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　　固(gù )态电池为(wéi )具(jù )备商业化潜力(lì )的(de )下一代(dài )电(diàn )池技术，欧美(měi )等(děng )全球厂(chǎng )商(shāng )正致力于开发大(dà )规模生产(chǎn )技术，加(jiā )速车用固态电池(chí )性能验证(zhèng )。兴业证券认为(wéi )，从技术(shù )革新与产业升级(jí )视角来看(kàn )，固态电(diàn )解质与正极材料(liào )展现出显(xiǎn )著的投资价值。作为固态(tài )电池领域0到1的革(gé )命性新材(cái )料，固态(tài )电解质具备极高(gāo )的技术壁(bì )垒(lěi )，其成本在固(gù )态电池整(zhěng )体(tǐ )成本结构中占(zhàn )比(bǐ )高，是(shì )构(gòu )建新一代电池体(tǐ )系的关键(jiàn )核心。兴(xìng )业证券指出，近(jìn )日中国汽(qì )车工程学会发布(bù )《全固态(tài )电池判定方法》团体标准(zhǔn )，首次明(míng )确了全固态电池(chí )的定义，解决了行业界定(dìng )模糊、测(cè )试方法缺失等问(wèn )题。全固(gù )态电池行(háng )业标准的发布标(biāo )志着固态(tài )电(diàn )池进入规范化(huà )发展新阶(jiē )段(duàn )，对技术研发(fā )、产业生(shēng )态(tài )和市场秩序将产(chǎn )生深远影(yǐng )响。未来(lái )2年固态电池产业(yè )将进入材(cái )料竞争格局确立(lì )的重要阶(jiē )段，建议重点关(guān )注行业格(gé )局变化带(dài )来的投资机会。

　　上市(shì )公司中，科恒股(gǔ )份在固态(tài )电池业务方面，设备和材(cái )料两个业务都有取得进展(zhǎn )。在设备(bèi )业务方面，公司(sī )出品的干(gàn )法(fǎ )电极设备已交(jiāo )付(fù )客户使(shǐ )用(yòng )。在材料业务方(fāng )面，公司(sī )正在开展固态电池三元正(zhèng )极材料的(de )研制。光华科技(jì )有高纯氧(yǎng )化物、硫化物和(hé )氯化物等(děng )产品，公司的固态电池材(cái )料产品与(yǔ )下游客户仍处于(yú )产品送样(yàng )检测及优化阶段(duàn )，可根据(jù )市场需求进行扩产。上海(hǎi )洗霸以前(qián )瞻性独创技术为(wéi )载体， 研(yán )发(fā )、 制备出先进(jìn )的(de )固态电(diàn )池(chí )电解质、 新型硅(guī )碳负极(jí )等(děng )电池材料， 有效解决了相(xiàng )关领域的(de )部分核心难题。

　　据媒(méi )体报道，今年以(yǐ )来，海洋(yáng )经济呈现向新向好发展态(tài )势，一季(jì )度海洋生产总值(zhí )2.5万亿元，同比增长5.7%。海洋(yáng )产业发展(zhǎn )稳中向好，新质生产力加(jiā )快形成，涌动的蓝色新动(dòng )能正成为(wéi )我(wǒ )国经济发展的(de )重(chóng )要推动(dòng )力(lì )。

　　国金证券(quàn )指出，随(suí )着我国老龄化进程持续深(shēn )化，养老(lǎo )机器人市场展现(xiàn )出广阔的(de )发展前景，保守(shǒu )预计短期(qī )内市场规模将突破150亿元。养老机器(qì )人产业链与人形(xíng )机器人具(jù )有高度协同性，其快速发(fā )展将持续催化相关产业链(liàn )升级，养(yǎng )老机器人主要由(yóu )感知(数据(jù )采(cǎi )集)、决策(智能(néng )分(fèn )析与方(fāng )案(àn )生成)、执行(具体(tǐ )操作)和(hé )交(jiāo )互(人机沟通)四大部分构成(chéng )。建议关(guān )注高精度传感器(qì )及减速器(qì )、丝杠等核心精(jīng )密传动部(bù )件。

　　东吴证券认为，人形机器(qì )人量产在即。当(dāng )前时点相(xiàng )当于14年的电动车(chē )，十年产(chǎn )业大周期即将爆发。上海(hǎi )证券认为(wéi )，DeepSeek人工智能公司(sī )的出现推(tuī )动(dòng )通用机器人大(dà )模(mó )型的发(fā )展(zhǎn )，助力人形机器(qì )人实现(xiàn )具(jù )身智能，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶(jiē )段，目前人形机(jī )器人进入(rù )工业场景，已经成为国内(nèi )外确定性(xìng )较高的应用趋势(shì )，人形机(jī )器人商业化落地(dì )可期，建(jiàn )议关注受益的国内零部件(jiàn )厂商。

　　近日，百度智(zhì )能云推出(chū )覆(fù )盖能源、交通(tōng )、医疗、环(huán )境等领域的精选(xuǎn )行业场(chǎng )景(jǐng )智能体家族。

　　上市公(gōng )司中，拓(tuò )维信息自研“兆(zhào )瀚”AI服务(wù )器系列，基于“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造，结合自研(yán )的AI使能平(píng )台，形成全栈国(guó )产的大模(mó )型训推一体方案(àn )。品茗科(kē )技已于2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合解(jiě )决方案”，是将(jiāng )华为AI硬件(jiàn )Atlas500智(zhì )能小站嵌入到(dào )公(gōng )司智慧(huì )工(gōng )地AI产品中，提升(shēng )智慧工(gōng )地(dì )产品的场景化应用效果。

　　人形(xíng )机器人显著提升(shēng )对关键矿(kuàng )产的需求，尤其(qí )是稀土。中泰证券研报指出，稀土(tǔ )价格处于(yú )周期底部位置，进口矿纳(nà )入管控，供给格(gé )局进一步(bù )集中，价格中枢有望上移(yí )，2025年人形(xíng )机器人开始进入(rù )量产阶段(duàn )，若按照远期1亿(yì )台(tái )人形机(jī )器(qì )人销量，远期空(kōng )间约20万(wàn )至(zhì )40万吨，相当于再造一个稀(xī )土永磁市(shì )场，板块中长期(qī )趋势明确(què )。

　　人形机器(qì )人显著提(tí )升对关键矿产的需求，尤(yóu )其是稀土(tǔ )。中泰证券研报(bào )指出，稀(xī )土价格处于周期(qī )底部位置(zhì )，进口矿纳入管控，供给(gěi )格局进一(yī )步集中，价格中(zhōng )枢有望上(shàng )移(yí )，2025年人形机器(qì )人(rén )开始进(jìn )入(rù )量产阶段，若按(àn )照远期(qī )1亿(yì )台人形机器人销量，远期(qī )空间约20万(wàn )至40万吨，相当于(yú )再造一个(gè )稀土永磁市场，板块中长(zhǎng )期趋势明确。

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云基础设(shè )施投资情(qíng )况来看，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下基础设施投(tóu )入(rù )正迎来(lái )高(gāo )速增长。我国三(sān )大互联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速发展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

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