华鑫(xīn )证(zhèng )券(quàn )毛正分析指出,随(suí )着(zhe )人工智能的兴起,对(duì )高算力和带宽的需求推(tuī )动了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM,HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实(shí )现高带宽、低延迟(chí )和(hé )低功耗,突破了传(chuán )统(tǒng )内存的限制,适应AI时(shí )代(dài )的新需求。目前全球(qiú )市场由海力士、三星(xīng )和(hé )美光主导,中国厂(chǎng )商也(yě )在积极推进HBM国产(chǎn )化(huà ),市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩大,DRAM涨价周期叠(dié )加(jiā )AI驱动下,HBM价格预计继续(xù )上涨,市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值(zhí )得(dé )一提的是,今年(nián )5月,SK海力士社长KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经(jīng )售罄,同时,2025年的(de )HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已经全部预定(dìng )。
山西证券分析(xī )指(zhǐ )出,国内机器人产(chǎn )业趋(qū )势持续强化,科(kē )技(jì )厂(chǎng )商、车企等加快布(bù )局(jú )的同时各类展会活(huó )动(dòng )密集开展。人形机器人(rén )作为AI落地物理世界的(de )重要载体,其后续应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景想象空间极大(dà )。行(háng )业2025年进入量产元年(nián ),随着数据积累、大(dà )模(mó )型迭代以及硬件成(chéng )本(běn )下(xià )降人形机器人大规模(mó )走向工业以及家用场(chǎng )景(jǐng )值得期待。
Canalys最(zuì )新报(bào )告预计,2025年中国(guó )市(shì )场(chǎng )L2级及以上功能渗透(tòu )率(lǜ )将达62%,较2024年显著提(tí )升(shēng ),高速NOA与城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年,城市(shì )NOA增速将反超高速NOA ,市(shì )场(chǎng )结(jié )构快速演变,将(jiāng )重塑(sù )SoC竞争格局。
“工(gōng )业母机+”百行万企(qǐ )产(chǎn )需对接活动启动,将(jiāng )持(chí )续至2027年底
据媒体(tǐ )报道,国家数据局在(zài )福(fú )建福州召开会议。会议(yì )要求,要深刻认(rèn )识(shí )数(shù )据要素作用机理和(hé )产(chǎn )业发展规律,围绕(rào )构(gòu )建全国一体化数据资源(yuán )开发利用体系,坚持(chí )以市场化价值化为导(dǎo )向(xiàng ),强化整合共享、开放(fàng )共用、授权运营,推(tuī )动公共数据开发利(lì )用(yòng )政策加快落地,释(shì )放(fàng )公(gōng )共数据价值;强化设(shè )施互通、价值共创、场(chǎng )景应用,加快可信(xìn )数据(jù )空间创新试点,打造(zào )数据规模化流通利(lì )用(yòng )新模式;强化利益(yì )协(xié )同、主体培育、生态集(jí )聚,大力培育开放创(chuàng )新的数据产业生态;强(qiáng )化数据登记、资源(yuán )调查(chá )、标准建设,不断(duàn )夯(bèn )实工作基础,有力(lì )推(tuī )动数据资源高水平(píng )开(kāi )发利用,更好赋能经济(jì )社会高质量发展。
国盛证券认为,2024年(nián )年初(chū )我国电网投资预(yù )算约(yuē )5600亿元,此次年中会(huì )议(yì )将整个投资额较年(nián )初(chū )预期上调400亿元至6000亿元以(yǐ )上,国家电网在逐步(bù )加大电网投资额,看(kàn )好(hǎo )未来电网的建设。此次(cì )年内调高电网建设(shè )投(tóu )资额,重点关注电(diàn )网(wǎng )特高压超高压及高(gāo )压(yā )的一次设备及核心零部(bù )件供应商,电网二次(cì )设(shè )备,配网及数字化(huà )发展(zhǎn )。
相比于摄(shè )像头(tóu )、毫米波雷达,激(jī )光(guāng )雷达具备高检测置(zhì )信(xìn )度、高距离精度、低延(yán )迟等优势,从高速NOA到(dào )城市NOA,融合激光雷达(dá )成(chéng )为当前的主流方案(àn )。此(cǐ )外,智能驾驶在消(xiāo )费(fèi )者决策中的重要性(xìng )正(zhèng )逐渐提升,智驾车(chē )型(xíng )选配率持续上升,激光(guāng )雷达正在成为提升辅(fǔ )助(zhù )驾驶使用率必不可(kě )少的(de )传感器,市场进(jìn )入爆(bào )发期。长城证券指(zhǐ )出(chū ),随着我国政策端(duān )持(chí )续推动激光雷达产业发(fā )展,同时激光雷达向(xiàng )智驾、机器人等各应(yīng )用(yòng )领域持续扩展,激(jī )光雷(léi )达或将迎来大规模(mó )应(yīng )用落地,持续看好(hǎo )相(xiàng )关产业链投资机会(huì )。
在2024蔚来创新科技日(rì )上,蔚来汽车董事长(zhǎng )李(lǐ )斌宣布,全球首颗(kē )车规(guī )级5nm高性能智驾芯(xīn )片蔚(wèi )来神玑NX9031流片成功。作(zuò )为业界首款采用5nm车(chē )规(guī )工艺制造的高阶智能驾(jià )驶芯片,神玑NX9031拥有超(chāo )过500亿颗晶体管,芯片(piàn )和(hé )底层软件均已实现(xiàn )自主(zhǔ )设计。
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