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　　华龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购(gòu )重组标的。

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛(shèng )证券杨(yáng )润思认(rèn )为，光(guāng )伏在反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价格(gé )有望回(huí )归到行(háng )业成本(běn )价之上(shàng )，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨，建(jiàn )议持续(xù )关注下(xià )游产业(yè )链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

　　据(jù )媒体报(bào )道，近(jìn )日北京(jīng )纯锂新(xīn )能源科技有限公司正式发布公司第一代全固态电池产品解决方案。纯锂(lǐ )新能源(yuán )CEO杨帆表(biǎo )示：“经过多年潜心研发与工程攻坚，我们已跨越全固态电池产业化的三座大(dà )山，可(kě )控成本(běn )、可规(guī )模量产(chǎn )、可商业应用。基于此，纯锂全固态电池产品将率先应用于电动(dòng )自行车(chē )换电和(hé )储能等(děng )场景，实现该技术在全球商业化应用中零的突破。”

　　机构称基本面与政策(cè )面共振(zhèn )，AI有望(wàng )帮助该(gāi )行业实现价值重估

　　中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市(shì )场规模(mó )将达2738亿(yì )美元。中金公(gōng )司发布研报指出，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条(tiáo )主线：一是从(cóng )L2+功能的(de )逐步完(wán )备，到开启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催(cuī )化。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望(wàng )拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

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