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　　AI持续(xù )渗透，可穿(chuān )戴产品(pǐn )需求释放。AI算法(fǎ )的进步、智(zhì )能传(chuán )感器精度的提升及(jí )低功耗硬件的发(fā )展，使得可穿戴设(shè )备能(néng )够处理大量(liàng )数据(jù )，并可进行(háng )深度学(xué )习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿(chuān )戴设备的类型已从(cóng )智能(néng )手表、智能(néng )手环(huán )扩展到眼镜、服饰(shì )、耳机、鞋子等(děng )形式(shì )，以满足不同场景(jǐng )中的用户需(xū )求。智能手表和(hé )智能手(shǒu )环凭借集成(chéng )健康(kāng )监测、消息(xī )提醒(xǐng )、导航、无接触支(zhī )付等功能，在健(jiàn )康预警、运动指导(dǎo )和个性化服务方(fāng )面取(qǔ )得显著进展(zhǎn )，并主(zhǔ )导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货(huò )量为(wéi )1.71亿台，2029年预(yù )计将(jiāng )达到5.84亿台，2024-2029年均复(fù )合增速为27.8%。

　　上市(shì )公司中，东方中科(kē )已与北京玄(xuán )戒技(jì )术有限公司(sī )签署服(fú )务协议，为(wéi )其SoC芯(xīn )片提供性能(néng )评估(gū )与可靠性测试。这(zhè )是目前唯一经工(gōng )商信息明确披露的(de )与玄戒芯片直接(jiē )相关(guān )的供应合作(zuò )。好上(shàng )好年报显示(shì )北京(jīng )玄戒、上海(hǎi )玄戒均是其主要客(kè )户。

　　华龙证(zhèng )券认(rèn )为，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多(duō )，指数有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金(jīn )周期，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包(bāo )括丝(sī )杠、传感器(qì )、电机(jī )及减速器等(děng )，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应链合作的(de )公司(sī )；②有望场景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下的并购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为(wéi )基础的加速(sù )计算产(chǎn )业，并研发(fā )出盘(pán )古大模型与(yǔ )自身硬件架构兼容(róng )性良(liáng )好且支持外(wài )部模(mó )型使用。方正证券(quàn )张初晨表示，昇(shēng )腾智算已完成长期适配(pèi )，成熟度明(míng )显提(tí )升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智算中心已经就华为昇(shēng )腾国产方案进行(háng )了充分的适配，且(qiě )保持较高的使用(yòng )率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力中心公(gōng )布的(de )国产化方案(àn )中约占85%。后续昇腾(téng )等国(guó )产算力方案(àn )预计(jì )在政府及运营商招(zhāo )标的份额将持续(xù )提升。

　　人形机器人(rén )显著提升对(duì )关键(jiàn )矿产的需求(qiú )，尤其(qí )是稀土。中(zhōng )泰证(zhèng )券研报指出(chū )，稀土价格处于周期底(dǐ )部位置，进口矿(kuàng )纳入管控，供给格(gé )局进一步集中，价格(gé )中枢有望上移，2025年(nián )人形机器人(rén )开始(shǐ )进入量产阶(jiē )段，若按照远期1亿(yì )台人(rén )形机器人销(xiāo )量，远期空间约20万至40万(wàn )吨，相当于再造(zào )一个稀土永磁市场，板(bǎn )块中长期趋(qū )势明(míng )确。

　　上(shàng )市公司(sī )中，恒玄科(kē )技自(zì )主研发了低(dī )功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术、声学和音频(pín )系统、可穿戴平(píng )台智(zhì )能检测和健康监测(cè )技术和2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技术，SoC主(zhǔ )控芯片产品广泛应(yīng )用于(yú )智能可穿戴(dài )、智(zhì )能家居等终端，并(bìng )在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新能力(lì )突出。乐心(xīn )医疗(liáo )智能戒指目(mù )前已送(sòng )至专业三方(fāng )测试(shì )机构检测，筹备完善后公司将积极(jí )推出上市。除创(chuàng )新产品的持续投入(rù )，公司根据战略(luè )聚焦(jiāo )，着力开发大模型(xíng )在心血管疾(jí )病领(lǐng )域的垂直应(yīng )用，通过“智能健(jiàn )康监(jiān )测设备+AI+服务(wù )”的(de )模式，为慢病患者(zhě )提供专业化数字(zì )慢病管理整体解决方案(àn )。弘信电子(zǐ )业务(wù )下游包括智(zhì )能硬件(jiàn )FPC，背光模组(zǔ )、AI算(suàn )力服务器研(yán )发制造，以及AI资源服务(wù )等。公司生(shēng )产的(de )FPC产品最终可应用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设备(bèi )蓝牙耳机以及机器(qì )人等。

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