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　　江波龙接受(shòu )机构调研时(shí )表示(shì )，随着各大(dà )存储晶(jīng )圆原厂陆续(xù )宣布(bù )新一轮的减(jiǎn )产或控产计划，2025年第一(yī )季度后半期(qī )存储(chǔ )产品的市场(chǎng )价格及各方心理(lǐ )预(yù )期均出现一定程(chéng )度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立第(dì )三方报告，受服(fú )务器OEM客户备库存(cún )需(xū )求，以及存储晶(jīng )圆原厂的价(jià )格策(cè )略影响，预(yù )计eSSD在三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。

　　财(cái )通证券表示(shì )，从全(quán )球云基础设(shè )施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元，同比增(zēng )长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商资本开支合计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全(quán )球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续演进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空间。

　　国(guó )金证券指出，随(suí )着我国老龄化进(jìn )程持续深化，养老(lǎo )机器人市场展现(xiàn )出广阔的发展前(qián )景(jǐng )，保守预计短期(qī )内市场规模(mó )将突(tū )破150亿元。养(yǎng )老机器(qì )人产业链与人形(xíng )机器人具有(yǒu )高度(dù )协同性，其(qí )快速发(fā )展将持续催(cuī )化相(xiàng )关产业链升(shēng )级，养老机器人(rén )主要由(yóu )感知(数据采(cǎi )集)、决策(智能分(fèn )析与方案生成)、执(zhí )行(具体操作)和交(jiāo )互(人机沟通)四大(dà )部分构成。建议关(guān )注高精度传感器(qì )及减速器、丝杠(gàng )等(děng )核心精密传动部(bù )件。

　　智(zhì )能体(tǐ )是人工智能(néng )(AI)领域中(zhōng )的一个重要概念(niàn )，是指能够(gòu )自主(zhǔ )感知环境、做出决(jué )策并执行行(háng )动的(de )智能实体，它可以是一个程(chéng )序、一(yī )个系统或是(shì )一个(gè )机器人。中(zhōng )国工程院院士邬(wū )贺(hè )铨近日表示，人(rén )工智能将从生成(chéng )式大模型向AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人(rén )工智能)发展，互(hù )联(lián )网将进入智能体(tǐ )时代。中航(háng )证券(quàn )分析指出，智能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近(jìn )。大(dà )模型进入智(zhì )能体执(zhí )行时代，AI应(yīng )用落(luò )地与政策支(zhī )持共振加速。2025年(nián )将是AI Agent能(néng )力平台化元(yuán )年，国内外大模(mó )型能力从“内容(róng )生(shēng )成”跃迁至“流(liú )程代理”，技术(shù )范式跃迁与商业价(jià )值转化正同步加(jiā )速。

　　2025年第二(èr )十(shí )二届中国国际数(shù )码互动娱乐(lè )展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日(rì )在上海新国际博(bó )览中心盛大(dà )开幕(mù )。ChinaJoy将推出次(cì )元新空(kōng )间、沉浸式(shì )动漫(màn )街区等打卡(kǎ )活动，吸引全球(qiú )游戏动(dòng )漫爱好者相(xiàng )聚上(shàng )海，体验动(dòng )漫游戏行业与城(chéng )市(shì )文化的多元融合(hé )，撬动文旅商体(tǐ )展融合的新消费。

　　汽车+低空+人(rén )形机器人，这类(lèi )产(chǎn )品在多领域将逐(zhú )渐实现应用(yòng )

　　财通证券表(biǎo )示，从(cóng )全球云基础设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比(bǐ )增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商资本开支合(hé )计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球(qiú )化收入支撑更大(dà )开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力(lì )潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速发(fā )展，叠加推(tuī )理侧需(xū )求持续演进(jìn )，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产业链(liàn )，其中，昇腾是(shì )以(yǐ )异构芯片为基础(chǔ )的加速计算产业(yè )，并研发出盘古大(dà )模型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好(hǎo )且(qiě )支持外部模型使(shǐ )用。方正证(zhèng )券张(zhāng )初晨表示，昇腾智(zhì )算已完成长期适(shì )配，成熟度(dù )明显(xiǎn )提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西(xī )安、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已经(jīng )就华为(wéi )昇腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的(de )适配，且保持较(jiào )高(gāo )的使用率。华为(wéi )昇腾在已投建算(suàn )力中心公布的国产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政(zhèng )府及运营商(shāng )招标(biāo )的份额将持续提升(shēng )。

　　上市公司(sī )中，智微智(zhì )能针(zhēn )对具身智能(néng )，推出(chū )了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心芯片平台(tái )的大小脑控制器(qì )产品线(xiàn )，可广泛应(yīng )用于(yú )工业机器人(rén )、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人(rén )形机器人等多种(zhǒng )应用场景。天奇股(gǔ )份已投建无锡市(shì )具身智能机器人(rén )工业数据采集与实(shí )训中心项目，拟(nǐ )通过真实环境模拟(nǐ )和训练，提升AI系(xì )统对复杂环(huán )境的(de )适应能力，实现机(jī )器人“场景-数据(jù )-模型-应用”闭环，着力攻克(kè )具身智(zhì )能机器人应(yīng )用共(gòng )性技术难题(tí )。埃斯顿参股的(de )埃斯顿酷卓发布了(le )第二代人形机器(qì )人Codroid 02，这款人形机器(qì )人从自主核心部(bù )件、智能架构创(chuàng )新、全场景工业落(luò )地三个维度全面(miàn )展现了其在具身智(zhì )能领域的最新成(chéng )果。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，埃斯(sī )顿参股(gǔ )的埃斯顿医疗公(gōng )司正在开发(fā )养老机器人产品(pǐn )。埃斯(sī )顿医疗康复(fù )机器(qì )人有多款产(chǎn )品上市，用在国(guó )内多家(jiā )社区和养老(lǎo )机构。伟思医疗(liáo )已构建了覆盖人体(tǐ )上下肢、全周期(qī )康复评估与训练(liàn )的运动康复机器人(rén )产品矩阵。公司(sī )康复机器人产品与(yǔ )磁刺激、电刺激(jī )、冲击波等(děng )其他(tā )康复理疗类(lèi )产品深(shēn )度融合，形成了(le )涵盖神经康(kāng )复、运动康复、重症康(kāng )复、老年慢(màn )性病(bìng )康复等多种(zhǒng )康复亚专科的精(jīng )品解决(jué )方案，精准(zhǔn )满足康复改善型(xíng )市场需求。长盛轴(zhóu )承在机器人领域(yù )研究方向主要是(shì )应用于关节处的自(zì )润滑轴承、部分(fèn )直线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件(jiàn )，产(chǎn )品应用场景(jǐng )广阔。

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