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　　招商证(zhèng )券表示，游戏板块(kuài )估值有望(wàng )修复。近(jìn )期，继续坚定看好传媒和游戏板块，推(tuī )荐逻辑如(rú )下：1、游(yóu )戏和传媒(méi )就是最好(hǎo )的新兴消(xiāo )费板块之一；游戏和传媒的估值在新兴(xìng )消费里仍(réng )然是估值(zhí )洼地，近(jìn )期港股传(chuán )媒公司乐(lè )华，巨星(xīng )，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音乐等(děng )纷纷大涨(zhǎng )，是传媒(méi )游戏估值(zhí )修复的开(kāi )始。2、海(hǎi )外AI应用最(zuì )先反弹，映射国内时间问题。3、游戏和传媒最被低估的点(diǎn )就是海外(wài )的文化出(chū )海才刚刚(gāng )开始，且(qiě )政策在全(quán )力支持。

　　上市公司中，韦尔股份行(háng )业领先的(de )BSI全局快门(mén )等技术，将为客户(hù )提供优质(zhì )的眼球追(zhuī )踪、面部(bù )表情识别等解决方案(àn )，助力AR/VR头(tóu )显设备客(kè )户开发更(gèng )多功能、高性能的(de )产品方案(àn )。虹软科(kē )技针对头显端视线交互的需求，实现了基于多目(mù )摄像头和(hé )红外光源(yuán )的高精度(dù )眼球追踪(zōng )产品，为(wéi )头戴式可穿戴设备进一步减少系统延时(shí )和降低眩(xuàn )晕感提供(gòng )基础技术(shù )支撑。科(kē )瑞技术在(zài )AR/VR产品测试(shì )领域处于(yú )行业领先地位，AR/VR结构(gòu )光追踪、眼球追踪(zōng )、人脸追(zhuī )踪标定技(jì )术研发并(bìng )取得突破(pò )，技术相(xiàng )关产品实现批量应用。

　　此前，余承东透露，华为Mate70系列(liè )手机将在(zài )今年第四(sì )季度发布(bù )(10~12月)。华为(wéi )Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设备(bèi )也将从四(sì )季度起陆(lù )续推送正(zhèng )式版。此(cǐ )外，余承(chéng )东还透露(lù )，HamonyOSNEXT可实现(xiàn )整机性能提升30%，功耗(hào )下降20%。鸿(hóng )蒙原生应(yīng )用进入全(quán )面冲刺阶(jiē )段，TOP5000应用(yòng )全部启动(dòng )，满足用(yòng )户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域全覆盖(gài )。开源证(zhèng )券指出，随着供应(yīng )链稳定和(hé )研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的(de )到来将助(zhù )力华为销(xiāo )量提升。

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　　AI PC的独(dú )有价值或(huò )将大大缩(suō )短既有PC用(yòng )户的换机(jī )周期，打(dǎ )破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市(shì )场出货量(liàng )连续第二(èr )个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期(qī )和相对较(jiào )低的基期(qī )推动，这(zhè )凸显了2024年(nián )全球PC市场(chǎng )持续复苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季(jì )度末的激(jī )增，AI笔记(jì )本电脑将(jiāng )推动2024下半(bàn )年AI PC市场的(de )扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年(nián )，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服(fú )务器与AI手(shǒu )机等产品(pǐn )在市场上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链(liàn )。

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