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　　据报道，在电动化、智能化(huà )浪潮席(xí )卷的(de )当下，稀土已成为驱动核(hé )心部(bù )件高效(xiào )运转的关键元素，其定(dìng )位早已(yǐ )超越传(chuán )统工(gōng )业时代(dài )的“工业味精”辅助角(jiǎo )色，一(yī )跃成为(wéi )高科技时代名副其实的(de )“命脉(mò )”材(cái )料。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理景(jǐng )气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分化，传统(tǒng )通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能(néng )效比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力(lì )芯片对(duì )特定需(xū )求的匹配度，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在(zài )英伟达(dá )解决方案之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加(jiā )快(如(rú )：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一代产品，转换(huàn )成现在(zài )的一(yī )年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企(qǐ )业持续(xù )降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进(jìn )而拉(lā )动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市(shì )公司(sī )中，长缆科技产品已广泛应用(yòng )于包括(kuò )北京、上海、深圳等地电网改(gǎi )造工程(chéng )在内(nèi )的特大(dà )型、大型城市输配电网(wǎng )改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二(èr )期等在(zài )内的(de )核电工(gōng )程项目建设，三峡工程(chéng )、厦门(mén )、张北(běi )柔性直流输电科技示范工程等(děng )国家(jiā )重点工(gōng )程建设。万马股份电力(lì )电缆产(chǎn )品大类(lèi )主要(yào )包括500kV及以下的超高压交联聚乙(yǐ )烯绝缘(yuán )电缆、低压电缆、防火耐火电(diàn )缆、民(mín )用建(jiàn )筑线缆(lǎn )及特种电缆等列产品，是国内(nèi )拥有成(chéng )熟线缆产业链的“综合(hé )线缆供(gòng )应商(shāng )”。中(zhōng )元股份是电力故障录波(bō )装置相(xiàng )关技术(shù )国家标准和行业标准制定者之(zhī )一，该产品(pǐn )凭借先进的技术、过硬(yìng )的质量(liàng )、优质(zhì )的服(fú )务一直受到客户青睐，目前我(wǒ )国在建(jiàn )在运的(de )28条特高压线路、在建在(zài )运的17座(zuò )核电(diàn )站以及(jí )三峡工程在内的前9大水(shuǐ )电站均(jun1 )应用了(le )该产品。

　　西南证券(quàn )分析表(biǎo )示，国家战(zhàn )略聚焦低空经济新赛道(dào )，地方(fāng )加速政(zhèng )策配套与资源倾斜，低空物流(liú )、低(dī )空旅游(yóu )等应用场景先行，头部(bù )厂商订(dìng )单加速(sù )落地(dì )，产业链规模化发展态势渐显(xiǎn )。根据(jù )赛迪智(zhì )库数据，2023年中国低空经(jīng )济规模(mó )达5059.5亿(yì )元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合增长(zhǎng )率约30%。

　　脑机接口新进展，马斯克(kè )旗下(xià )Neuralink首次一(yī )天内完成两例手术

　　近期海(hǎi )外大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模(mó )型，并在性能上持续提升。海外大(dà )模型的(de )持续演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入(rù )落地(dì )阶段，其外在体现便是海外大(dà )模型调(diào )用量的(de )大幅提升。而大模型调(diào )用量的(de )提升(shēng )，进一(yī )步催生了对于算力基础(chǔ )设施的(de )需求。在训练+推理算力需求同步爆发(fā )的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进(jìn )而带动(dòng )算力(lì )基础设施产业进入高景气周期(qī )。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链(liàn )持续繁荣。多重力量共(gòng )振下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机(jī )遇。

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