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　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光(guāng )模块迭代速度，1.6T光模块2024年(nián )第(dì )四(sì )季度开始批量出货，并(bìng )在(zài )2025年(nián )第一季度正式上量。海(hǎi )外(wài )云(yún )厂商不断加大AI方向资本开(kāi )支(zhī )，并已明确表示2025年资本开(kāi )支(zhī )仍(réng )将继续增长，利好光模(mó )块(kuài )板(bǎn )块，板块成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快速提升。同(tóng )时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术新方案(àn )推(tuī )动(dòng )行业发展。

　　公司方面，海天瑞声的主营业务从事(shì )AI训(xùn )练数据的研发设计、生产(chǎn )及(jí )销(xiāo )售业务。字节跳动一直(zhí )以(yǐ )来(lái )是公司的重要客户，公司(sī )为(wéi )其提供智能语音、计算机(jī )视(shì )觉(jiào )以及自然语言等各类数(shù )据(jù )产(chǎn )品或服务。高新发展子公(gōng )司(sī )倍智数能大数据存储与处(chù )理(lǐ )分析服务是依托于倍智大(dà )数(shù )据(jù )平台，提供用户完全可控的(de )一站式企业级大数据集群(qún )服(fú )务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大(dà )数(shù )据(jù )组件，帮助企业快速构(gòu )建(jiàn )海(hǎi )量数据采集、数据存储、数(shù )据治理与建模、数据分析(xī )处(chù )理(lǐ )系统，支撑离线批处理(lǐ )、在(zài )线流式处理、查询搜索等(děng )各(gè )类大数据应用场景。

　　上(shàng )市公司中，英维克已为包(bāo )括(kuò )阿(ā )里巴巴、腾讯、字节跳动等(děng )在内的大型互联网公司自(zì )建(jiàn )或租用的数据中心提供了(le )大(dà )量(liàng )高效节能的机房温控系(xì )统(tǒng )。华塑科技向字节跳动自建(jiàn )及(jí )租赁的数据中心提供BMS产品(pǐn )及(jí )服(fú )务。

　　上市公司中，好(hǎo )上(shàng )好年报显示北京玄戒、上(shàng )海(hǎi )玄戒均是其主要客户。德(dé )邦(bāng )科技智能终端封装材料广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用于国内外知名品牌，包括(kuò )苹果公司、华为公司、小(xiǎo )米(mǐ )科技等智能终端领域的全(quán )球(qiú )龙(lóng )头企业，光敏树脂材料(liào )已(yǐ )批(pī )量应用于小米15最新屏幕工(gōng )艺(yì )“LIPO立体屏幕封装技术”。

　　公司方面，芯原股份在(zài )嵌(qiàn )入(rù )式AI/NPU领域全球领先，芯原的(de )神(shén )经网络处理器(NPU)IP已被72家客户(hù )用(yòng )于上述市场领域的128款AI芯片(piàn )中(zhōng )，集成了芯原神经网络处理器(qì )IP的人工智能(AI)类芯片已在全(quán )球(qiú )范围内出货超过1亿颗。芯(xīn )原(yuán )Vivante VIP9400的(de )可扩展架构提供多达300+TOPS的(de )算(suàn )力(lì )，为数据中心和汽车应用(yòng )提(tí )供强大的人工智能算力。恒(héng )润(rùn )股份控股子公司上海润(rùn )六(liù )尺(chǐ )主要业务包括算法模型的(de )建(jiàn )立、新型智算服务器的销(xiāo )售(shòu )、智算中心的建设与运维(wéi )、算(suàn )力的对外租赁，以及为高(gāo )校(xiào )科研团队研究的垂直化模(mó )型(xíng )提供咨询服务等。

　　近(jìn )日(rì )，图灵量子宽谱域高端光(guāng )电(diàn )产(chǎn )品研发制造基地项目签约(yuē )仪(yí )式在宁乡经开区举行。该(gāi )项(xiàng )目(mù )总投资约5亿元，聚焦宽(kuān )谱(pǔ )域(yù )高端光电产品研发与制造(zào )，达产后预计年产值达5亿元(yuán )，将打造中部地区首个量子(zǐ )科(kē )技(jì )产业化示范基地，为湖南(nán )布(bù )局新质生产力注入强劲动(dòng )能(néng )。

　　招商证券表示，铍(pí )为(wéi )可(kě )控核聚变关键金属。铍(pí )以(yǐ )其(qí )卓越的比刚度、热导性和(hé )尺(chǐ )寸稳定性，被广泛应用于(yú )光(guāng )学(xué )设备、半导体、航空航(háng )天(tiān )、核工业、军工和家电等领(lǐng )域(yù )，主要产品包括铍铜合金(jīn )、铍铝合金、金属铍及氧化(huà )铍(pí )陶(táo )瓷，其中，铍铜合金占铍(pí )消(xiāo )费总量的75%，在汽车、通讯(xùn )和(hé )电子领域中发挥着关键作(zuò )用(yòng )。在核聚变领域，铍作为(wéi )中(zhōng )子(zǐ )倍增剂和包层材料的应用(yòng )潜(qián )力巨大，其价值量预计占(zhàn )核(hé )聚(jù )变反应堆材料成本的30%-40%，在(zài )ITER机(jī )器中，测试包层模块在模(mó )块(kuài )内部使用约100-200公斤铍作为中(zhōng )子(zǐ )倍增剂，以增强测试模块(kuài )中(zhōng )的(de )氚增殖。氧化铍也用作某(mǒu )些(xiē )组件的绝缘材料。国泰海(hǎi )通(tōng )进一步分析指出，全球铍(pí )产(chǎn )业(yè )链高度垄断。铍是大国(guó )游(yóu )戏(xì )，全世界具备完整铍产业(yè )链(liàn )的只有美国、中国、哈萨(sà )克(kè )斯(sī )坦(前苏联地区)。国内看(kàn )，由(yóu )于铍在国防军工、航空航(háng )天(tiān )、核工业领域的不可替代(dài )性(xìng )，国家为解决战略性“卡(kǎ )脖(bó )子(zǐ )”问题，高度重视铍产业(yè )。

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