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国(guó )泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期(qī )的波动，转变(biàn )为贴现率的下(xià )行，中国A/H股市(shì )整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济(jì )形势的认识已(yǐ )然充分，其对(duì )估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期波动，转变(biàn )为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简(jiǎn )单等同于国债(zhài )收益率，而是(shì )投资人投资股(gǔ )票的机会成本。过去三年内外部过高的机会(huì )成本阻碍了投(tóu )资人的入市意(yì )愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

A股三大指(zhǐ )数冲高回落，截至午盘，沪(hù )指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深京三市(shì )半日成交额11387亿(yì )元，较上日放(fàng )量146亿元。全市(shì )场超3000只个股下跌。 板块题材上，PCB、影视院线(xiàn )、PEEK材料板块走(zǒu )高，大金融稳(wěn )步抬升，新华(huá )保险(601336)再创新高，煤炭、钢铁板块调整。

●其余11个项目将由(yóu )恒瑞医药主导(dǎo )研发，最晚至(zhì )完成I期临床试(shì )验，GSK可行使优先选择权

　　现阶段纯碱下游以弱稳为主，下游对原料采(cǎi )购仍以刚需为(wéi )主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出现明显增量。但(dàn )光伏玻璃日熔(róng )量环比持续下(xià )滑，减量尤为(wéi )显著。据隆众资讯数据，截至7月17日，国内玻璃生产线共296条(tiáo )，其中在产223条(tiáo )、冷修停产73条(tiáo )。国内浮法玻(bō )璃日产量约15.84万吨，与上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万吨，环比持续回落(luò )。从下游整体(tǐ )情况来看，无论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数据表现均相(xiàng )对疲软，尤其(qí )是光伏玻璃日(rì )熔量下滑更为(wéi )明显。加之未来光伏玻璃存在减量预期，且终端采购意愿(yuàn )有限，预计纯(chún )碱需求端未来(lái )较难出现明显(xiǎn )改善。

在今日市场分析中指出，散户之所以无论牛熊都容(róng )易亏损，核心(xīn )原因只有一个(gè )，那就是散户的投资逻辑普遍存在矛盾之处。

●其余11个项(xiàng )目将由恒瑞医(yī )药主导研发，最晚至完成I期(qī )临床试验，GSK可行使优先选择权

国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中(zhōng )枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收缩的(de )边际影响减小(xiǎo )。人心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无(wú )风险利率的下(xià )行。股市的无(wú )风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资(zī )股票的机会成(chéng )本。过去三年(nián )内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险利(lì )率下降的通道(dào )已经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

消息面：

4、【我国出现今年大江大(dà )河首次编号洪(hóng )水】受降雨影(yǐng )响，滦河干流(liú )潘家口水库（河北唐山）28日入库流量涨至2270立方米每秒。依(yī )据全国主要江(jiāng )河洪水编号规(guī )定，滦河发生2025年第1号洪水，这也是我国今年大江大河首次(cì )编号洪水。

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