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　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，包(bāo )钢股(gǔ )份稀土精矿生产线是世(shì )界最(zuì )大的稀(xī )土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀(xī )土精(jīng )矿的(de )能力。稀土精矿经过冶(yě )炼分(fèn )离技(jì )术，将稀土分离为单一或混合稀土(tǔ )盐类(lèi )、稀(xī )土氧(yǎng )化物及稀土金属产品。金力(lì )永磁(cí )在机(jī )器人领域正积极配合世界知(zhī )名科技(jì )公司(sī )的具身机器人磁组件研(yán )发和(hé )产能(néng )建设(shè )，并(bìng )有小(xiǎo )批量的交付。广晟有色(sè )地处(chù )粤港澳(ào )大湾区，是广东省内唯一合(hé )法稀(xī )土采(cǎi )矿权(quán )人，拥有广东省内目前已获(huò )批的(de )全部(bù )稀土采矿证，矿产资源、区位优势(shì )明显(xiǎn )，并(bìng )且公(gōng )司多年来深耕细作打通(tōng )稀土(tǔ )全产(chǎn )业链(liàn )条，行业竞争优势明显。

　　据媒(méi )体报(bào )道，近日，上海人工智(zhì )能实(shí )验室(shì )发布(bù )DeepLink超大(dà )规模(mó )跨域混训技术方案，支(zhī )持千(qiān )公里多(duō )智算中心跨域长稳混训千亿(yì )参数(shù )大模(mó )型，例如(rú )跨越1500公里连接上海和济(jì )南之(zhī )间的(de )智算中心，实现北京、上海与贵州(zhōu )等多(duō )地智(zhì )算中(zhōng )心互联和大模型混训等(děng )。目(mù )前，上海(hǎi )人工智能实验室DeepLink开放计算体(tǐ )系已深(shēn )度集(jí )成至联通、电信、商汤(tāng )、仪(yí )电等(děng )智算(suàn )平台(tái )，实(shí )现“1个平台+N种芯片+X个地(dì )域”稳定运(yùn )行。

　　统计数字显示，2024年(nián )海南(nán )货物(wù )贸易(yì )进出(chū )口总值2776.5亿元，同比增长(zhǎng )20%。其(qí )中，出口首次突破1000亿元关口。中信证券(quàn )指出(chū )，海(hǎi )南自(zì )贸港对标的是全球最先(xiān )进标(biāo )准，例如(rú )新加坡、香港、迪拜等自贸(mào )港城市(shì )。2025年(nián )底前(qián )海南将正式封关，因此(cǐ )从现(xiàn )在到(dào )2025年底(dǐ )将进(jìn )入海南自贸港封关准备(bèi )的加(jiā )速攻关(guān )期。其表示，与上海临港、珠海(hǎi )横琴(qín )相比(bǐ )，本(běn )次海南封关意义或更加(jiā )重大(dà )。一(yī )方面海南自贸港政策定调高，市场(chǎng )认可(kě )度或(huò )更强(qiáng )；另一方面海南自贸港(gǎng )较横(héng )琴合(hé )作区(qū )区域更大、更加开放。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的(de )需求(qiú )增加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足云端训练与推理的高能效比需求，为(wéi )降低(dī )成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图在英伟达解决(jué )方案(àn )之外(wài )实现(xiàn )多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产(chǎn )品研(yán )发速(sù )度正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代一代产品，转换成现在的一年迭代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　电力系统面(miàn )临新(xīn )挑战(zhàn )，电(diàn )网扩(kuò )容升级需求提升：全球(qiú )电力(lì )系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临(lín )新的(de )变化(huà )。发(fā )电侧，新能源发电比例(lì )逐步(bù )提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电网(wǎng )亟需改造适应日益增长(zhǎng )的需(xū )求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心(xīn )为代表的战(zhàn )略新兴产业快速发展，新型(xíng )用电(diàn )场景(jǐng )不断(duàn )涌现(xiàn )，电力需求逐步加大。在此(cǐ )背景下，全球电力系统面临升级扩容需(xū )求，各国(guó )纷纷(fēn )加大电力投资。财信证(zhèng )券指(zhǐ )出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升(shēng )，电(diàn )力供(gòng )给端的新能源渗透率不(bú )断提(tí )升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行(háng )，电力需求(qiú )端的最大用电负荷不断提升(shēng )，峰(fēng )谷电(diàn )价差(chà )距拉(lā )大。电网设备的建设投(tóu )资强(qiáng )度有望增加，国家电网及南方电网均对(duì )2025年电(diàn )网投(tóu )资建(jiàn )设给出了高位续增的规(guī )模指(zhǐ )引，预计全年电网投资持续见好。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持(chí )续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需(xū )求增(zēng )加和(hé )分化(huà )，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算力芯片对特定需(xū )求的(de )匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路(lù ))芯片(piàn )项目，力图在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之(zhī )外实(shí )现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业的(de )产品(pǐn )研发(fā )速度(dù )正在加快(如：由早期的(de )两年(nián )迭代一代产品，转换成现在的一年迭代(dài )一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低(dī )AI成本(běn )、缩短研发时间，进而拉动行业规模的(de )增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五(wǔ )”收(shōu )官在(zài )即，主要(yào )发展目标均得到较好完(wán )成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共(gòng )基础(chǔ )设施(shī )的固(gù )定资产投资保持增长，为我(wǒ )国经(jīng )济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋(yáng )证券(quàn )王亮(liàng )认为，三峡水运新通道(dào )、浙(zhè )赣粤(yuè )运河(hé )等大项目建设均有同程度的(de )进展，有望(wàng )拉动民爆行业需求。未来行(háng )业将(jiāng )由少(shǎo )数几(jǐ )家在(zài )技术、资本、服务网络(luò )和一(yī )体化能力上具备绝对优势的全国性或区(qū )域性(xìng )龙头(tóu )主导(dǎo )，其发展速度和盈利能(néng )力有(yǒu )望持(chí )续超越行业平均水平。

　　公司方面，长盛(shèng )轴承(chéng )在机器人领域研究方向(xiàng )主要(yào )是应(yīng )用于(yú )关节处的自润滑轴承、部分(fèn )直线执行器(qì )中的产品，以及灵巧手的相(xiàng )关部(bù )件。此外(wài )，公(gōng )司与宇树科技的合作正(zhèng )在有(yǒu )序推进中，与智元机器人的合作正处于(yú )技术(shù )交流(liú )及合(hé )作研发阶段。江苏雷利(lì )的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用(yòng )于灵(líng )巧手(shǒu )中，实现高精度、高响(xiǎng )应的(de )末端(duān )操作(zuò )；公司的无框力矩电机及一(yī )体化行星模(mó )组可用于旋转关节。

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