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　　这个蓝海新赛道总规(guī )模有(yǒu )望达百亿美元量(liàng )级(jí )

　　今年一季度，腾(téng )讯向字节跳动购买了(le )价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处(chù )理器(qì ))算力资源，这批资(zī )源(yuán )以英伟达H20卡和服务(wù )器为(wéi )主，腾讯元宝目(mù )前的(de )更新主要使用来自字(zì )节(jiē )的卡。除了腾讯(xùn )，一(yī )位知情人士称，阿里(lǐ )也在(zài )今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之(zhī )后，向字节跳动下了(le )GPU订单。多位接近字节(jiē )跳动(dòng )人士称，字节跳(tiào )动(dòng )在(zài )去年囤积了大约10万(wàn )个GPU模组。一位服务器(qì )厂商(shāng )人士称，据其估(gū )算，这批GPU资源总价值在(zài )1000亿(yì )元左右。

　　华安(ān )证券(quàn )表示，“AI+X产品”模式(shì )引发玩具市场裂变。AI玩(wán )具是“AI+玩具”的(de )融合(hé )产品。与传统的玩具(jù )产品(pǐn )相比，AI玩具通过(guò )搭(dā )载大型模型，可以通(tōng )过语音识别、图像识(shí )别、自然语言处理、深(shēn )度(dù )学习、情感分析等(děng )技术，实现交互和反(fǎn )馈，提供个性化的学(xué )习和(hé )娱乐体验。市场规(guī )模(mó )方面，华安证券认(rèn )为，AI玩具量价齐升，市场(chǎng )有望十倍扩容。具体(tǐ )看(kàn )，价格方面AI玩具(jù )定价(jià )为普通玩具几倍到几(jǐ )十倍(bèi )不等，量方面AI玩(wán )具(jù )有望创造新需求新市(shì )场。

　　华鑫证券毛(máo )正分(fèn )析指出，随着人(rén )工(gōng )智(zhì )能的兴起，对高算(suàn )力和带宽的需求推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较(jiào )于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实(shí )现高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低功(gōng )耗，突破了传统内存(cún )的(de )限制，适应AI时代(dài )的新(xīn )需求。目前全球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星和美(měi )光(guāng )主导，中国厂商也在(zài )积极推进HBM国产化，市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续扩(kuò )大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预计在(zài )2024年达(dá )到约70亿美金。值得(dé )一(yī )提的是，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已经全部预定。

　　创(chuàng )纪录！国家电网(wǎng )2024年(nián )电网投资将首超6000亿元(yuán )

　　工信部印发《“工业(yè )母机+”百行万企(qǐ )产(chǎn )需(xū )对接活动实施方案(àn )》(下称《方案》)，旨(zhǐ )在推(tuī )动工业母机创新(xīn )产品(pǐn )推广应用，促进工(gōng )业(yè )母机产业链融通发(fā )展。活动于2024年7月启动(dòng )，持(chí )续至2027年年底，并将采(cǎi )取“线下线上”相(xiàng )结合(hé )的方式开展。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，拓邦股份(fèn )围(wéi )绕智能汽车的电动化(huà )和高阶智驾应用，建(jiàn )立产(chǎn )品矩阵，核心产(chǎn )品(pǐn )有(yǒu )激光雷达电机和充(chōng )电桩。激光雷达电机(jī )已全(quán )面进入量产阶段(duàn )，并(bìng )实现与智能驾驶头(tóu )部(bù )客户的稳定合作，未来(lái )公司将进一步扩(kuò )大激(jī )光雷达电机产品的市(shì )占率。水晶光电在(zài )激光(guāng )雷达中有供应激光雷(léi )达视(shì )窗片及其他光学(xué )元(yuán )器件产品。公司作为(wéi )国内领先的玻璃基激(jī )光雷(léi )达视窗片量产厂(chǎng )商(shāng )，与海内外主流激光(guāng )雷达厂商均有业务合(hé )作、沟通，未来公司(sī )也将(jiāng )持续开拓客户，为(wéi )智(zhì )能驾驶技术发展提(tí )供助(zhù )力。商络电子已(yǐ )获取(qǔ )到的毫米波雷达领域(yù )客户包括福瑞泰克(kè )、森(sēn )思泰克等，为其(qí )供应(yīng )电容(róng )、电感、IC、分立(lì )器(qì )件、晶体器件等产品(pǐn )，已获取到的激光雷(léi )达领(lǐng )域客户包括禾赛(sài )、大(dà )疆等，为其供应电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶体(tǐ )器件、存储等产(chǎn )品。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析指出，随着人工(gōng )智能(néng )的兴起，对高算(suàn )力和(hé )带宽的需求推动了存(cún )储的发展。相较于(yú )传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传统内存的(de )限制(zhì )，适应AI时代的新(xīn )需(xū )求(qiú )。目前全球市场由(yóu )海力士、三星和美光(guāng )主导(dǎo )，中国厂商也在(zài )积极(jí )推进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年(nián )达到(dào )约70亿美金。值得(dé )一提(tí )的是，今年5月，SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎(hū )已经全部预定。

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