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　　电力(lì )系(xì )统面临新挑战，电网扩容升级需求提升(shēng )：全球电力系统在(zài )发(fā )电(diàn )侧(cè )、电网侧和用电侧(cè )均(jun1 )面(miàn )临新的变化。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新能源发(fā )电(diàn )消(xiāo )纳压力凸显；电(diàn )网(wǎng )侧(cè )，老旧电网亟需改造适(shì )应日益增长的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型(xíng )、数据中心为代(dài )表(biǎo )的(de )战(zhàn )略(luè )新兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电场景不断涌现，电力需求逐步(bù )加大。在此背景下(xià )，全(quán )球(qiú )电(diàn )力系统面临升级(jí )扩(kuò )容(róng )需求，各国纷纷加大电力投资。财信证券指出，近年来我国(guó )电(diàn )力(lì )消费弹性系数持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )，电力供给端的新能(néng )源渗透率不断提升，新能源发电市场化(huà )交(jiāo )易全面实行，电(diàn )力(lì )需(xū )求(qiú )端(duān )的最大用电负荷不(bú )断(duàn )提升，峰谷电价差距拉大。电网设备的(de )建设投资强度有望(wàng )增(zēng )加(jiā )，国(guó )家电网及南方电(diàn )网(wǎng )均(jun1 )对2025年电网投资建设给出了高位续增的规模指引，预计全年电(diàn )网(wǎng )投(tóu )资持续见好。

　　上(shàng )市(shì )公司中，长缆科技产(chǎn )品已广泛应用于包括北京、上海、深圳(zhèn )等(děng )地电网改造工程(chéng )在(zài )内(nèi )的(de )特(tè )大型、大型城市输(shū )配(pèi )电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二期等在内的核电(diàn )工(gōng )程(chéng )项(xiàng )目(mù )建设，三峡工程(chéng )、厦(xià )门、张北柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设。万(wàn )马(mǎ )股份电力电缆产(chǎn )品(pǐn )大(dà )类(lèi )主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防(fáng )火耐火电缆、民(mín )用(yòng )建(jiàn )筑(zhù )线(xiàn )缆及特种电缆等列(liè )产(chǎn )品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综(zōng )合线缆供应商”。中(zhōng )元(yuán )股(gǔ )份(fèn )是电力故障录波(bō )装(zhuāng )置(zhì )相关技术国家标准和行业标准制定者之一，该产品凭借先进(jìn )的(de )技(jì )术、过硬的质量(liàng )、优(yōu )质(zhì )的服务一直受到客户青睐，目前我国在建在运的28条特高压线(xiàn )路(lù )、在建在运的17座(zuò )核(hé )电(diàn )站(zhàn )以(yǐ )及三峡工程在内的(de )前(qián )9大水电站均应用了该产品。

　　新型场(chǎng )景涌现推动需求逐(zhú )步(bù )加(jiā )大(dà )，这类系统面临升(shēng )级(jí )扩(kuò )容需求

　　统计数字显示，2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿(yì )元(yuán )，同(tóng )比增长20%。其中，出(chū )口(kǒu )首(shǒu )次突破1000亿元关口。中信证券指出，海南自贸港对标的是全球(qiú )最(zuì )先进标准，例如(rú )新(xīn )加(jiā )坡(pō )、香港、迪拜等自贸(mào )港(gǎng )城市。2025年底前海南将正式封关，因此从(cóng )现在到2025年底将进入(rù )海(hǎi )南(nán )自(zì )贸(mào )港封关准备的加(jiā )速(sù )攻(gōng )关期。其表示，与上海临港、珠海横琴相比，本次海南封(fēng )关(guān )意(yì )义(yì )或更加重大。一(yī )方(fāng )面(miàn )海(hǎi )南自贸港政策定调高，市场认可度或更强；另一方面海南自(zì )贸(mào )港较横琴合作区(qū )区(qū )域(yù )更(gèng )大(dà )、更加开放。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理(lǐ )量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用(yòng )芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足云(yún )端(duān )训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹配度，各(gè )家(jiā )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )都在加速推进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外实现多元化(huà )发(fā )展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如(rú )：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代一(yī )代(dài )产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发(fā )时(shí )间(jiān )，进而拉动行业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿(yì )美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　优必选科技拿下人形机器人企业最大采(cǎi )购(gòu )订(dìng )单(dān )

　　新型场景涌(yǒng )现(xiàn )推(tuī )动(dòng )需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需求

　　机构指出，今(jīn )年以来，国家电网(wǎng )工(gōng )程(chéng )加(jiā )快建设，1-5月中国电网(wǎng )总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲，2025年1-3批招标金额(é )高(gāo )达(dá )540.64亿(yì )元(yuán )，同比增长24.8%。同时(shí )，特高压近期2条直流线路获核准，年内项目接连投运，第3次(cì )设(shè )备(bèi )招(zhāo )标公告已经发布，核(hé )准(zhǔn )与建设节奏提速。

　　上市公司中，汉威科技的新型脑机接(jiē )口(kǒu )微纳传感器目前尚(shàng )处(chù )于(yú )研(yán )究阶段，未来将积极(jí )与客户企业探讨应用场景及解决方案，加快产品实际应用(yòng )进(jìn )度(dù )。创(chuàng )新医疗参股的博灵(líng )脑(nǎo )机是以脑机接口技术和高端医疗器械为核心的科技型企业(yè )，博(bó )灵(líng )脑机C端产品已进入(rù )批(pī )量(liàng )生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。爱朋医疗控股成(chéng )立(lì )的深圳朋睿脑科学(xué )技(jì )术(shù )有(yǒu )限公司，主要依托脑(nǎo )机接口和柔性传感器、智能算法等技术(shù )，从事神经系统疾(jí )病(bìng )诊(zhěn )断(duàn )、认知训练、睡眠监(jiān )测(cè )等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研发。

　　2023年4月(yuè )，在(zài )春(chūn )季火山引擎FORCE原动力(lì )大(dà )会(huì )上，火山引擎正式发布“善听”、“会说”、“能想”的虚(xū )拟(nǐ )数字人产品，并推(tuī )出(chū )了(le )交(jiāo )互型数字人、播报型(xíng )数字人和直播型数字人三大产品方案。2024年至今，火山引擎(qíng )与(yǔ )华(huá )发(fā )集(jí )团等企业合作，推(tuī )出(chū )AI数字人综合解决方案，覆盖金融、直播、营销等场景，AI数(shù )字(zì )人(rén )等(děng )技术将引领相关行(háng )业(yè )新(xīn )趋势。华龙证券表示，随着监管的强化和技术水平的提升，数(shù )字人虚拟主播将以(yǐ )其(qí )低(dī )投(tóu )入、高产出、持久续(xù )航的内容生产方式，引领相关行业向规(guī )范化、精细化、智(zhì )能(néng )化(huà )的(de )方(fāng )向迈进。

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