的主板(bǎn )、内存(cún )、硬盘等。公司目前供应的PCB产品的有应(yīng )用(yòng )到一款(kuǎn )AI PC终端上。英力股份的笔记本电(diàn )脑结构(gòu )件(jiàn )产品完全可以应用于AI PC，且目(mù )前生产能(néng )力(lì )充足。5月21日联想集团推出了(le )首款搭(dā )载(zǎi )高通骁(xiāo )龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商用(yòng )领域的重大飞跃，其结构件模(mó )组公司(sī )有(yǒu )承接供(gòng )应。

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