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　　浙(zhè )商证券表示(shì )，国内(nèi )算力需求的黎明已经到(dào )来，字(zì )节跳动(dòng )在AI上投入巨大，2024年资本(běn )开支达800亿元(yuán )，接近(jìn )百度、阿里、腾讯的总(zǒng )和(约1000亿(yì )元)，研发投入显著领先同行。该券商进一(yī )步预测(cè )，2025年字(zì )节跳动资(zī )本开支(zhī )有望达(dá )到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主可控的大规模数据(jù )中心集(jí )群，其(qí )中约900亿元(yuán )将用于(yú )AI算力的(de )采购，700亿元(yuán )用于IDC基(jī )建以及网络设备如光模(mó )块、交(jiāo )换机。中信证券也同样(yàng )表示，中美科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差(chà )距较大，预计国(guó )内巨头(tóu )资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　上市公司中，汉(hàn )威科技(jì )参股子(zǐ )公司苏州(zhōu )能斯达(dá )为人形(xíng )机器人领域(yù )的应用(yòng )提供完整的智能感知解(jiě )决方案(àn )。五洲(zhōu )新春将具身智能(néng )机器人(rén )行星滚柱丝(sī )杆列为(wéi )重点研(yán )发产品，已陆续(xù )开发出(chū )灵巧手微型丝杠、线性执行器(qì )行星滚柱丝(sī )杠等新(xīn )产品。

　　国泰海通表(biǎo )示，小(xiǎo )米汽车业务(wù )加速发展，产业链将持续受益(yì )。此前(qián )，小米(mǐ )汽车宣布(bù )提升2025年(nián )交付量(liàng )目标至35万辆(liàng )(此前为(wéi )30万辆)，在较强的产品力(lì )与新车(chē )上市等(děng )因素的共同驱动(dòng )下，小(xiǎo )米汽车销量(liàng )有望持(chí )续加速(sù )增长。

　　光大(dà )证券认(rèn )为，截至2025年5月，固态电池板块(kuài )平均PE高于沪(hù )深300均值(zhí )，反映(yìng )市场的高成长预(yù )期。在(zài )政策红利与(yǔ )技术突破双轮驱动下，固态电(diàn )池行业(yè )进入“预期兑现(xiàn )”阶段(duàn )，拥有(yǒu )“技术领先(xiān )+客户绑(bǎng )定”双重护城河企业或(huò )明显受(shòu )益。短(duǎn )期可关注“技术(shù )验证期(qī )估值弹性大(dà )”的中(zhōng )试线落(luò )地企业，长期可(kě )跟踪材(cái )料体系(电解质/正负极)厂商。

　　机构指出(chū )，伴随(suí )算力需(xū )求的不断提升，液冷已(yǐ )然成为数据(jù )中心的关键解决方案。UQD(快换接(jiē )头)凭借(jiè )其高效(xiào )、安全、可靠等(děng )特性，已成为数据(jù )中心液(yè )冷系统核心零部件。

　　浙商(shāng )证券表(biǎo )示，国内算力需(xū )求的黎(lí )明已经到来(lái )，字节(jiē )跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年(nián )资本开(kāi )支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元(yuán ))，研发(fā )投入显著领先同(tóng )行。该(gāi )券商进一步(bù )预测，2025年字节跳动资本开支有(yǒu )望达到(dào )1600亿元，旨在打造(zào )自主可(kě )控的大(dà )规模数据中(zhōng )心集群(qún )，其中约900亿元将用于AI算(suàn )力的采(cǎi )购，700亿(yì )元用于IDC基建以及(jí )网络设(shè )备如光模块(kuài )、交换(huàn )机。中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计国内(nèi )巨头资(zī )本开支(zhī )有一定的提升空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的拉动(dòng )。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉(lā )动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季(jì )度开始(shǐ )批量出货，并在(zài )2025年第一(yī )季度正式上(shàng )量。海(hǎi )外云厂商不断加大AI方向(xiàng )资本开(kāi )支，并已明确表示2025年资本开支(zhī )仍将继续增(zēng )长，利(lì )好光模(mó )块板块，板块成(chéng )长性持(chí )续凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等(děng )新技术(shù )新方案推(tuī )动行业(yè )发展。

　　行业重(chóng )要参与者先后发布重磅产品，或持续(xù )点燃这(zhè )个AI细分赛道热潮(cháo )

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