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　　光大证券认(rèn )为，钨未来(lái )需求有望实(shí )现多(duō )点开花。展(zhǎn )望钨金属的(de )未来需求情(qíng )况，有数个(gè )非常具有潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相(xiàng )较于传统高(gāo )碳钢丝，钨(wū )丝的细径化(huà )潜力大，能(néng )够有(yǒu )效降低硅片(piàn )损耗，满足(zú )大尺寸、薄(báo )片化硅片切(qiē )割要求；军(jun1 )工用钨：国(guó )防科工局最(zuì )新数(shù )据显示，2025年(nián )7月军工材料(liào )采购计划中(zhōng )，硬质合金(jīn )刀具、穿甲(jiǎ )弹芯(xīn )等钨制品订(dìng )单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚(jù )变：钨及其(qí )合金因其优异的高温性(xìng )能、抗辐照(zhào )性能(néng )和机械性能(néng )，成为核聚(jù )变反应堆中(zhōng )关键部件的(de )理想(xiǎng )候选材料。

　　近日，工信部在新(xīn )闻发布会上(shàng )表示，十大(dà )重点行业稳(wěn )增长工作方(fāng )案即(jí )将出台，虽(suī )然并未提及(jí )煤炭，但是(shì )煤炭中双焦(jiāo )板块由于亏(kuī )损比(bǐ )例相对较大(dà )叠加流动性(xìng )改善预期。长江证券煤(méi )炭团队指出，“反内卷(juàn )”措施具备(bèi )时代(dài )意义，若后(hòu )续接力联储(chǔ )降息或国内(nèi )刺激带来的(de )需求(qiú )侧改善，则(zé )煤价改善的(de )持续性和幅(fú )度更加可期(qī )。估值优势(shì )排序上焦炭(tàn )>焦煤>动力煤(méi )，由(yóu )此可见，双(shuāng )焦权益弹性(xìng )更大。

　　上市公司中(zhōng )，厦门钨业(yè )拥有(yǒu )完整的钨产(chǎn )业链，在钨(wū )矿开采、钨(wū )冶炼、钨粉(fěn )末、钨丝材和硬质合金(jīn )深加工领域(yù )拥有(yǒu )较为突出的(de )竞争优势。公司是国内(nèi )首家具备核(hé )聚变(biàn )装置用ITER偏滤(lǜ )器钨探针组(zǔ )件研发和生(shēng )产能力的企(qǐ )业。章源钨(wū )业主要从事(shì )钨矿山资源(yuán )的开(kāi )发利用及以(yǐ )钨为原料的(de )仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生产及销售(shòu )。翔鹭钨业(yè )通过多年的发展，形成(chéng )了从APT到硬质合金(jīn )的产品体系(xì )。公司的主(zhǔ )要产品为氧(yǎng )化钨(包括黄(huáng )色氧(yǎng )化钨、蓝色(sè )氧化钨、紫(zǐ )色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳(tàn )化钨粉、钨合金粉及钨(wū )硬质合金、光伏(fú )用超细钨丝(sī )等深加工产(chǎn )品。

　　行(háng )业会议将召(zhào )开，机构称各国(guó )重视该领域(yù )建设

　　广(guǎng )发证券认为(wéi )，应用场景(jǐng )逐渐成熟，机器狗市场(chǎng )有望迎来高速发(fā )展期。相比(bǐ )双足的人形(xíng )机器人，四(sì )足机器狗具(jù )备较(jiào )高的有效载(zǎi )荷与极强的(de )平衡能力，也更利于控(kòng )制、设计和维护。鉴于(yú )四足机器狗(gǒu )的技(jì )术要求相对(duì )较低，现阶(jiē )段产业链完(wán )备+生产成本(běn )较低，目前机器(qì )狗已经在部(bù )分场景实现(xiàn )初步的商业(yè )化落地(工业(yè )巡检、军事行动等)，短(duǎn )时间来看，机器(qì )狗会比人形(xíng )机器人更快(kuài )实现量产应(yīng )用。此外，从技(jì )术上来看，两者都包括(kuò )了感知、决(jué )策、运控三(sān )大模块，技术同源，因(yīn )此机器狗在(zài )技术(shù )迭代和商业(yè )化进程中也(yě )可以为人形(xíng )机器人积累(lèi )宝贵的技术和应(yīng )用经验。

　　半导体产(chǎn )业是现代科(kē )技的基石。随着人工智能新一轮的(de )爆发式发展，半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业的(de )核心(xīn )和底座，也(yě )正成为全球(qiú )各主要国家(jiā )竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表示，台(tái )积电上调2025年(nián )收入(rù )增速预期，关注半导体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积电(diàn )预计AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并将2025年公司(sī )整体收入增(zēng )速由之前的25%左右上调到(dào )30%左右。半导体景(jǐng )气度较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空间。

　　上市(shì )公司中，南(nán )亚新材表示(shì )，在高速覆(fù )铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显优(yōu )势，是国内率先(xiān )在各介质损(sǔn )耗等级高速(sù )产品全系列(liè )通过华为认证的(de )内资覆铜板(bǎn )企业，特别(bié )是高端高速(sù )产品已在全(quán )球知名终端AI服务器取得(dé )认证，目前起量(liàng )较为明显。华正新材覆(fù )铜板产品中(zhōng )的高速材料(liào )可应(yīng )用于数据中(zhōng )心的服务器(qì )和交换机等(děng )设备。宝鼎(dǐng )科技表示，2024年公司电子(zǐ )铜箔产量为(wéi )1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨。公司(sī )电子铜箔产(chǎn )品具有面密(mì )度均匀性高，抗(kàng )剥离强度大(dà )，高温延伸(shēn )率大及表面(miàn )粗糙度低等(děng )技术优势。根据2024年度数(shù )据，约三分之二(èr )铜箔产品供(gòng )给公司下属(shǔ )覆铜板企业(yè )自用，三分(fèn )之一(yī )供应给其他(tā )覆铜板及PCB厂(chǎng )家。

　　国(guó )新证券表示(shì )，中长期来看，我国军(jun1 )费平稳增长(zhǎng )为国(guó )防军工行业(yè )稳定发展提(tí )供坚实基础(chǔ )，行业规模(mó )和利润有望保持(chí )持续上升态(tài )势。近年来(lái )我国在船舶(bó )、航空航天(tiān )、卫星导航(háng )等领域的全(quán )球竞争力持续提(tí )升，国防军(jun1 )工行业是新(xīn )质生产力发(fā )展突破的重(chóng )要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在(zài )全球冲突多(duō )发和地缘局(jú )势并不平静的背景下，国防安全重(chóng )要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获(huò )得支撑。中(zhōng )邮证券进一(yī )步分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进入下半场(chǎng )，军工行业(yè )订单有望迎(yíng )来拐点，在服务(wù )于提升装备(bèi )性能或降低(dī )装备成本的(de )新技术、以(yǐ )新域(yù )新质作战力(lì )量为代表的(de )新产品、军(jun1 )贸和军用技(jì )术转化带来的新市场方(fāng )向或蕴含更(gèng )大弹(dàn )性。

　　东(dōng )吴证券指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇。覆铜(tóng )板产业链上(shàng )下游特性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销售(shòu )单价提高；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需求增长。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板成长注入(rù )新的动力，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服务(wù )器持续升级(jí )，覆铜板单(dān )机价值量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　民生证(zhèng )券表示，当(dāng )前光(guāng )伏行业价格(gé )和盈利均处(chù )于底部，高(gāo )层针对行业(yè )密集发声旨在把无序“价格战"式的(de )“内(nèi )卷”拉回到(dào )创新驱动、价值竞争的(de )正轨，看好(hǎo )后续通过政策与(yǔ )行业自律的(de )协同，促进(jìn )光伏过剩产(chǎn )能的退出，有效改善供(gòng )需格局，行(háng )业有望迎来触底(dǐ )反弹。

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